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隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對(duì)數(shù)量不斷增長(zhǎng)的財(cái)富，財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會(huì)的關(guān)注焦點(diǎn)。同時(shí)在金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競(jìng)相開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營(yíng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)、相互代理產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)中間業(yè)務(wù)…… 掌握家庭財(cái)富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)水平、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)服務(wù)能力的必修課。

 

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)學(xué)員對(duì)理財(cái)規(guī)劃的指導(dǎo)能力，通過(guò)學(xué)習(xí)個(gè)人及家庭財(cái)富管理的方法，使學(xué)員掌握綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用、精通規(guī)劃方案中各類(lèi)金融產(chǎn)品配置 ，提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力，在日?？蛻?hù)關(guān)系的維護(hù)與管理過(guò)程中體現(xiàn)重要作用。通過(guò)學(xué)習(xí)綜合理財(cái)建議書(shū)的制定，對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行分析，評(píng)估家庭財(cái)務(wù)狀況診斷、及其理財(cái)目標(biāo)；根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財(cái)建議書(shū)》，為客戶(hù)提供全面專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)建議。

課程對(duì)象： 客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等從事理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)、財(cái)富管理人員

授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點(diǎn)評(píng)

 

一、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)在營(yíng)銷(xiāo)工作中的現(xiàn)實(shí)意義

1．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)步驟和營(yíng)銷(xiāo)流程

2．理財(cái)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)意義

3．理財(cái)規(guī)劃的常見(jiàn)問(wèn)題

4．理財(cái)規(guī)劃的價(jià)值

5．市場(chǎng)熱點(diǎn)分享：家族信托和理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

1) 案例分享：企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃和家族信托

2) 從家族信托看理財(cái)規(guī)劃

二、如何利用理財(cái)規(guī)劃服務(wù)形成自身專(zhuān)業(yè)價(jià)值

1．客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)信息的處理三步驟

1) 客戶(hù)信息收集

2) 客戶(hù)信息整理

3) 客戶(hù)信息分析

2．客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和全生涯模擬仿真

1) 理財(cái)規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類(lèi)規(guī)劃

2) 購(gòu)房規(guī)劃

3) 教育計(jì)劃

4) 退休規(guī)劃（案例分享）

3．全生涯模擬仿真

4．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃

5．理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的投資規(guī)劃

6．如何撰寫(xiě)一份優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃書(shū)

案例分享