課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 大客戶經(jīng)理
培訓講師：張亞西
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產(chǎn)品投資課程
【課程背景】
面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，投資者眼花繚亂，對于如何厘清投資產(chǎn)品以及背后的邏輯是當下投資者面臨的重要問題，我們希望通過梳理投資和理財?shù)年P(guān)系，經(jīng)濟和投資的關(guān)系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產(chǎn)。
【課程收益】
-了解財富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問題
-了解中國經(jīng)濟發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
-學習掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
-通過現(xiàn)實案例提升資產(chǎn)配置能力
-學習財富管理的產(chǎn)品框架
【課程對象】
財富管理者；銀行理財經(jīng)理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問
【課程大綱】
第一章 宏觀經(jīng)濟和投資的基本邏輯
-我國經(jīng)濟發(fā)展的基本脈絡(luò)
-勞動所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
-銀行投資品種
-非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
-定期存款
-理財產(chǎn)品
-保險產(chǎn)品
-基金產(chǎn)品
-其他產(chǎn)品
4、各類投資品種的過往收益
-各類資產(chǎn)收益變化圖析
-美林時鐘對財富管理的啟示
第三章 投資者的配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
-金融產(chǎn)品“三性”
-足球場原則
-標準普爾原則
-金字塔原則
-帆船理論
-五種風險等級解讀
2、家庭財富管理原則
-現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
-消費規(guī)劃原理與工具
-教育規(guī)劃原理與工具
-養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
-保險規(guī)劃原理與工具
-稅收規(guī)劃原理與工具
-傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
-核心與衛(wèi)星配置
-戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
-跨周期資產(chǎn)配置
-跨類別資產(chǎn)配置
-跨國境資產(chǎn)配置
金融產(chǎn)品投資課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/316707.html
