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中國企業(yè)培訓講師
《股債市場投資體系與私行客戶營銷(招行版本)》
 
講師:玄一 瀏覽次數:2554

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 中層領導

培訓講師:玄一    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

股債市場投資體系課程

課程背景:
隨著俄烏局勢爆發(fā),美元指數突破95大關口,臺海周邊波詭云譎,上海、北京疫情的突發(fā)其來到全民抗疫,唐山公務員的不作為到網紅出圈又漸漸冷漠的“新東方脫口秀”,當我們還在驚嘆“劉耕宏的完美生活”,殊不知煤炭石油板塊基金已經提前進入左側交易市場,少部分客戶賺的盆滿缽滿。當我們還在驚呼,凈值化理財凈值波動,高考考生釘子戶20幾年奮斗如斯,請問手機前的“我們”又如何面對,信息量暴漲的高凈值客戶投資者的專業(yè)“審視”呢?
突圍內卷的生活,不二的法門,在于構建一套屬于自己的完整的投資體系。面對波動處事不驚,面對回撤心知肚明的底氣,或許就是我們心心相念的分析體系了吧?為了能夠低位提升理財經理營銷信心,構筑良好的投資體系和習慣,我們開發(fā)本課程。旨在有效引導其,形成自我研判,管理好客戶資產,完成相關業(yè)績。

課程對象:總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人、私人銀行部貴賓理財經理,以及其他對高凈值客戶開發(fā)感興趣的資深人士。

課程大綱:
第一講:資本市場基礎構成
1、什么是資本市場
1.1資本市場定義
1.2資本市場分類
1.3資本市場的區(qū)別
2、資本市場的融資體系
2.1主要參與者
2.2股權及股票融資體系
2.3債權融資者及體系
3、我國的多層次市場
3.1從主板到五板的分類
3.2多層級市場分析圖譜
3.3員工營銷工具-《我國多層級市場圖譜》

第二講:市場主要熱點復盤
1、歷史歸因法:A股下跌情緒面不穩(wěn)
1.1 2022年公募、私募、A股漲跌情況及圖譜
1.2 2021年公募、私募、A股漲跌情況及圖譜
1.3 2020年公募、私募、A股漲跌情況及圖譜
2、重要會議法:統一大市場及二十大
2.1 《中共*、*關于加快建設全國統一大市場的意見》
2.2 統一大市場的目的、定義、背景情況分析
2.3 統一大市場的相關異動板塊
3、重要政策法:穩(wěn)住經濟大盤的舉措
3.1 《穩(wěn)住經濟大盤的舉措》
3.2 人民日報時評內容
3.3 6方面33條指向的行業(yè)及基金漲幅
4、重要事件法:全球重要事件的影響
4.1 俄烏局勢為什么是美俄的去庫存
4.2 *單極世界的構建常用的武器
4.3 圍堵中國采用全球化手段的結果
5、*股市法:PCAOB/道瓊斯指數
5.1中概股暴跌背后的會計準測
5.2沒有商量余地的中概股實錘
5.3 道瓊斯指數發(fā)生了什么?
6、美元指數法:全球貨幣變量和邏輯
6.1 美元指數95的門檻值
6.2 歷史上美元指數門檻
6.3 周邊臺海局勢及全球貨幣
7、*債券法:美債通脹和貨幣政策
7.1 美債發(fā)行的邏輯和相關部門
7.2 貨幣政策導致美債利率情況
7.3 利率倒掛主要參考什么指標
8、大宗商品法:黃金石油定價和邏輯
8.1 黃金的定價和邏輯淺析
8.2 美通脹預期及黃金影響
8.3 影響石油波動的四因素
9、黃金比例法:黃金比例和判斷趨勢
9.1 黃金比例的由來
9.2 為什么上證綜指總是在29xx-44xx波動?
9.3 怎么用黃金比例預知未來短期波動?

第三講:權益投資市場體系
1、權益市場分析邏輯
1.1宏觀-策略、行業(yè)
1.2微觀-公司、技術
1.3其他-資金、產品
2、權益市場分析體系
2.1市場分析的邏輯框架
2.2周期分析:全球產業(yè)革命周期
2.3經濟分析:G2經濟周期-*經濟
2.4經濟分析:G2經濟周期-中國經濟
2.5策略分析:策略分析及行業(yè)分析
2.6基本分析:基于公司基本面的分析
2.7量價分析:A股量價齊跌,跌跌不休
2.8資金分析:基于貨幣和利率體系分析
2.9情緒分析:行為金融學和市場情緒判斷
2.10技術分析:基于主力散戶的博弈
2.11技術分析:技術分析:中證500及CTA策略何時企穩(wěn)股到底震蕩多久
2.12定性分析:A股牛熊特征論
3、市場分析工具-PEST?
3.1 PEST 模板展示
3.2數據來源分析
3.3特殊數據邏輯

第三講:債券投資市場體系
1、債券基礎概念和分類
1.1定義、要素、意義
1.2分類:主體、形態(tài)、擔保、可轉化、可贖回等
2、國內債券市場邏輯
2.1國內債券市場邏輯樹
2.2國內債券邏輯樹釋義
2.3國內債券常見的縮寫 
3、債券價格的影響因素
3.1基礎影響
3.2利率債影響
3.3信用債影響
3.4可轉債影響
4、債券基金的投資邏輯
4.1短債、中長期債券,到期收益率問題
4.2久期與到期收益率問題
4.3三大歸因和一個結論分析最終債基投資

第四講:私行客戶營銷情景
1、“標簽化”高凈值客戶高凈值客戶的特征及定義
1.1全球高凈值客戶的定義標準及數量
1.2本土高凈值客戶的一般定義及分布
1.3本土高凈值客戶的發(fā)家史及盈利途徑
2、“客群類型”本土高凈值客戶的類型分析
2.1基于十大客群的高凈值客戶的投資心理學分析
2.1.1國企董監(jiān)高及民營大型企業(yè)主(畫像、特征、話題)
2.1.2私企個體戶及律師等營銷(案例、原理、工具、話術)
2.1.3富二代客戶及其營銷方式(通用風水布局、工具、話術)
2.1.4其他6種嶄新案例及具體畫像剖析
2.2基于八大行業(yè)的高凈值客戶的財富管理觀分析
2.2.1TMT板塊(談資、產品如何切入,eg.保險金信托、股權信托)
2.2.2大消費、元宇宙、房地產(周期、定位、KOL等,eg.REITs)
2.2.3其他行業(yè)具體分析(新能源、新材料、金融同業(yè)、供應鏈等)
2.3基于十二種性格特征的高凈值客戶的財富管理觀分析
2.3.1春季性格(敢于突破和嘗試,熱情但是不持久)及應對策略
2.3.2夏季性格(靈活多變、能力強、邏輯好,卻徘徊猶豫在乎細節(jié))
2.3.3秋季性格(黑白分明、神秘莫測、工作無懈可擊但是感情脆弱)
2.3.4冬季性格(嚴謹踏實不近人情,善良好幻想卻運氣頗佳)
3、真實案例探討及分析
3.1根據客戶提前提供的客戶標簽進行分析(如有)
3.2根據講師洽談經驗的客戶進行深入分析(截止到2022年5月,100+案例,資產50萬到20億,1000萬以上洽談及輔導學員人次1900余人)
3.3課間就學員提出的具體客戶,現場解讀(如有)

股債市場投資體系課程


轉載:http://szsxbj.com/gkk_detail/294874.html

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    參加課程:《股債市場投資體系與私行客戶營銷(招行版本)》

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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