獨(dú)立學(xué)者中國個人理財和理財教育先行者恒星理財顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人駿星資本 董事長*注冊理財師協(xié)會中國區(qū)首席專家亞太理財規(guī)劃師協(xié)會名譽(yù)顧問國家資產(chǎn)管理人協(xié)會高級副總裁中國三大理財資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系制
獨(dú)立學(xué)者

中國個人理財和理財教育先行者

恒星理財顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人

駿星資本 董事長

*注冊理財師協(xié)會中國區(qū)首席專家

亞太理財規(guī)劃師協(xié)會名譽(yù)顧問

國家資產(chǎn)管理人協(xié)會高級副總裁

中國三大理財資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系制訂專家

華師大特聘教授；

北大、清華、復(fù)旦、交大等名校MBA/EMBA特聘教授

亞洲*華語財商教練、財富的思想者

《理財周刊》、《第一財經(jīng)日報》，《哈佛商業(yè)評論》等報刊專欄作家


職業(yè)經(jīng)歷

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)，于上世紀(jì)九十年代初中國證券行業(yè)肇始之初就開始從事金融證券投資市場的咨詢和研究工作。92年在合肥創(chuàng)辦《證券投資咨詢》周刊。93年留學(xué)北美，畢業(yè)于加拿大證券學(xué)院，獲得加拿大投資理財顧問資格。在加拿大長期從事投資理財顧問工作。曾先后就職于加拿大大元證券公司、加拿大帝國資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。

2001年以來，隨著國內(nèi)理財市場的興起，開始在國內(nèi)開展理財業(yè)務(wù)和理財培訓(xùn)。在《理財周刊》擔(dān)任首席理財顧問和專欄作家。在《文匯報》、《理財周刊》、《哈佛商業(yè)評論》、《中國金融家》《理財月刊》、《私人理財》、sohu網(wǎng)、《今日風(fēng)采》、《第一財經(jīng)日報》、《財富大贏家》、《財富堂》、上視財經(jīng)頻道、湖北電視臺、上海東方電臺、第一財經(jīng)等公眾媒體擔(dān)任嘉賓并發(fā)表文章數(shù)百篇。曾編撰了高級理財師培訓(xùn)講義、上海金融理財規(guī)劃師理財實(shí)務(wù)教材。參與編寫了中國銀行業(yè)個人理財人員從業(yè)資格考試教材、經(jīng)典理財案例、理財通等書籍。

2001年創(chuàng)辦的恒星理財顧問（上海）公司是國內(nèi)*提供綜合理財規(guī)劃和理財顧問服務(wù)的獨(dú)立法人的理財機(jī)構(gòu)，為國內(nèi)最早的第三方理財機(jī)構(gòu)。其主要服務(wù)內(nèi)容有理財咨詢和規(guī)劃服務(wù)、理財顧問服務(wù)、投資組合設(shè)計(jì)與管理服務(wù)、投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)等。已經(jīng)為加拿大、臺灣、香港、中國大陸等地一千余位人士做過綜合投資理財規(guī)劃、理財顧問服務(wù)和投資項(xiàng)目咨詢服務(wù)。經(jīng)過其規(guī)劃的資產(chǎn)達(dá)數(shù)十億元人民幣。


并擔(dān)任：

中國銀行業(yè)理財人員從業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)制定專家、教材編寫成員和培訓(xùn)師的培訓(xùn)講師；

上海金融理財師職業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系的主要設(shè)計(jì)者；

上海銀行同業(yè)公會、保險同業(yè)公會高級理財師培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)者和主要講師；

*金融管理學(xué)會中國發(fā)展中心簽約講師；

廣東發(fā)展銀行、建設(shè)銀行廣東分行等金融機(jī)構(gòu)榮譽(yù)理財師或顧問；

匯豐中國、荷蘭銀行、花旗銀行、中宏保險、友邦保險等國際金融機(jī)構(gòu)高峰論壇演講嘉賓。


專長領(lǐng)域

具有先進(jìn)的投資理財理念、堅(jiān)實(shí)的個人投資理財知識背景和十多年的國際國內(nèi)的理財實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。對中國大陸的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境及投資市場有較全面而深刻的認(rèn)識。對理財實(shí)務(wù)，特別是結(jié)合中國國情的理財實(shí)務(wù)有長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)的理論知識，并有一定的理論創(chuàng)新。對將國際上*的理財理論和實(shí)踐結(jié)合中國實(shí)際的本土化工作進(jìn)行了多年的研究，形成了一套完整的體系，并將該體系在中國金融系統(tǒng)進(jìn)行了廣泛的培訓(xùn)和推廣，獲得了一致的好評和認(rèn)可。


