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個(gè)人養(yǎng)老金賬戶培訓(xùn)

授課方式：
講授+案例分析+互動式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練

課程大綱：
一．何為個(gè)人養(yǎng)老金賬戶
1.  出臺背景
1) 五大因素促使個(gè)人養(yǎng)老金賬戶面市
2) 養(yǎng)老現(xiàn)狀剖析
2. 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶解讀
1) 什么是個(gè)人養(yǎng)老金賬戶
2) 誰可以參加
3) 養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)勢
4) 如何建立個(gè)人養(yǎng)老金賬戶
5) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶資金投資方向
6) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶如何領(lǐng)取
7) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的作用

二．個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品有幾何
1. 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶可以買什么
2. 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的產(chǎn)品分類
1) 特定養(yǎng)老儲蓄
2) 商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
3) 養(yǎng)老理財(cái)
4) 養(yǎng)老目標(biāo)基金

三．個(gè)人養(yǎng)老金客戶的分層與激活
1. 自我認(rèn)知
2. 梳理探尋
3. 提供相關(guān)資訊
4. 完成開戶
5. 持續(xù)專業(yè)跟進(jìn)

四．個(gè)人養(yǎng)老金客戶的營銷與轉(zhuǎn)化
1. 理財(cái)經(jīng)理該具備的特質(zhì)
2. 營銷與轉(zhuǎn)化的準(zhǔn)備
1) 做好信息整理，分析客戶情況
2) 認(rèn)真思考，客戶最需要什么
3) 準(zhǔn)備溝通提綱，塑造專業(yè)形象
3. 養(yǎng)老金客戶的營銷與KYC
1) KYC的“五有”溝通技巧
有話題切入
有目的引導(dǎo)
有效性分析
有針對性總結(jié)
有建設(shè)性意見
2) 通過四類信息收集，解決“怎么要”“怎么分析”
3) 溝通的頂層設(shè)計(jì)
養(yǎng)老溝通的頂層設(shè)計(jì)案例分析

五．課程回顧

個(gè)人養(yǎng)老金賬戶培訓(xùn)