現(xiàn)任：
中國(guó)管理科學(xué)研究院學(xué)術(shù)委 智庫(kù)專(zhuān)家
人社部ChFP 國(guó)家理財(cái)師協(xié)會(huì) 高級(jí)講師
IARFC 國(guó)際理財(cái)師協(xié)會(huì) 資深理財(cái)師
互聯(lián)網(wǎng) 財(cái)商有道商學(xué)院 創(chuàng)始導(dǎo)師
上市公司(股票代碼SDH) 財(cái)商導(dǎo)師
自2003年至今在全國(guó)各地講授私人財(cái)富管理課程、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等金融課程培訓(xùn)走過(guò)了近二十年的歷程。
2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專(zhuān)訪，對(duì)《富人如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。2014年曾經(jīng)出版一本《財(cái)商有道》書(shū)籍。
2016年她緊跟時(shí)代的步伐，秉承的理念，親自創(chuàng)建一所財(cái)商有道商學(xué)院。
同時(shí)，多年來(lái)她為100多位千萬(wàn)資產(chǎn)企業(yè)老總、職業(yè)經(jīng)理人和公務(wù)員制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃和策劃方案，將客戶資產(chǎn)得到合理配置，使財(cái)務(wù)安全自由，生活無(wú)憂。贏得客戶一致好評(píng)。
她曾帶領(lǐng)多家不同類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)成功轉(zhuǎn)型升級(jí)，總結(jié)了近二十年銀行理財(cái)經(jīng)理服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)成長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)如何提升服務(wù)好客戶升級(jí)轉(zhuǎn)型，進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于銀行理財(cái)經(jīng)理升級(jí)服務(wù)與轉(zhuǎn)型的方法論，提出了轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)戰(zhàn)系列課程，獲得眾多金融機(jī)構(gòu)與銀行高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、公開(kāi)課：
1、《財(cái)商有道 --- 家庭財(cái)務(wù)分析與資產(chǎn)管理》
2、 《職場(chǎng)人士如何制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》
3、 《 轉(zhuǎn)型時(shí)代 -- 高凈值人士財(cái)富管理與傳承》
4、 《轉(zhuǎn)型時(shí)代 -- 私人財(cái)富管理與保全之策》
5、《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代-資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)規(guī)劃》
6、《從法律稅賦的角度 解讀財(cái)富管理 》
7、《從O到一掌控管道收入實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由》

清華、北大總裁班；世界5000強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)；通訊行業(yè)；民營(yíng)企業(yè)；保險(xiǎn)公司、電業(yè)等。具體如下：

通訊：廣東移動(dòng)、福州移動(dòng)、昆明移動(dòng)、江西移動(dòng)、內(nèi)蒙古移動(dòng)、清遠(yuǎn)移動(dòng)、成都移動(dòng)、北京聯(lián)通、廣州聯(lián)通等。
電力行業(yè)5家以上：
國(guó)家電網(wǎng)（太原供電局、安徽省電力、張家口供電、遼寧電力公司、沈陽(yáng)供電、冀北電力）
金融行業(yè)15家以上：
農(nóng)業(yè)銀行上海分行、工商銀行沈陽(yáng)分行、光大銀行沈陽(yáng)分行、工行北京電子銀行；河南郵儲(chǔ)銀行、浙江郵政集團(tuán)、內(nèi)蒙農(nóng)信聯(lián)社、云南農(nóng)商銀行，寧波中國(guó)銀行，湖州市農(nóng)業(yè)銀行、深圳市郵政儲(chǔ)蓄、平安保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)人壽；新華保險(xiǎn)、深圳富利恒外匯公司 、光大永明保險(xiǎn)公司、南京禾苗投資公司、等等…
其他行業(yè)20家以上：
世界500強(qiáng)中南集團(tuán)、國(guó)企五礦集團(tuán)、500強(qiáng)富力房地產(chǎn)集團(tuán)、江西國(guó)興集團(tuán)房地產(chǎn)、內(nèi)蒙天筑房產(chǎn)公司、河北國(guó)盛集團(tuán)房地產(chǎn)、中央人民廣播電臺(tái)、四川移動(dòng)、湖南直銷(xiāo)領(lǐng)域、福州冠捷集團(tuán)、北京大學(xué)財(cái)商智慧E-MBA領(lǐng)袖班 、深圳智富聯(lián)盟、深圳前海集團(tuán)。