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基金銷售能力培訓

課程背景：
在當今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經(jīng)理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務質量。

課程收益：
1.提高理財經(jīng)理對基金銷售的認識和理解
2.掌握基金篩選與組合構建的方法與技巧
3.增強對客戶心理的把握和深度KYC營銷能力
4.熟練掌握基金客戶售后服務的流程和技巧

課程對象：
本課程適合理財經(jīng)理、私人銀行專員、財富管理師等金融從業(yè)人員，以及有志于從事基金銷售和客戶管理工作的人士。

課程大綱：
第一講：基金銷售的價值與重要性
基金作為理財產(chǎn)品的優(yōu)勢和吸引力
為客戶提供多樣化的投資選擇
低門檻、靈活贖回等特點
基金銷售對于理財經(jīng)理和銀行的意義
提升理財經(jīng)理專業(yè)水平
增加銀行中間業(yè)務收入
克服基金銷售中的認知誤區(qū)
應對市場波動
處理客戶套牢情況
激發(fā)客戶購買需求

第二講：基金篩選與組合構建
各類基金的特點及投資標的
貨幣、債券、股票基金介紹
如何選擇優(yōu)質基金
避免明星基金誤區(qū)
選擇基金的定量與定性方法
構建穩(wěn)健的基金組合
資產(chǎn)配置理論
構建“*回報”組合
深入探討基金定投策略
定投的意義與關鍵成功因素

第三講：基金銷售技巧與客戶溝通
目標客戶篩選與定位
挖掘不同類型客戶需求
顧問式營銷方法
鎖定客戶需求的技巧
有效提問與診斷
基金銷售的*提問法
解決客戶心理誤區(qū)
售前與售后環(huán)節(jié)應對客戶心理現(xiàn)象

第四講：基金客戶維護與管理
售后服務的重要性
持續(xù)影響客戶投資耐心
定期報告與基金診斷
基金的調倉策略
客戶持倉調整原則
應對客戶套牢情況的方法與實例展示
案例分析與實操演練
實際案例分析與解決方案討論
演練基金銷售過程中的關鍵環(huán)節(jié)

基金銷售能力培訓