站在客戶角度看理財——家庭綜合理財設(shè)計與實施
講師：宋柏允 瀏覽次數(shù)：2545
課程描述INTRODUCTION
家庭理財課程培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：宋柏允
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家庭理財課程培訓(xùn)
時間長度：1天
面授對象：銀行、證券、基金、保險等金融從業(yè)人員
課程收益：
營銷屢屢碰壁，關(guān)鍵是“你給客戶的，不是客戶想要的”。換一種方式，站在客戶家庭的角度，分析現(xiàn)金留存、購房購車、子女教育、退休養(yǎng)老、保障與投資等等，發(fā)掘客戶的需求，通過為客戶制定綜合的理財設(shè)計并實施，將客戶需求與理財產(chǎn)品相對接，為客戶定制一份理財規(guī)劃書。
課程大綱：
一、綜合情況分析
1、財務(wù)信息及非財務(wù)信息分析
2、制定資產(chǎn)負(fù)債表
3、制定收入支出表
4、制定財務(wù)比率表
二、財務(wù)狀況診斷及評估
1、分析財務(wù)狀況
2、進(jìn)行診斷及評估
三、確認(rèn)理財目標(biāo)
1、購房購車消費目標(biāo)
2、子女教育目標(biāo)
3、退休養(yǎng)老目標(biāo)
4、婚姻、家庭財產(chǎn)傳承等目標(biāo)
四、風(fēng)險評估
1、客觀風(fēng)險評估
2、主觀風(fēng)險評估
五、八大理財專項規(guī)劃
六、資產(chǎn)配置方案
七、理財規(guī)劃方案效果預(yù)測
八、風(fēng)險告知與定期審視
九、附錄-風(fēng)險評估
家庭理財課程培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/242949.html
已開課時間Have start time
- 宋柏允
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