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保險客戶邀約技巧

課程背景：
如何掌握理財營銷核心要點、實現(xiàn)客戶多次采購目的如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離如何合理運用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建投資資產(chǎn)配置方案
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1.讓學(xué)員能掌握-整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點;
2.令理財經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通
3.互動效果,撬動客戶潛在需要,并實現(xiàn)理財產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求,達到客戶采購有目的,產(chǎn)品營銷有效果,工具運用合理到位;
4.讓學(xué)員通過了解顧客需求,讓理財工具與顧客需求有機結(jié)合,把工具轉(zhuǎn)化為財富手段,提升理財經(jīng)理在顧客心中地位;
課程對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
授課方式：講師講授+課堂演練+案例分析+小組研討

課程大綱/要點：
一、保險客戶的開拓
1.社群營銷開拓客戶
2.存量客戶的分類與梳理
3.客戶轉(zhuǎn)介紹
4.客戶管理系統(tǒng)簡介

二、客戶沙龍的組織策劃
1.客戶沙龍的策劃
2.客戶沙龍的運營
3.客戶沙龍的主題

三、客戶沙龍的邀約
1.邀約流程（短信通知、首次電話邀約、預(yù)約送邀請函、會務(wù)組回訪、會前再次確認）
2.客戶的篩選（購買力、決策權(quán)、需求點）
3.沙龍的邀約術(shù)（特定人群法、售后服務(wù)法、主題推介法、產(chǎn)品促銷法、講師推介法）
4.邀約的注意事項（操作、目的、法則）
5.電話邀約話術(shù)
6.遞送請柬的注意事項
7.各類話術(shù)模板

四、會前溝通
1.溝通流程（建立關(guān)系-了解流程-溝通需求-提醒注意事項）
2.注意事項

五、保險客戶精準營銷和客戶沙龍
1.準客戶的開拓
1)通過來源開拓準客戶（緣故、陌生、轉(zhuǎn)介紹）
2)準客戶開拓的方式（發(fā)單設(shè)攤、經(jīng)營圈層、自媒體營銷、客戶沙龍）
2.準客戶的分類
1)客戶分類的價值
2)客戶分類的標(biāo)準
3.客戶的精準營銷
1)客戶的需求鎖定
2)客戶的產(chǎn)品匹配
4.客戶沙龍
1)客戶沙龍的價值
2)客戶沙龍的經(jīng)營
客戶沙龍的策劃
客戶沙龍的邀約
沙龍功能組的核心工作
3)客戶沙龍的現(xiàn)場呈現(xiàn)
1主持人的工作
2主講人的工作
3業(yè)務(wù)員的工作配合
4)客戶沙龍的主題
子女教育金主題呈現(xiàn)
退休養(yǎng)老金主題呈現(xiàn)
健康醫(yī)療主題呈現(xiàn)
投資理財主題呈現(xiàn)
5)客戶沙龍后的追蹤跟單

保險客戶邀約技巧