房地產(chǎn)投資并購操作要點解析
講師：李寶山 瀏覽次數(shù)：2549
課程描述INTRODUCTION
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：李寶山
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
【課程背景】
房地產(chǎn)行業(yè)競爭與生存環(huán)境日益惡劣，投資并購業(yè)已成為眾多房企實現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略要求
與必備技能。
項目并購?fù)袋c重重、風(fēng)險四伏，如何優(yōu)化交易模式，降低并購風(fēng)險，提高拿地效率，成為房
企發(fā)展新課題。本課程基于房企實操視角維度，分析風(fēng)險規(guī)避與并購技巧，深入研究行業(yè)標(biāo)
桿與投資并購之經(jīng)典案例。
【培訓(xùn)對象】
地產(chǎn)公司董事長、總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財務(wù)總、投資總、相關(guān)模塊負(fù)責(zé)人
【培訓(xùn)專家】
主講老師——李寶山老師：
東北財經(jīng)大學(xué)碩士研究生，中國執(zhí)業(yè)注冊會計師、高級會計師、具有超過 30 年的財務(wù)管理
工作經(jīng)歷，曾先后擔(dān)任大連萬達(dá)、中冶集團(tuán)等世界五百強企業(yè)財務(wù)副總、總經(jīng)理等職務(wù)，在
公司內(nèi)部管控、成本控制、融資管理、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，見解深刻、具備扎實的研
究理論依據(jù)。將枯燥繁瑣的財務(wù)知識化為通俗易懂的實戰(zhàn)課程。課堂風(fēng)格活潑輕松，氛圍趣
味卻不失嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容充實且精煉。結(jié)合實戰(zhàn)案例教學(xué)，深入淺出，讓“財務(wù)門外漢的管理者
們”也能聽懂通透，是一位實至名歸、深受企業(yè)好評的實操型財務(wù)專家。
【培訓(xùn)內(nèi)容】
一、房地產(chǎn)投資并購的內(nèi)容及動因
1、當(dāng)前房地產(chǎn)企業(yè)并購的形勢
2、房地產(chǎn)企業(yè)并購內(nèi)容和分類
3、房地產(chǎn)企業(yè)并購的戰(zhàn)略動因
二、股權(quán)和資產(chǎn)并購
1、房地產(chǎn)資產(chǎn)并購的特點
2、房地產(chǎn)（項目和集團(tuán)）公司股權(quán)并購的特點
3、房地產(chǎn)公司股權(quán)和房地產(chǎn)資產(chǎn)并購的比較
4、房地產(chǎn)上市公司股權(quán)并購
三、房地產(chǎn)并購流程
1、企業(yè)并購的流程和關(guān)鍵節(jié)點
2、盡職調(diào)查中的關(guān)鍵因素
3、兩分鐘測算一個房地產(chǎn)股權(quán)并購項目
四、房地產(chǎn)土地獲取的主要方式及存在主要糾紛
1、取地方式：劃撥、出讓、收購、變性
2、土地取得中發(fā)生的與政府的糾紛：逾期交地、規(guī)劃變更，土地性質(zhì)與規(guī)劃不一致，配建
無障礙用房，規(guī)劃調(diào)整等
3、劃撥工業(yè)用地能否轉(zhuǎn)商業(yè)用地
4、集體土地（包括不限于建設(shè)用地）能否用于“開發(fā)”
案例：集體土地開發(fā)模式交易結(jié)構(gòu)圖
5、一二級聯(lián)動的方式
6、一級土地開發(fā)的成本和收益分配方式
7、軍用土地出讓流程
五、收購中的盡職調(diào)查要點
1、公司股權(quán)：是否真實出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否真實，股權(quán)安排，反收購措施
2、房地產(chǎn)開發(fā)的階段：不同階段關(guān)注點不同，項目的風(fēng)險和債務(wù)不同
3、土地資產(chǎn)瑕疵：土地取得程序的合法性
4、項目公司債權(quán)債務(wù)問題：股東之間約定項目公司債務(wù)承擔(dān)的有效性
5、重大合同：施工、采購、借款、銷售等
六、投資并購中的溝通與談判
1、內(nèi)部溝通與匯報
如何以老板視角看并購？如何順利通過評審會？項目定位、成本測算、盈利測算、風(fēng)險
控制、稅務(wù)籌劃等。
2、外部溝通與談判
談判策略：欲擒故縱、巧設(shè)期限、換位思考、利益平衡；
七、收購的交易方案
1、一般股權(quán)交易，股權(quán)交易在法律上的合法性與稅務(wù)上的風(fēng)險
2、收購部分股權(quán)、收購部分項目
3、收購?fù)恋胤凳鄯慨a(chǎn)的交易與稅務(wù)問題
4、境外收購涉及的外匯和稅務(wù)
5、房地產(chǎn)收購合同要點：
八、并購中的融資問題
1、信托、私募融資結(jié)構(gòu)及要點：價格、退出
2、股權(quán)融資、表決權(quán)的分配，及對賭協(xié)議
3、房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化和 REITS
案例：中信蘇寧的交易結(jié)構(gòu)和核心要點
案例：前海鵬華萬科的特點及障礙
九、跨境收購的要點
1、跨境收購返程投資的限制及規(guī)避
2、境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓及稅務(wù) 698 號文案例：附交易模式圖
3、境外收購?fù)鈪R的出境及利潤的分配問題
十、房地產(chǎn)投資并購案例分析
1、萬科并購案例分析
2、融創(chuàng)并購案例分析
房地產(chǎn)投資并購操作培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/230757.html
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