培訓(xùn)經(jīng)歷

在國內(nèi)開展投資理財培訓(xùn)超過十年。做過的培訓(xùn)和演講超過1000場，先后為一百多家企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外銀行、保險公司、證券公司、基金公司、擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)及各金融機(jī)構(gòu)客戶、社會公眾、大學(xué)、研討會等作了培訓(xùn)和演講。提供過理財咨詢和理財規(guī)劃服務(wù)的客戶1200人。培訓(xùn)過的金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人士超過8000人，參加過的公開演講和培訓(xùn)人數(shù)超過150000個。為復(fù)旦、交大、北大、清華、華師大、東華大學(xué)、云南財大、深圳大學(xué)、各地圖書館等機(jī)構(gòu)做過100多場公益講座。


徐建明近十余年在為金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)培訓(xùn)和講座主要集中在以下領(lǐng)域：

1、 個人理財、財富管理、私人銀行及相關(guān)領(lǐng)域（包括各種證書考試內(nèi)容和實(shí)戰(zhàn)、案例內(nèi)容）

2、 金融營銷、客戶分析、客戶服務(wù)、金融產(chǎn)品銷售技巧

3、 經(jīng)濟(jì)、金融、投資市場基礎(chǔ)知識和分析方法、金融理財產(chǎn)品分析、投資市場分析

4、 各類投資理財講座、論壇、演講（針對企業(yè)家、社會公眾、專業(yè)人士和高端人群）

財富智慧課程—精英實(shí)戰(zhàn)財商課程
實(shí)戰(zhàn)型理財師培訓(xùn)課程
理財實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修課程
顧問式金融營銷訓(xùn)練課程
營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系
理財實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修課程——高級理財人員后續(xù)教育進(jìn)修課程2-3天

3*3金融營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系——業(yè)務(wù)客服理財人員專業(yè)能力培訓(xùn)體系3-9天

金融機(jī)構(gòu)市場活動策劃——金融機(jī)構(gòu)市場部、客服和銷售部門人員1天

顧問式營銷實(shí)訓(xùn)課程——業(yè)務(wù)客服理財人員營銷能力培訓(xùn)體系2-6天

金融行業(yè)的數(shù)據(jù)庫（交叉）營銷——業(yè)務(wù)人員營銷系列培訓(xùn)課程1-2天

富人理財心理分析和運(yùn)用——高端市場營銷人員、高級營銷服務(wù)培訓(xùn)1-2天

商行個金業(yè)務(wù)*趨勢和產(chǎn)品創(chuàng)新——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-2天

商行全面風(fēng)險管理實(shí)務(wù)——中高層管理人員1-2天

商行的競爭戰(zhàn)略——銀行中高層人員的管理培訓(xùn)1天

銀行財富管理（理財）中心業(yè)務(wù)管理規(guī)范與流程——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-3天

私人銀行業(yè)務(wù)及在中國的前景——中高層業(yè)務(wù)管理人員1-2天

初中高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)課程——金融機(jī)構(gòu)專業(yè)理財人員培訓(xùn)課程4-12天

高端客戶的財產(chǎn)保全——財富管理中心高級理財人員培訓(xùn)課程1-2天

財富智慧課程——精英財商訓(xùn)練課程——高端財富人士財務(wù)管理實(shí)務(wù)課程 6天

培訓(xùn)服務(wù)過的機(jī)構(gòu)
中國銀行總行及多地分行、工商銀行總行、多地分行及私行、建設(shè)銀行上分、私行及多地分行、農(nóng)業(yè)銀行上海分行及多地分行、交通銀行總行及多地分行、招商銀行上海分行及多地分行、光大銀行上分及私行、東亞銀行總行及私行，匯豐銀行上海分行、郵儲銀行上海分行及多地分行、北京銀行總行及多地分行、中國信合、溫州蒼南商業(yè)銀行等
華泰證券、信達(dá)證券、東方證券、申銀萬國等證券公司的投顧項(xiàng)目
平安保險、太平洋安泰保險、金盛保險、泰康保險、中宏人壽、太平人壽、新華保險等
上投摩根基金、匯豐晉信基金、財通基金、光大保德信基金、諾德基金、浦銀安盛基金、興業(yè)全球基金、東亞方正信托、新華信托、五礦國際信托、交銀國際信托、上海國際信托等
上海銀行同業(yè)公會、溫州銀行同業(yè)公會、蘭州銀行同業(yè)公會、香港銀行業(yè)學(xué)會等
溫州商會、四川商會、安徽商會、福建擔(dān)保業(yè)協(xié)會、河南商會等商會企業(yè)家導(dǎo)師
上海政協(xié)、上海婦聯(lián)、上海婦女干部學(xué)院、上海徐匯區(qū)教委、上海中小企業(yè)發(fā)展中心、遂昌縣政府、湖南瀏陽縣政府、中國移動、VISA、百度人才、上海外服等機(jī)構(gòu)
數(shù)十家上市公司、外資公司、房地產(chǎn)公司、上海、湖北等各地圖書館等