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基金投資課程

課程介紹
國內(nèi)銀行持續(xù)推動基金定投業(yè)務(wù)的發(fā)展，基民們也都意識到基金定投的獨特魅力及其
風(fēng)險控制的能力。而在臺灣，香港及新加坡等境外的基金定投業(yè)務(wù)是理財經(jīng)理手續(xù)費收
入最穩(wěn)定的來源，成為他們業(yè)績目標(biāo)中不可或缺的一項，隨著國內(nèi)績效考核制度的進一
步完善，積累基金定投客戶存量方能在將來的業(yè)務(wù)目標(biāo)上輕松應(yīng)對。

課程目標(biāo)
通過課程學(xué)習(xí)使學(xué)員掌握基金投資與個人財務(wù)自由的實現(xiàn)方法，明確基金產(chǎn)品分類
的管理方法與銷售技巧。掌握與客戶的溝通技巧及客戶心理的把控，如果應(yīng)對不同類型
的客戶、建立長期客戶關(guān)系額度的技巧、語言營銷的技巧、應(yīng)對客戶投訴的技巧、客戶
經(jīng)理的個人形象設(shè)計與裝扮技巧、競爭與協(xié)作的技巧、客戶異議處理的技巧，迅速提升
銀行客戶經(jīng)理經(jīng)營業(yè)績。

課程提綱
第一部分 實現(xiàn)財務(wù)自由的基金定投技巧
1、財務(wù)自由如何實現(xiàn)
2、培養(yǎng)客戶的投資習(xí)慣 改掉投機心理
3、給客戶一個合適的堅持理由
4、放棄追漲殺跌 請用逆向思維
5、理財需要專業(yè)，定投適應(yīng)的客戶
5、取與舍的智慧（從*林其與巴菲特身上所看到的）

第二部分 基金定投的特性（產(chǎn)品FAB分析）
1、產(chǎn)品永遠無好壞
2、定制產(chǎn)品與其它產(chǎn)品的利分
3、永遠不可缺失的利、特、優(yōu)
4、KYC之作業(yè)規(guī)定
4、人們對未來，期望著什么？

第三部分 選擇合適的基金做定期定投（篩選基金）
1. 不同的市場優(yōu)勢選擇
2. 不同的周期優(yōu)勢選擇
3. 不同的產(chǎn)品優(yōu)勢選擇
4. 同類產(chǎn)品的不同分別
5. 社會分別與資源掌控的優(yōu)質(zhì)基金如何選擇

第四部分 定期定額銷售技巧及銷售話術(shù)
1. 成功銷售七項心理法則
2. 銷售精英的團隊成長
3. 言談失敗的八種原因
4. 如何把話說到別人心坎上“四要”
5. 銷售溝通中，聽、問、說基本功
6. 客戶類型分析與對應(yīng)銷售法則
7. 成交技巧話術(shù)

第五部分 客戶經(jīng)理銷售技能和成交力的提升
1. 迅速同客戶建立信賴感的技巧：
2. 持久關(guān)系的 建立
3. 挖掘客戶潛在需求的能力
4. 客戶異議處理步驟
5. 客戶經(jīng)理談判技巧
6. 如何面對客戶價格的糾纏
7. 處理拒絕原則技巧和策略：

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