法律視角下的高凈值客戶管理與財富傳承實戰(zhàn)專家
曾任世界500強某某公司 業(yè)務(wù)部經(jīng)理
曾任世界500強某某公司 業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)理
曾任南方保險研究院 執(zhí)行項目組培訓(xùn)總監(jiān)
廣東謹(jǐn)然律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師
工銀安盛廣分合作顧問講師
愛心人壽廣分合作顧問講師

專業(yè)領(lǐng)域：婚姻家事、財富風(fēng)險管理、財產(chǎn)繼承、企業(yè)資產(chǎn)債稅規(guī)劃

【個人簡介】
周建坤老師世界500強金融保險公司外勤業(yè)務(wù)經(jīng)理8年，做到55人團隊部經(jīng)理，總業(yè)績達成機構(gòu)第二名；7年內(nèi)勤管理崗位做好培訓(xùn)部經(jīng)理及中支機構(gòu)負責(zé)人；5年的專業(yè)法律服務(wù)經(jīng)歷多次擔(dān)任項目執(zhí)行總監(jiān)，高端資產(chǎn)配置沙龍分享會150場以上；私銀客戶小型分享會100場以上；高凈值客戶一對一溝通面談或者法律咨詢200人以上。
智能增員項目：參與了人保、生命、招商仁和、前海等公司的智能增員項目運作；負責(zé)整個項目從增員拜訪面談到參訓(xùn)各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)跟進；南方保險研究院真話保險線上推廣；主要是針對微信群的運營、微課堂的授課、在線答疑互動；各個板塊課程應(yīng)用場景的編寫開發(fā)及相關(guān)課程的銷售推廣；理財產(chǎn)品等客戶沙龍演講；銷售或客戶面談溝通課程分享；商務(wù)禮儀、銷售流程、微課堂、銷售技巧等；對項目各個機構(gòu)培訓(xùn)的參訓(xùn)情況的評估、督促與查驗；團隊基礎(chǔ)活動管理；主管的培訓(xùn)輔導(dǎo)； 保單銷售、增員、團隊屬員展業(yè)活動聯(lián)系。
高客開拓項目：參與陪訪、輔導(dǎo)，創(chuàng)說會以及沙龍的講解；年度培訓(xùn)計劃的制定、計劃的執(zhí)行追蹤； 產(chǎn)品說明會、創(chuàng)業(yè)說明會的主講； 銀行合作網(wǎng)點開拓、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理的產(chǎn)品培訓(xùn)，銷售技能培訓(xùn)；業(yè)務(wù)推動方案； 項目推動等；產(chǎn)品說明會及相應(yīng)理財?shù)纳除埖闹髦v； 合作銀行培訓(xùn)需求的收集，及相應(yīng)技能培訓(xùn)及組織； 同業(yè)的銷售的策略收集、合作銀行培訓(xùn)需求搜集及培訓(xùn)支持。

【授課風(fēng)格】
專業(yè)制勝、案例穿插、風(fēng)趣幽默、互動多樣

婚姻中的資產(chǎn)隔離
個人、家庭、企業(yè)資產(chǎn)隔離
風(fēng)險管理三部曲
企業(yè)主的債稅規(guī)劃
財富傳承知多少
不可不知的法律風(fēng)險
家族信托的風(fēng)險規(guī)避
《法律工具開拓高客》
《金稅四期下如何定制的財富傳承方案》
《法稅視角看企業(yè)主的財富傳承》

保險類：平安人壽保險武漢本部、武漢眾合四海保險代理公司、生命人壽保險廣州分公司、人民人壽保險廣州分公司、泰康人壽保險花都支公司、新華人壽保險廣州分公司、廣東微易經(jīng)紀(jì)保險代理有限公司、工銀安盛保險廣州分公司、太平人壽保險廣東分公司、中國人壽保險梅州中心支公司、太平洋壽險廣州分公司、太平洋人壽保險惠州中心支公司、建信人壽保險廣州本部、天安人壽保險廣州分公司、明亞廣東分公司、泛華保險銷售服務(wù)公司
銀行類：廣州銀行、廣州花都建設(shè)銀行、廣州農(nóng)商銀行、廣州郵政儲蓄銀行、梅州建設(shè)銀行、梅州農(nóng)業(yè)銀行、梅州中國銀行、廣州花都浦發(fā)銀行、惠州建設(shè)銀行、惠州郵政儲蓄銀行