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股權(quán)基金投資培訓(xùn)班

2016年年初至今，隨著整個市場固定收益類金融產(chǎn)品的持續(xù)走低以及資產(chǎn)缺乏，越來越多的客戶轉(zhuǎn)向投資權(quán)益類的產(chǎn)品，私募股權(quán)基金作為投資市場的一項重要投資工具，借助國企改革、并購市場、新三板市場的活躍、進(jìn)入了高速發(fā)展時期。在私募股權(quán)投資基金淘金熱下，如何進(jìn)一步的了解股權(quán)基金的特性，判斷其優(yōu)劣，我們站在投資者的角度，推薦哪些類型的股權(quán)基金好呢？ 股權(quán)投資基金的銷售，需要銷售人員具備扎實的基金知識與項目評估能力，我們的課程從私募股權(quán)基金的基本架構(gòu)、，募投管退等多方面解析股權(quán)投資基金，幫助銷售人員提升對行業(yè)的認(rèn)識，更好的慧眼識基金。 

課程目標(biāo)：
認(rèn)識各類股權(quán)基金，了解不同類型股權(quán)基金的特點；
全面解讀股權(quán)基金的結(jié)構(gòu)，從基金的設(shè)置流程到監(jiān)管，更深入的了解股權(quán)基金投資；
針對股權(quán)基金的產(chǎn)品，了解如何有效與客戶建立信任關(guān)系、尋找高凈值客戶的需求與掌控整個資產(chǎn)配置導(dǎo)向的銷售技術(shù)；

課程大綱：
第一部分  私募股權(quán)基金的基礎(chǔ)知識
一、私募股權(quán)基金概述
1、私募股權(quán)在起源
2、國際私募股權(quán)投資巨頭介紹
3、私募股權(quán)基金在中國的發(fā)展

第二部分  私募股權(quán)基金設(shè)立的程序與運作模式
一、私募股權(quán)基金的結(jié)構(gòu)
1、私募股權(quán)基金的架構(gòu)圖
2、私募股權(quán)基金的法律體系
3、備案以及其他監(jiān)管要求
二、股權(quán)項目的盡職調(diào)查
1、股權(quán)項目的選擇
從7個方面分析一家公司是否值得投資
2、PE股權(quán)投資盡職調(diào)查的目的
3、盡職調(diào)查的流程
4、盡職調(diào)查的方法：七大盡調(diào)內(nèi)容
5、盡職調(diào)查的原則
三、投后管理
1、財務(wù)風(fēng)控
2、年報披露
3、異常情況的緊急處理
四、股權(quán)投資的退出
1、PE股權(quán)投資退出方式解析
2、獨立IPO
3、借殼、被并購或新三板掛牌

第三部分  股權(quán)投資的客戶開拓
一、股權(quán)投資基金適合的客戶特征
1、走進(jìn)富人的世界
為什么要了解富人的心理？
你認(rèn)識的富人是什么樣子的？
9種富人的心理分類
案例練習(xí)，識別不同類型的富人
2、去哪尋找富人？
七種營銷策略找到富人
哪種策略最有效？
3、如何粘住富人
經(jīng)營有影響力的關(guān)系
組合式理財顧問與富人心理學(xué)
如何讓每一個客戶增加他們在你管理下的資產(chǎn)？
4、如何與富人聊天，開啟股權(quán)營銷話題
設(shè)計一個富人客戶會注意的營銷計劃

第四部分  提升股權(quán)投資基金的銷售能力
一、股權(quán)基金的客戶開發(fā)策略
1、推薦介紹 vs. 電話約訪
2、對項目的市場定位
3、宏觀與行業(yè)分析
二、如何從資產(chǎn)配置的角度談股權(quán)基金的投資
1、如何引導(dǎo)喜歡固定收益的客戶進(jìn)行股權(quán)投資
1.解決問題的態(tài)度
2.購買過程的四大障礙
3.建立信任的四大要素與工具

第五部分 FABE的項目解說與成交技巧
1.購買動機
2.特色、功能、好處
3.反對問題處理
4.成交訊號
5.成交技巧
6.反對問題處理
練習(xí): FABE的解說練習(xí)

第六部分 經(jīng)營永續(xù)關(guān)系 
1.滿意度層次
2.項目投后的持續(xù)關(guān)注，新的經(jīng)營時機        

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