15年金融培訓管理經(jīng)驗
中國人民大學金融學碩士
編寫《理財規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）
輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率
曾任：中國平安（世界500強）|某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理
曾任：某金融職業(yè)教育機構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理
曾任：大象保險（金融科技前十企業(yè)）|運營支持總監(jiān)
曾任：天首資本|培訓總監(jiān)
多個專業(yè)證書持有者：CPB認證、AWIP認證、CWMA國際認證、認證遺產(chǎn)管理人、ChFP國家認證、CDC職業(yè)任職
多家金融企業(yè)長期財富管理項目輔導師：郵儲銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財富/宜信財富/鉅派財富/中國平安/泰康人壽/光大人壽等，累計輔導100+個項目
【理財顧問】理財規(guī)劃師委員會委員、全國十佳理財規(guī)劃師大賽顧問&評委、金融企業(yè)學習與人才發(fā)展咨詢顧問、財富管理企業(yè)管理咨詢顧問
【課程設(shè)計者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進行5門版權(quán)課程申報并獲得版權(quán)認證，完成教育部校企合作本科教學課程申報并入選教育部校企合作企業(yè)名錄
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務、財富管理與資產(chǎn)傳承、風險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等

《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練營（銀行）》
《高客經(jīng)營：家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營》
《中高端客戶留存：理財經(jīng)理儲蓄險營銷》
《留客增益：公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢，家族財富管理”沙龍（私行）》
《銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法?！保ㄉ除堉v座）》

保險行業(yè)：中國平安、中國人壽、中國人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險、黎明經(jīng)濟、大童保險……
銀行行業(yè)：中國農(nóng)行、中國工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵儲銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……
三方財富：諾亞財富、宜信財富、鉅派財富、恒天財富……