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一、什么是基金投資？

1、公募基金都投資啥

? 貨幣市場(chǎng)基金

? 股票型

? 債券型

? 混合型

? QDII

3、基金交易的秘密

? 同樣的基金，不同交易不同收益

2、如何計(jì)算基金收益率

? 別被基金營(yíng)銷(xiāo)“誤導(dǎo)”了

? 別被基金定投“挖坑”了

? 基金的收益率多少算合理

案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測(cè)算

二、為什么說(shuō)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是制勝之道？

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

? 重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損

? 用EXCEL表，DIY風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

? 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)：夏普比率

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

? 確定投資前的準(zhǔn)備：IPS

? 簡(jiǎn)單的幾種投資組合方式：4/6比與動(dòng)態(tài)調(diào)整

案例：以華夏成長(zhǎng)混合為例，測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)

三、各類(lèi)基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么？

1、股票型基金

? 主動(dòng)型：看基金經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)能力

? 被動(dòng)型：看宏觀經(jīng)濟(jì)

案例：華夏成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)滬深300

2、債券型基金

? 緊盯貨幣政策

案例：記賬式國(guó)債示例

3、QDII基金

? 記得看人民幣匯率

案例：記賬式國(guó)債示例

四、基金還有哪些事情？

1、開(kāi)放基金與ETF、LOF

2、混合基金能不能投資

3、貨幣基金需不需要選擇