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財(cái)富管理培訓(xùn)

授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、頭腦風(fēng)暴；
授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理

授課大綱
一、以數(shù)據(jù)分析之力，打造財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)
1.全球財(cái)富市場(chǎng)：要素、機(jī)遇、地區(qū)與財(cái)富；
2.中國高凈值人士財(cái)富管理市場(chǎng)：規(guī)模、增速與地域分布；
3.收入致勝：機(jī)構(gòu)的成功、定價(jià)的關(guān)鍵、客戶的滿意與新的探索；
4.釋放數(shù)據(jù)的價(jià)值：阻礙、效率與價(jià)值釋放；
二、高凈人士的現(xiàn)狀
1.高凈人士概述；
2.高凈人群的年齡結(jié)構(gòu)；
3.高凈人群的財(cái)富來源；
4.高凈人群的行業(yè)分布；
5.高精人群的所處地域；
三、高凈人士的資產(chǎn)配置
1.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·標(biāo)的篇；
2.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·變化篇；
3.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·決策篇；
4.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·擇機(jī)篇；
5.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·痛點(diǎn)篇；
6.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·智能篇；
7.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·傳承篇；
8.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·境外篇；
9.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·目標(biāo)篇；
10.高凈人士的資產(chǎn)配置情況·風(fēng)險(xiǎn)篇；
四、高凈人士的養(yǎng)老現(xiàn)狀 （中國地區(qū)）
1.養(yǎng)老市場(chǎng)概述；
2.高凈人士的贍養(yǎng)現(xiàn)狀；
3.高凈人士的本人未來養(yǎng)老需求；
4.高凈人士的商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)；
5.中高端養(yǎng)老社區(qū)需求與現(xiàn)狀；
五、高凈人士的健康現(xiàn)狀（中國地區(qū)）
1.高凈人士的整體健康狀況；
2.高凈人士*的健康威脅：年齡、地區(qū)與體檢數(shù)據(jù)；
3.高凈人士與人壽保險(xiǎn)：態(tài)度、現(xiàn)狀與趨勢(shì)；
六、高凈人士的傳承與理想
1.家族信托·業(yè)界動(dòng)態(tài)；
2.回歸財(cái)富管理的家族信托；
3.9種典型案例與操練；
4.財(cái)富保全與傳承：保險(xiǎn)與家族信托；
七、高凈人士的需求探索
1.理解高凈人士的一般性需求；
2.理解高凈人士的更深層需求；
3.影響高凈人士需求的因素。

財(cái)富管理培訓(xùn)