銀行理財(cái)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷資深講師
香港金融管理局指定認(rèn)證講師，香港銀行學(xué)會(huì)會(huì)員和師資（HKIB），香港大學(xué)SPACE金融學(xué)院客座講師,WP銀行事業(yè)部金融培訓(xùn)師,清華大學(xué)和中山大學(xué)EMBA講師
曾任香港某外資銀行理財(cái)經(jīng)理(通過(guò)CFP 考試 ），在香港工作期間擔(dān)任香港銀行學(xué)會(huì)開辦的專業(yè)財(cái)富管理師認(rèn)證考試(CFMP)講師，在金融咨詢公司時(shí)作為多個(gè)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行營(yíng)銷項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)駐銀行開展跟進(jìn)式咨詢，分別對(duì)銀行大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、信貸經(jīng)理和對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行能力教練和業(yè)績(jī)提升工作，并針對(duì)銀行分支行的業(yè)績(jī)提升進(jìn)行深入研究，形成相應(yīng)的分支行盈利模型、營(yíng)銷體系和營(yíng)銷實(shí)操手冊(cè)。
特別擅長(zhǎng)于銀行理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷業(yè)績(jī)提升的培訓(xùn)，已撰寫了十萬(wàn)多字的銀行理財(cái)營(yíng)銷專業(yè)文章，如《香港銀行理財(cái)營(yíng)銷標(biāo)桿實(shí)踐學(xué)習(xí)》《基于客戶細(xì)化的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略》《*花旗銀行理財(cái)業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略》等，已完成多門的得到市場(chǎng)認(rèn)可的銀行理財(cái)品牌課程，如《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品體驗(yàn)式高效營(yíng)銷》《商業(yè)銀行理財(cái)客戶價(jià)值提升》《理財(cái)客戶的解決方案式營(yíng)銷》等等。
目前主要從事銀行行業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷、行業(yè)本質(zhì)和金融發(fā)展趨勢(shì)等方向的研究工作。

目前主要從事銀行行業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷、行業(yè)本質(zhì)和金融發(fā)展趨勢(shì)等方向的研究工作。

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