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企業(yè)智能化財務(wù)分析報表

課程背景：
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢所趨?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府，營造良好數(shù)字生態(tài)，打造數(shù)字中國。*印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，就不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出具體舉措。數(shù)字時代對會計數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出了必然要求。加快推進(jìn)會計數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面是貫徹落實國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略、推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合、建設(shè)數(shù)字中國的必然選擇；另一方面對于推動會計職能拓展、提升我國會計工作水平和會計信息化水平具有重要意義。
財務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面，財務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此，財務(wù)不再局限于會計科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法，而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會經(jīng)濟(jì)運行，挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)洞察、預(yù)測，并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機制，實現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時的決策。因而，數(shù)字財務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、算法和算力的融合，是財務(wù)的未來。
為此，本課程《用數(shù)據(jù)決策：構(gòu)建企業(yè)智能化財務(wù)分析報表》以財務(wù)及經(jīng)營分析為基礎(chǔ)，以Power BI工具為突破，跳出傳統(tǒng)的以IT為導(dǎo)向的自助商業(yè)智能分析，變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)為導(dǎo)向的自助式商業(yè)智能分析，打造工具賦能，讓數(shù)據(jù)真正成為自已的力量，從而實現(xiàn)自身價值以及財務(wù)價值，幫助企業(yè)效益*化。全程采用案例實操教學(xué)、課中老師輔導(dǎo)、課后作業(yè)鞏固，線上線下全方位跟蹤服務(wù)的創(chuàng)新培訓(xùn)模式，保證每位學(xué)員學(xué)得會、用得上、為其提升職場核心竟?fàn)幜?，為個人發(fā)展加分，為成功創(chuàng)造機會。

課程收益：
● 業(yè)財融合：創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務(wù)分析和報表，以支持管理層的決策
● 工具賦能：注重用財務(wù)和業(yè)務(wù)活動的信息流來提升工作效率，賦能業(yè)務(wù)發(fā)展
● 量化管理：用數(shù)據(jù)做決策，擺脫賃借經(jīng)驗和直覺做判斷的惡習(xí)
● 自助分析：無需借助IT 人員和專業(yè)分析團(tuán)隊，利用自助商業(yè)智能分析工具充分分析探索經(jīng)營數(shù)據(jù)，獲取第一手的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，輔助經(jīng)營決策
● 構(gòu)建體系：幫且企業(yè)建立財務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動財務(wù)數(shù)據(jù)治理能力建設(shè)，構(gòu)建智能化管理會計系統(tǒng)，讓管理者看得清楚，錯得明白，改進(jìn)決策，促進(jìn)行動
● 人才培養(yǎng)：加強企業(yè)會計信息化人才培養(yǎng)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型離不開高水平人才的支持，也能更好地服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理

課程大綱
第一講：數(shù)據(jù)思維——智能數(shù)據(jù)分析思維與相關(guān)技術(shù)
分析：傳統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)思維與智能分析數(shù)據(jù)思維的轉(zhuǎn)變及區(qū)別
導(dǎo)入：經(jīng)營數(shù)據(jù)分類思維、財報數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化范式
一、財務(wù)數(shù)據(jù)報表的結(jié)構(gòu)化標(biāo)準(zhǔn)
1、財務(wù)數(shù)據(jù)報表的分類
2、一維表與二維表的應(yīng)用場景及相互轉(zhuǎn)換
二、財務(wù)數(shù)據(jù)操作的自動化思維
1、數(shù)據(jù)處理效率低下的原因分析
2、如何對信息化系統(tǒng)引入的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次處理
3、如何批量快速處理不規(guī)范數(shù)據(jù)
4、如何實現(xiàn)分析報表的自動化做到一鍵刷新，讓你一勞永逸
三、財務(wù)數(shù)據(jù)報表模板化思維
思考：什么是數(shù)據(jù)報表模板
1、搭建報表模板的思路
2、搭建報表模板需要哪些技能
四、常用數(shù)據(jù)分析思維
1、發(fā)現(xiàn)走勢：預(yù)測的思路
2、厘清關(guān)系：交叉的思路
3、驗證結(jié)論：假設(shè)的思路
4、判斷好壞：對比的思路
5、萬物歸宗：分組的思路
6、查看比例：平均的思路
五、日常數(shù)據(jù)分析中最常用的五個工具介紹
1、海量數(shù)據(jù)的克星——數(shù)據(jù)透視表
2、簡單工具展現(xiàn)大用處——條件格式
3、數(shù)據(jù)歸類統(tǒng)計利器——分類匯總
4、讓抽象數(shù)據(jù)直觀展現(xiàn)——圖表
5、交互式數(shù)據(jù)可視化分析工具——Power BI 

第二講：技能提升——經(jīng)營分析中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
一、獲取分析數(shù)據(jù)——利用Power Query快速獲取信息化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)
1、從Excel或其它文件獲取
2、從數(shù)據(jù)庫獲取
3、從云端Web獲取
二、清洗分析數(shù)據(jù)——數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與加工
1、數(shù)據(jù)的行列管理及篩選
2、數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換
3、數(shù)據(jù)的拆分、合并、提取
4、刪除重復(fù)項與錯誤值
5、轉(zhuǎn)置和反轉(zhuǎn)
6、透視和逆透視
7、分組依據(jù)
8、列的添加
9、日期與時間的整理
三、不同信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的融合——數(shù)據(jù)組合及匯總
1、追加查詢
2、合并查詢
3、合并查詢里的聯(lián)接種類
4、文件合并
1）從工作薄中匯總大量工作表
2）從文件夾中匯總多個工作薄

