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家庭資產(chǎn)配置培訓(xùn)

課程背景：
伴隨中國中產(chǎn)家庭的強(qiáng)勢(shì)崛起，其在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的需求快速增長，而目前資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)有產(chǎn)品體系可能難以完全滿足中產(chǎn)家庭日漸多元化的資產(chǎn)配置需求，財(cái)富管理行業(yè)面臨巨大的市場機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
本課程將更多的目光投向新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置行為造成的影響。通過對(duì)中國中產(chǎn)家庭風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分析，最終實(shí)現(xiàn)科學(xué)的中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置思路，為保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，為營銷員實(shí)現(xiàn)收入提升。

課程收益：
業(yè)績：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)增額終身壽產(chǎn)品/年金險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升；
服務(wù)：從推銷保險(xiǎn)到客戶需要保險(xiǎn)，獲得大額保單。
專業(yè)：通過國家政策的深度解讀，行業(yè)內(nèi)權(quán)威報(bào)告解讀，深挖客戶行為背后的動(dòng)機(jī)，直擊痛點(diǎn)，解決問題；
工具：提供大量中產(chǎn)家庭調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)。

課程對(duì)象：
中產(chǎn)以上家庭客戶群體

課程方式：
政策解讀+案例分析+思考分析

課程大綱
第一講：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的變革
疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇攻堅(jiān)克難
金融三駕馬車調(diào)整策略履職盡責(zé)
保險(xiǎn)支持兩新一重，股權(quán)債權(quán)助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

第二講：六大趨勢(shì)
利率下行趨勢(shì)推動(dòng)挪儲(chǔ)熱潮
挪儲(chǔ)的三大屬性
挪儲(chǔ)的三大保證
挪儲(chǔ)的三大鎖定
全民挪儲(chǔ)的意義
打破剛兌導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品贖回避險(xiǎn)
剛性兌付的三大選擇
房地產(chǎn)開啟實(shí)物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
1、2023年7月底的*政治局經(jīng)濟(jì)會(huì)議
2、中產(chǎn)家庭對(duì)房產(chǎn)投資期望降低
3、中國房地產(chǎn)接近“天花板”的十大指標(biāo)
老齡化、少子化引發(fā)人人做退休規(guī)劃
洶涌而來的老齡化
如影隨行的少子化
國家運(yùn)籌帷幄，政策橫空出世
養(yǎng)老專屬理財(cái)產(chǎn)品
資產(chǎn)傳承的高峰時(shí)段已經(jīng)來臨
逐年增長的高凈值人群
財(cái)富傳承工具
遺囑設(shè)立整體服務(wù)流程
保險(xiǎn)作為資產(chǎn)傳承工具的優(yōu)勢(shì)
金稅四期實(shí)施應(yīng)配置更多應(yīng)稅免稅資產(chǎn)
金稅四期是這樣查的
常規(guī)資產(chǎn)面臨的稅賦
“共同富裕”下的稅收調(diào)節(jié)方向
保險(xiǎn)資產(chǎn)的免稅應(yīng)稅功能
共同富裕下財(cái)富管理策略
基石資產(chǎn)
保險(xiǎn)資產(chǎn)配置的四維屬性

家庭資產(chǎn)配置培訓(xùn)