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財(cái)富管理策略課程

課程背景：
新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟(jì)最深度的衰退
中國(guó)面臨百年未有之大變局
大疫三年，對(duì)微觀生態(tài)的重塑
人口老齡化和個(gè)人養(yǎng)老金制度進(jìn)行改革
嚴(yán)格落實(shí)“房住不炒”，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大
豬肉價(jià)格暴漲，中國(guó)面臨通脹壓力
A股持續(xù)震蕩下行,風(fēng)險(xiǎn)偏好低迷
人民幣匯率開始貶值，對(duì)投資理財(cái)有何影響？
當(dāng)前形勢(shì)下如何規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，如果做好家庭財(cái)富管理？
本課程為您解決以上所有難題，解析2023年經(jīng)濟(jì)環(huán)境，理解我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與動(dòng)向，提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力，讓您在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)中所向披靡。

課程收益：
分析大年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，引導(dǎo)客戶低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置
剖析房產(chǎn)、股市、基金等理財(cái)產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)客戶的保險(xiǎn)銷售
課程對(duì)象：理財(cái)師、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，

課程特色
深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；
生動(dòng)有趣：緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷；
實(shí)用落地：直擊市場(chǎng)熱點(diǎn)和核心利益

授課方式：
課程講授有效互動(dòng)

課程大綱
一、后疫情時(shí)代的演變
1.大疫三年，企業(yè)原有生態(tài)“破壞”
2.西班牙流感歷史回顧：開啟變革時(shí)代..
3.后疫情時(shí)代所面臨的全球變局
5.后疫情時(shí)代的變化：風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，投資要“穩(wěn)”

二、未來一段時(shí)期的政策趨勢(shì)：“穩(wěn)”與“進(jìn)”
1.經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中面臨新挑戰(zhàn)
2.*“大國(guó)博弈”及其影響
3.比較優(yōu)勢(shì)下人民幣大幅貶值
4.“資管新規(guī)”實(shí)施后的新變化
5.新形勢(shì)下理財(cái)要“保”

三、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下財(cái)富管理策略
1、注重資金安全
a)保證資金安全的產(chǎn)品
b)如何判斷理財(cái)騙局
c)案例：股神巴菲特的投資秘訣
2、堅(jiān)持長(zhǎng)期投資
d)長(zhǎng)期投資投什么
e)案例：時(shí)間的玫瑰
f)案例：保險(xiǎn)長(zhǎng)期持有的收益
3、不要盲目投資
g)投資的常見誤區(qū)
h)哪些理財(cái)產(chǎn)品要謹(jǐn)慎投資
i)案例：虛擬幣龐氏騙局
4、合理利用負(fù)債
j)如何認(rèn)識(shí)負(fù)債
k)案例：從高收入“*”到千萬“負(fù)翁”
5、做好資產(chǎn)配置
l)近10年大類資產(chǎn)波動(dòng)數(shù)據(jù)
m)*標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置
n)常見資產(chǎn)配置模型
o)案例：中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置方案
6、從財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、客戶利益角度分析終身壽險(xiǎn)
p)終身壽險(xiǎn)的意義與功用——安全性、流動(dòng)性、收益性、必要性
q)兩大核心：鎖定利率和確保收益
r)場(chǎng)景落地：極簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)配置“三個(gè)賬戶”
s)常見異議的話術(shù)

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