第三講：自助分析——Power BI商業(yè)智能工具應(yīng)用
導(dǎo)入：
1）Power BI 系列組件介紹
2）Power BI Desktop的下載與安裝
1、PBID中的查詢視圖：獲取數(shù)據(jù)與查詢編輯
2、PBID中的關(guān)系視圖：創(chuàng)建基業(yè)務(wù)事實表間的數(shù)據(jù)關(guān)系（建模）
3、PBID中的數(shù)據(jù)視圖：新建列、調(diào)整類型格式
4、PBID中的報表視圖：用可視化對象創(chuàng)建圖表并優(yōu)化格式
5、PBID中的可視化對象：Power BI 中的原生可視化控件
6、Power BI工作主流程：自助式商業(yè)智能分析的流程框架
7、利用Power BI工具快速形成數(shù)據(jù)可視化
1）表與矩陣可視化對象的操作及格式設(shè)置
2）關(guān)鍵性指標(biāo)：卡片圖與KPI圖的操作方法
3）利用柱形圖與條形圖做運營數(shù)據(jù)的對比分析
4）利用折線圖與面積圖做運營數(shù)據(jù)的趨勢分析
5）利用餅圖與圓環(huán)圖做運營數(shù)據(jù)的占比分析
6）利用散點圖做運營數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析
7）利用地圖做運營數(shù)據(jù)的地域分析
8）利用瀑布圖做運營數(shù)據(jù)的影響因素分析
9）個性化分析的可視化對象操作方法
10）可視化對象的切片、篩選與交互分析
11）從宏觀分析鉆取到微觀分析的方法及應(yīng)用

第四講：數(shù)據(jù)建模——利用經(jīng)營過程中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)建立分析模型
思考：什么是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型
導(dǎo)入：數(shù)據(jù)模型中的兩類表：實事表與維度表
1、實事表的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
2、維度表的創(chuàng)建思維與方法
3、通用業(yè)務(wù)建模思維方法與模型架構(gòu)
4、在建模中建立與管理數(shù)據(jù)關(guān)系
5、理解和創(chuàng)建數(shù)據(jù)模型中的層次結(jié)構(gòu)
6、數(shù)據(jù)模型中日期表的創(chuàng)建思路與方法
7、數(shù)據(jù)模型中的計算元素
1）計算列：增強觀察角度
2）度量值：量化分析指標(biāo)
3）計算表：獲取結(jié)果的中間過程
8、數(shù)據(jù)模型中的計算環(huán)境及計算
1）篩選上下文
2）計算行上下文
3）上下文轉(zhuǎn)換
9、利用DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式構(gòu)建分析模型中的分析指標(biāo)
1）DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式概述及使用方法介紹
2）財務(wù)指標(biāo)在數(shù)據(jù)模型中的計算方法與思路
3）部分與整體對比分析指標(biāo)的構(gòu)建
4）分析指標(biāo)動態(tài)交互的思路與方法

第五講：智能報告——打造智能化財務(wù)分析報告
一、時間智能在財務(wù)分析會計期間中的應(yīng)用
1、會計期間上期指標(biāo)的計算
——上年同期、上季同期、上月同期
2、期初至今累計指標(biāo)的計算
——年初至今、季初至今、月初至今
3、當(dāng)期分析指標(biāo)的計算
——當(dāng)期最后一天計算、最后一天的前一天計算、當(dāng)期年月的計算、當(dāng)期年初至今的計算
4、從歷史最早日期至今的累計計算
5、利用移動平均進(jìn)行預(yù)測分析
二、智能財務(wù)報表可視化設(shè)計
1、資產(chǎn)負(fù)債表智能可視化設(shè)計
1）創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表的維度表
2）基礎(chǔ)度量值的建立
3）資產(chǎn)負(fù)債表矩陣的完善
4）比率指標(biāo)計算與儀表板可視化
2、損益表智能可視化設(shè)計
1）創(chuàng)建利潤表的維度表
2）創(chuàng)建基礎(chǔ)度量值
3）利潤表模板應(yīng)用
4）利潤表項目度量計算
5）自定義正負(fù)數(shù)顯示格式
6）利潤表矩陣可視化設(shè)計
7）可視化圖表制作
3、現(xiàn)金流量表智能可視化設(shè)計
1）創(chuàng)建現(xiàn)金流量表的維度表
2）現(xiàn)金流量表度量值的建立
3）可視化輸出
4、財務(wù)綜合指標(biāo)可視化看板創(chuàng)建
5、通過財務(wù)分析指標(biāo)創(chuàng)建*分析可視化看板
三、智能數(shù)據(jù)可視化分析報告的發(fā)布與共享
1、在Power BI中規(guī)劃財務(wù)報告頁面的思路與方法
2、利用視圖中的主題玩轉(zhuǎn)Power BI報表的色彩搭配
3、在Power BI報表頁面中插入按鈕與形狀來完善報表頁面
4、在Power BI報表頁面中制作報告異航
5、利用PowerBI智能敘述，輕松生成動態(tài)報告摘要
6、保存報表并發(fā)布到Power BI在線站點
7、在Power BI中創(chuàng)建儀表板報告和手機視圖
8、將報表或報告共享發(fā)布到云端

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