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金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識

課程目標(biāo)：
從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實(shí)務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。
并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡單的介紹。
授課中，會階段性插入Q&A環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。
授課方式：講授、研討互動、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練
授課對象：理財經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任

授課大綱：
第一講：金融基礎(chǔ)
1.貨幣與信用；
2.金融市場；
3.金融產(chǎn)品：
1)金融產(chǎn)品概述和分類；
2)原生金融產(chǎn)品；
3)衍生金融產(chǎn)品。

第二講：從股票到股票基金實(shí)務(wù)
1.股票的基本概念；
1)發(fā)行與交易；
2)股票的定價模型；
3)股票的估值方法；
2.股票投資的四碗面：
1)基本面分析；
2)政策面分析；
3)資金面分析；
4)技術(shù)面分析；
3.股票投資與股票基金投資的本質(zhì)區(qū)別：更適合散戶的投資方式；
4.股票基金操作的實(shí)務(wù)：
1)股票基金的分類：選擇的基礎(chǔ)是分類；
2)股票基金選擇：為什么你買到的總是“假”基金；
3)*詛咒：歷史業(yè)績陷阱；
4)比收益更重要的是風(fēng)險指標(biāo)；
5)股票型基金的評價：也許一開始，你就錯了——不是誰都能對基金進(jìn)行評價的；
6)神秘的私募基金；
5.買入與賣出：股票基金投資的正確姿勢；
1)擇時的價值與方法；
2)論反向指標(biāo)的煉成；
3)頻繁交易，正在抹殺你的努力；
4)情緒性交易的苦果；
5)真假虧損的辨識與操作；
6)分紅不是發(fā)紅包；
7)指數(shù)基金之殤：橘生淮南則為橘，生淮北呢？
8)關(guān)于定投標(biāo)的的選擇；
9)定投止盈的基本操作；

第三講：從債券到債券基金實(shí)務(wù)
1.債券的基本要素：
1)債券的票面價值；
2)到期日與期限；
3)息票與息票率；
2.債券的定價；
1)債券定價的基本原理與方法；
2)債券定價分析；
3)債券投資的核心：利率；
4)債券的久期與影響因素；
3.債券基金投資實(shí)務(wù)：
1)債券型基金的分類；
2)債券型基金與貨幣周期及疫情的關(guān)系；
3)嚶嚶嚶，說好“不會虧損”的債基虧損了怎么辦？

第四講：關(guān)于融資融券
1.從一個小故事說起：“對了加倍賺，錯了加倍虧”；
2.什么是融資融券？
1)市場篇；
2)行業(yè)篇；
3)策略篇；
4)政策篇；
3.融資融券可以做什么？
1)融資篇；
2)融券篇；
3)單純看空與風(fēng)險規(guī)避的區(qū)別：是否持有股票；
4)融資+融券篇；
4.什么是融券日內(nèi)交易；
5.什么是量化投資？

金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識