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家族信托詳解

課程背景：
作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業(yè)人員對其認知不夠。本課程的主旨是通過大量的實際案例以及信托架構(gòu)設(shè)立中出現(xiàn)的問題和解決方法(如有)，還原真實的家族信托作為財富管理中最強大和最復(fù)雜的工具，如何幫助我們滿足客戶需求，以及在信托架構(gòu)設(shè)立過程中必須要注意的各類問題。
課程目標：
1.知識強化：針對性進行知識講授和提煉
2.視野拓展：了解境內(nèi)外的家族信托的理念與實操
3.工具運用：如何用家族信托滿足客戶的財富管理需求
4.實踐投射：如何將知識運用于日常工作中增加業(yè)績和客戶粘性
課程特色：
1.學員導(dǎo)向：了解學員工作中的難點針對性提高。
2.注重實踐：剖析大量實戰(zhàn)案例，并加以詳細講解。 
3.強化培訓(xùn):  模擬演練，小組討論多角度多方案 
課程對象：私人銀行家
課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：什么是家族信托
1.家族信托概述
1)家族信托法理
2)家族信托結(jié)構(gòu)
3)家族信托常見條款
4)家族信托種類
5)常見家族信托設(shè)立地
案例分析：一個最基本的家族信托結(jié)構(gòu)
2.典型的家族信托客戶類型
小組討論：如何通過KYC獲取客戶家族信托設(shè)立需求

第二講：國內(nèi)家族信托
1.國內(nèi)家族信托概述
案例分析：一個常見的國內(nèi)家族信托設(shè)立
2.國內(nèi)家族信托的優(yōu)勢和局限性
1)金融資產(chǎn)
2)不動產(chǎn)
3)股權(quán)
4)其他資產(chǎn)
5)國內(nèi)信托特有的限制和要求
6)國內(nèi)信托的稅務(wù)實操
案例分析: 在國內(nèi)家族信托設(shè)立中常見的問題和誤區(qū)
3.家族信托與其他財富傳承工具的結(jié)合
1)家族信托與保險
2)家族信托與遺囑
3)家族信托與慈善信托
小組討論: 如何為客戶A設(shè)立一個有效的家族信托

第三講 離岸家族信托
1.離岸家族信托概述
1)設(shè)立要求
2)設(shè)立地
3)離岸信托結(jié)構(gòu)
4)控制權(quán)與隔離功能的博弈
5)PTC與GP LP結(jié)構(gòu)的信托
案例分析: 一個典型的離岸家族信托
2.離岸家族信托與CRS
1)避稅天堂
2)CRS
3)離岸家族信托的稅務(wù)籌劃作用
4)離岸家族信托與身份規(guī)劃
5)什么類型的客戶需要離岸家族信托
案例分析: 離岸家族信托的稅務(wù)籌劃意義
3.境外上市企業(yè)及企業(yè)主的離岸信托
1)Pre-IPO Trust
2)ESOP
案例分析：x公司境外上市的離岸信托
4.離岸信托與海外保險的結(jié)合
小組討論: 離岸家族信托與國內(nèi)家族信托的異同

第四講 涉美家族信托
1.*受益人信托
1)*稅法概覽
2)外國贈與人信托與外國非贈與人信托
案例分析:一個典型的FGT
2.*信托中的稅務(wù)規(guī)劃
1)GRAT
2)NGT與GT的區(qū)別
3)ILIT 及其作用
案例分析: 如何為客戶設(shè)立合適的*信托
3.*移民前的稅務(wù)規(guī)劃
1)資產(chǎn)所有權(quán)
2)信托設(shè)立
案例分析:如何為客戶做*移民規(guī)劃
小組討論: 為客戶A家庭組建相應(yīng)的信托架構(gòu)

家族信托詳解