課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 營銷總監(jiān)· 其他人員
培訓(xùn)講師：章穎楠
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)配置實踐培訓(xùn)
課程背景：
隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。為了幫助理財經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，實現(xiàn)真正的私行運營，打造中國版的UBS。
章老師有多年的銀行，獨立的第三方財富管理公司的銷售實戰(zhàn)經(jīng)驗，也有綜合的大類資產(chǎn)的配置能力，能幫助理財經(jīng)理實現(xiàn)獨立的大類資產(chǎn)配置搭建，客戶滿意度的質(zhì)的提升，幫助受訓(xùn)機構(gòu)在同業(yè)競爭中脫穎而出，真正實現(xiàn)客戶和銀行雙贏。
課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)，理財經(jīng)理將獲得以下收益：
理解資產(chǎn)配置的重要性和優(yōu)勢，以應(yīng)對競爭激烈的財富管理市場。
掌握資產(chǎn)配置的核心原理和基本流程，提供專業(yè)的財富管理服務(wù)。
熟悉不同類別資產(chǎn)的特點和配置方法，以滿足客戶多樣化的投資需求。
提升客戶忠誠度和貢獻度，通過有效的資產(chǎn)配置增加客戶滿意度和留存率。
增加交叉銷售率，通過掌握資產(chǎn)配置技巧拓展更多的銷售機會。
塑造專業(yè)形象，提升職業(yè)認同感，增強個人在銀行和市場中的影響力。
優(yōu)化團隊協(xié)作，提高團隊的穩(wěn)定性和績效。
課程對象：
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員
課程大綱：
資產(chǎn)配置的重要性及市場背景
財富管理市場競爭態(tài)勢分析
案例：主流參與者的業(yè)內(nèi)生態(tài)（招商銀行 諾亞財富 中信證券）
銀行在財富管理市場的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
客戶理財觀念的轉(zhuǎn)變與需求分析
理財經(jīng)理個人發(fā)展的思考與規(guī)劃
案例：一個金融從業(yè)者的獨白
資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識
資產(chǎn)配置概念和意義
互動討論：你心中的資產(chǎn)配置的樣子
靜態(tài)與動態(tài)資產(chǎn)配置的區(qū)別
資產(chǎn)配置的基本原則和方法
經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置實踐
案例：日本失落的30年
各類資產(chǎn)特點及運用
現(xiàn)金管理類資產(chǎn)
貨幣市場工具
短期理財產(chǎn)品
固定收益類資產(chǎn)
銀行理財產(chǎn)品
信托投資計劃
權(quán)益類資產(chǎn)
公募基金的概覽
公募基金的分類和特點
公募基金的選擇和評估
公募基金的配置策略
保障類產(chǎn)品
保險產(chǎn)品VS家族信托
保險產(chǎn)品如何切入開口
保險類產(chǎn)品成交的理由
不同類型的客群 保險產(chǎn)品的認同邏輯
保險產(chǎn)品的異議處理
保險金信托介紹（3.0版本）
案例：滬深300指數(shù)和3.0%保險搭配的化學(xué)反應(yīng)
產(chǎn)品實戰(zhàn)運用
小組討論及案例展示
核心戰(zhàn)略客戶的公募基金配置方案——頭腦風(fēng)暴
小組發(fā)表
貴金屬產(chǎn)品
貴金屬投資的意義與市場潛力
黃金、白銀等貴金屬投資分析
貴金屬市場走勢與操作建議
資產(chǎn)配置實戰(zhàn)與案例分析
實戰(zhàn)案例分析
某上市企業(yè)主的真實案例
資產(chǎn)配置策略與優(yōu)化
風(fēng)險度量和控制
資產(chǎn)配置實踐培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/309333.html
已開課時間Have start time
- 章穎楠