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銀行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作課程

 

課程背景：

2022 年是銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型第一年，隨之市場(chǎng)波動(dòng)和產(chǎn)品復(fù)雜增加帶來(lái)了理財(cái)經(jīng)理工作上的疲于應(yīng)付，給理財(cái)經(jīng)理帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，如何適應(yīng)這一形勢(shì)的變化，急需要理財(cái)經(jīng)理重新梳理自己的工作流程，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況和客戶理財(cái)需求制訂新的工作標(biāo)準(zhǔn)。這些都成為當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理急需解決的問(wèn)題，如何梳理自己傳統(tǒng)營(yíng)銷模式？如何把更多的精力用于客戶營(yíng)銷？從而把握住更多的營(yíng)銷機(jī)會(huì)，服務(wù)更多的客戶，在銀行的嚴(yán)酷的考核中完成自己的業(yè)績(jī)。

 

課程設(shè)置：

1、理財(cái)經(jīng)理工作板塊和流程梳理

2、各工作板塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和工作標(biāo)準(zhǔn)

3、如何在有限的時(shí)間制訂自己合理的工作計(jì)劃

4、確立客戶營(yíng)銷方法和手段

 

課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、支行行長(zhǎng)

 

課程大綱：

一、理財(cái)經(jīng)理工作板塊和流程

1、客戶需求多樣性和產(chǎn)品多樣性

1) 客戶需求多樣性分析和內(nèi)在產(chǎn)品需求

2) 產(chǎn)品多樣性和不同產(chǎn)品營(yíng)銷方法

3) 如何將不同的營(yíng)銷方法嵌入自己的工作計(jì)劃

2、當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理工作中存在誤區(qū)

1) 營(yíng)銷中的時(shí)間管理誤區(qū)

2) 營(yíng)銷中工作側(cè)重點(diǎn)誤區(qū)

3) 營(yíng)銷工作中的計(jì)劃分解方法

 

二、標(biāo)準(zhǔn)工作模式和方法

1、理財(cái)營(yíng)銷中的工作板塊解讀

1) KYC工作模塊與具體項(xiàng)目

2) KYP工作模塊與具體項(xiàng)目

3) 風(fēng)險(xiǎn)管理的模塊與具體項(xiàng)目

4) 各模塊與具體項(xiàng)目之間的關(guān)系

2、如何管理各個(gè)模塊和具體項(xiàng)目

1) 模塊和具體項(xiàng)目的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)

2) 不同理財(cái)經(jīng)理如何分配自己的工作

 

銀行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作課程