【專家簡介】：
農(nóng)行、工行總分行及私行中心財富管理課題指定專家講師
招商、中信、興業(yè)私人銀行行特聘專家講師
寧波銀行總行、江蘇銀行總行私行特邀私行專家老師
25年金融從業(yè)經(jīng)驗，累計授課學(xué)員人數(shù)10000＋
20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗
曾任招商銀行私人銀行中心&財富管理中心（重慶）總經(jīng)理
曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財富管理專家
華中科技大學(xué)經(jīng)管院外聘專家講師
多家金融機構(gòu)和銀行的專家顧問
AFP、CFP持證人
曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一

【專業(yè)背景】：
Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗。專注于打造中高端客戶營銷模式及私人銀行經(jīng)營策略，長期致力于營銷管理團隊的搭建和推動。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領(lǐng)團隊創(chuàng)設(shè)了全國第一單BVI 境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)；全國第一單全權(quán)委托業(yè)務(wù)；全國*單保險金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務(wù)；全國第一單家族憲章業(yè)務(wù)，打造了多名全國福布斯優(yōu)選理財師。
Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。Lisa老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。特別在目前市場行情不佳或投資不如預(yù)期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會和大量的實踐基礎(chǔ)，可以為學(xué)員們帶來很多干貨分享。
Lisa老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私?，設(shè)計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險類產(chǎn)品。
Lisa老師授課內(nèi)容理論扎實、案例詳盡、實戰(zhàn)能力特別強；授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能。

【授課風(fēng)格】：
常年專注金融行業(yè)，了解大類資產(chǎn)特性，擅長市場營銷推廣，洞悉高端客戶心態(tài)。
熟知開拓客戶方法，深知維護客戶要點，搭建財富管理團隊，提升整體營銷產(chǎn)能。
只講干貨，少講公眾號“散布”的內(nèi)容。
結(jié)合場景，多講業(yè)務(wù)中發(fā)生的真實案例。
結(jié)合應(yīng)用，多講每個人真正可實踐的方法。

《商業(yè)銀行財富管理轉(zhuǎn)型——打造財富管理新生態(tài)》
《從KYC到UYC高凈值客戶拓展?fàn)I銷破冰技能》
《四步為贏——高凈值客戶分層營銷實戰(zhàn)》
《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》
《私人銀行客戶營銷活動策劃及組織實施》
《高凈值客戶顧問式營銷與資產(chǎn)配置》
《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》
《產(chǎn)能飛躍——私人銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化管理》
《如何打造一支卓越的私人銀行團隊管理》

招商銀行、工商銀行（廣東私人銀行中心、廣東分行、三元里分行、白云分行、順德分行）、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行（總行、四川省份行）、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行（總行私行中心、上海分行）、民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒生銀行、浦發(fā)銀行、寧波銀行總行、江蘇銀行總行私人銀行部、中城投控股集團