【專家簡介】：
十年以上私人銀行高凈值客戶服務(wù)及資產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
招商銀行私人銀行總行“高端&超高端自主獲客”專題培訓(xùn)特邀專家顧問
招商銀行數(shù)家分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
民生銀行總行及分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
興業(yè)銀行總行及分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
中宏保險百萬圓桌*會員 “躍層拓圈有效社交”課題
中信建投證券、國泰君安證券等數(shù)十余家證券公司財富管理“高客經(jīng)營&資產(chǎn)配置”課題
富國基金等數(shù)家公募基金公司“高客經(jīng)營”課題
永安期貨等數(shù)家期貨公司 “躍層拓圈高凈值沙龍組織策劃”課題
中金財富“家族辦公室&另類投資珠寶類”系列客戶沙龍?zhí)匮敻煌顿Y專家顧問
眾多奢侈品牌，金茂集團(tuán)等“高端生活方式”客戶沙龍主講專家
數(shù)家高端企業(yè)主社群，二代傳承社群主講專家
注冊金融分析師 CFA二級通過
曾任職招商銀行上海分行私人銀行部
曾任職平安信托財富管理部
曾任職UBS瑞銀證券財富管理部
曾任職創(chuàng)金合信公募基金機(jī)構(gòu)部
*奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
曾獲得“瑞士銀行家”榮譽(yù)稱號，管理資產(chǎn)過百億

【專業(yè)背景】：
毛老師擁有十余年金融行業(yè)私人銀行及財富投資管理工作經(jīng)驗(yàn)，先后在招行私人銀行，及大型金融機(jī)構(gòu)財富部有著多年高凈值客戶營銷實(shí)踐及高層管理經(jīng)驗(yàn)。同時兼有*奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙人創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)為數(shù)不多專注聚焦于超高凈值客戶領(lǐng)域，在銀行、券商、信托多個領(lǐng)域擁有非常豐富從業(yè)經(jīng)歷且見解獨(dú)到的金融行業(yè)超高端客戶營銷管理講師。
毛老師非常熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。毛老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時由于她擁有非常深厚的心理學(xué)功底社交能力，可以從不用的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。曾組織客戶參與歐洲游艇船東聚會、游艇*宴會、南極考察慈善活動，高端子女教育等。
毛老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中大型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實(shí)業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私猓O(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。
毛老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實(shí)際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力，課程好評度及課程復(fù)購率可達(dá)98%以上。

【課程特色】：
毛老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實(shí)際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力。

《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交》
《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交之奢侈品談資詳解》
《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交之高凈值沙龍組織策劃》

招商銀行、工商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、寧波銀行、中信建投證券、國泰君安證券、國信證券、富國基金、中宏保險、永安期貨、中金財富、諾亞財富等。