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理財經理線上客戶拓展

課程背景：
近幾年隨著中國經濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累。客戶對自身財富的管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機構在個人財富管理業(yè)務模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結和闡述，以幫助參訓學員能夠提升整體水平。
課程收益：
1．通過對當前中國經濟發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經濟發(fā)展規(guī)律，結合中國居民與經濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
2．分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進行資產配置建議，以及如何處理客戶異議、策劃客戶活動均做了經驗的總結與分享，以提升理財經理整體工作水平。
3．通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現場剖析，能夠更好的發(fā)現工作中存在的不足并深入領會課程所講內容。
課程對象：理財經理
授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習

課程大綱/要點：
一、線上拓客的重要性
1．渠道的變化
1)客戶從廳堂交易變成線上交易
2．客戶需求的變化
1)客戶從在意單個產品到關注理財經理的專業(yè)能力
3．理財產品的變化
1)簡單的固收產品推出舞臺，復雜的凈值型產品時代到來
4．銀行服務的變化
1)智能銀行和數字銀行的大趨勢帶來服務理念的變化
5．營銷方式的變化
1)從利用客戶知識盲區(qū)快速推銷到共同擴展共識圈實現知識營銷和個人品牌營銷

二、線上拓客的流量池+倒漏斗模型闡述
1．通過存量激活和線上拓客，拓展客戶流量
2．將客戶流量導入私域流量池，通過知識營銷、個人品牌打造和線上顧問式營銷流程，挖掘價值客群
3．針對價值客群進行線上變現，基于倒置漏斗模型，分別著眼于促成成交，行外吸金和客戶轉介紹

三、能力模塊特訓（一）：知識營銷
1．為什么要做知識營銷
1)信息媒體時代，客戶從不知道到都知道，傳統(tǒng)的盲區(qū)營銷不可行
2)知識營銷，從推銷給客戶，到教會客戶如何正確的買
2．如何做好知識營銷
1)知識營銷的五步法流程
2)知識營銷的技巧
3)相關知識營銷工具的教學

四、能力模塊特訓（二）個人品牌打造
1．為什么理財經理要打造個人品牌
1)平臺品牌、產品品牌和個人品牌的異同
案例：李佳琦等直播網紅的成功，預示著商業(yè)領域什么樣的變化？
2)打造個人品牌是從尋找客戶，到客戶主動來找你
2．如何借力線上渠道高效打造個人品牌
1)理財經理個人品牌打造的4PS法則
2)品牌打造踐行中如何通過PDCA流程來改善
3．個人品牌在線上拓展客戶和維護客戶的運用

五、能力模塊特訓（三）微信營銷技巧
1．如何理解微信營銷的優(yōu)勢及針對性運用
2．微信營銷中的常見誤區(qū)
3．微信營銷中的妙招
4．微信文案的撰寫技巧

六、能力模塊特訓（四）線上KYC技巧
1．顧問式營銷技巧及深度KYC理念的闡述
2．線上KYC和面對面KYC的異同
3．做好線上KYC的重要技巧

七、綜合實戰(zhàn)技能及沙盤演練
1．如何做好線上拓客
2．如何做透線上存量激活
3．如何做深線上客戶維護
4．如何高效實現線上客戶變現

理財經理線上客戶拓展