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客戶生命周期體驗沙盤課程

【課程背景】      
銀行新員工因為專業(yè)背景、社會經(jīng)驗等問題通常會出現(xiàn)對銀行服務(wù)要求、產(chǎn)品價值認(rèn)知不清等多種現(xiàn)象。職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)能夠在意識形態(tài)方面起到基礎(chǔ)的提升作用，但還不能充分喚起新員工對銀行工作專業(yè)價值的認(rèn)知與認(rèn)同。
在推進”共同富裕“的時代背景下，在宏觀經(jīng)濟周期性變化的影響下，未來的銀行人急需提升自身對客戶的陪伴式服務(wù)能力。讓新員工充分理解不同金融產(chǎn)品的功能與價值、從全生命周期的角度知曉客戶的需求和銀行服務(wù)的出發(fā)點的，可以有效的提升新員工的價值感、目標(biāo)感。
《共富時代沙盤》采用當(dāng)代新員工喜聞樂見的桌游形式、也設(shè)計了標(biāo)準(zhǔn)化的引導(dǎo)流程，在學(xué)習(xí)過程中新員工參與度高，學(xué)習(xí)后易于新員工反思復(fù)盤和認(rèn)知提升。

【課程收益】
1. 認(rèn)同：為新員工認(rèn)知時代，建立職業(yè)發(fā)展愿景，提升價值感與使命感；
2. 認(rèn)知：讓新員工從內(nèi)心深處更好理解什么是全生命周期的服務(wù)與營銷；
3. 認(rèn)識：讓新員工框架性的厘清不同金融產(chǎn)品的功能與價值。

【教學(xué)形式】
課程以分組島嶼式（或稱魚骨式）教學(xué)，每組6-9名學(xué)員為宜。
40%體驗：學(xué)員完整體驗《共富時代》沙盤實施過程。沙盤高度還原和模擬在“共同富裕”宏觀背景下企業(yè)和個人可能遇到的重要事件。體驗過程中每名學(xué)員分別模擬一個職業(yè)角色，并運用財富管理思維努力讓自己實現(xiàn)更高等級的富裕目標(biāo)。
50%講解：老師針對時代發(fā)展背景、銀行人的服務(wù)與價值、銀行產(chǎn)品框架進行講解和剖析。
10%復(fù)盤：學(xué)員結(jié)合復(fù)盤所學(xué)內(nèi)容，規(guī)劃個人發(fā)展愿景和行動計劃。

【適合對象】
銀行新入職員工

【教學(xué)大綱】  
（一）開場導(dǎo)入
1.“與客戶為伴”的深度服務(wù)時代到來
-國家處在邁向“共同富裕”的大時代
-銀行客戶“個性化”、“全面化”、“智能化”服務(wù)需求提升

（二）《共富時代》沙盤模擬體驗
1.沙盤規(guī)則介紹：
-富裕三階梯理念導(dǎo)入（自己自足、中產(chǎn)階級、財務(wù)自由）
-盤面、道具、職業(yè)角色、操作規(guī)則說明
-沙盤事件記賬原理及沙盤獲勝規(guī)則
2. 沙盤體驗
-職業(yè)角色選擇
-穩(wěn)定性vs波動性事件分析
-20-60歲四階段生命周期模擬
3. 體驗復(fù)盤
-客觀事件復(fù)盤
-感想體會復(fù)盤
-反思與行動計劃復(fù)盤

（三）如何理解我們這個時代
1.過去70年銀行業(yè)的快速發(fā)展
-初期：1949-1978
-新生：1978-1993
-重塑：1993-2003
-蓄勢：2003-2013
-新征途：2013至今
2.接下來國家如何實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)
-現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)主要有哪些
-新的戰(zhàn)略機遇期要怎么做？

（四）從國家發(fā)展的需要看銀行營銷服務(wù)與產(chǎn)品功能
1.客戶需要專業(yè)的服務(wù)（零售篇）
-發(fā)展資本市場的邏輯與基金產(chǎn)品配置
-從中國百姓的五大壓力來源看產(chǎn)品配置（疾病、購房、教育、養(yǎng)老、傳承）
-零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系框架及產(chǎn)品特征梳理
2.客戶需要專業(yè)的服務(wù)（公司篇）
-從企業(yè)生命周期視角看銀行對公服務(wù)
-從企業(yè)經(jīng)營能力視角看客戶服務(wù)產(chǎn)品與營銷方式
-公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系框架及產(chǎn)品特征梳理
-從財富管理視角看公私聯(lián)動服務(wù)
3.銀行需要專業(yè)的人才
-財富管理從業(yè)人員的角色和能力要求
-公司金融顧問的服務(wù)范疇
-金融科技人才迫切需求

（五）財富管理的內(nèi)涵和價值
1. 運用ORID工具進行課程整體復(fù)盤
-O（所見）、R（所感）、I（所思）、D（行動計劃）

客戶生命周期體驗沙盤課程