夏文慶先生是出生于上海的澳籍華人，澳大利亞迪肯大學(xué)工商管理碩士，悉尼理工大學(xué)商學(xué)士，澳大利亞國際金融理財(cái)師（CFPTM），鑫舟理財(cái)創(chuàng)始人、董事長兼 CEO，中國理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇現(xiàn)任主席，海金融理財(cái)師協(xié)會理事。
　　夏先生曾在澳大利亞、香港和臺灣工作和生活十六年, 曾服務(wù)于匯豐銀行、ipac 等國際知名機(jī)構(gòu)多年，在財(cái)富管理行業(yè)擁有 20 余年的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),對境內(nèi)外商業(yè)銀行、券商、保險(xiǎn)等專業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀和發(fā)展均有深刻認(rèn)識。
　　2006 年初，夏先生回國創(chuàng)業(yè)，立下“改善一代中國人的理財(cái)方式和習(xí)慣”的公司使命，深感理財(cái)師社群在這一使命實(shí)現(xiàn)過程中的重要性，因此以極大的熱情創(chuàng)辦了早年的理財(cái) 88 網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的鑫管家理財(cái)師平臺，以及鑫管家 FinPro 理財(cái)師工作平臺，并潛心為“以服務(wù)為導(dǎo)向”的理財(cái)服務(wù)模式打造工具和服務(wù)平臺，立志推動行業(yè)發(fā)展。
　　與此同時，夏先生潛心研究國內(nèi)外商業(yè)銀行零售和私行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的模式、路徑、工具、方法以及經(jīng)驗(yàn)，頗有心得；是國內(nèi)“以客戶為中心，以服務(wù)為導(dǎo)向”的財(cái)富管理服務(wù)模式的積極倡導(dǎo)者。他堅(jiān)信“以客戶為中心”不只是一種服務(wù)態(tài)度而已，而是通過對客戶的深入了解，發(fā)掘客戶的多元化金融服務(wù)需求，以提高單個客戶持有產(chǎn)品數(shù)量。這一觀點(diǎn)和國內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的實(shí)施路徑不謀而合。
　　同時，夏先生還是業(yè)內(nèi)著名的財(cái)富管理講師、培訓(xùn)師。在過去 14 年里，通過鑫舟理財(cái)?shù)淖稍兣嘤?xùn)服務(wù)和答疑解惑平臺，夏先生每年都要親自完成 600 課時以上的一線培訓(xùn)工作，為銀行一線從業(yè)人員、管理團(tuán)隊(duì)答疑解惑。接受過其面授的學(xué)員超過 5 萬人。
　　夏先生是國內(nèi)為數(shù)不多的理論實(shí)踐兼?zhèn)涞呢?cái)富管理專家，總結(jié)其二十余年的財(cái)富管理實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，長期從事財(cái)富管理理論和服務(wù)體系的研究，提出了“重新定義財(cái)富管理”、“重新定義財(cái)富管理核心能力”；著有《財(cái)富管理核心能力》（視頻課程）、《理財(cái)師實(shí)務(wù)手冊》（北大出版社出版）；主編《中國理財(cái)師職業(yè)化生態(tài) 2018》（機(jī)械工業(yè)出版社），《財(cái)富管理全球經(jīng)驗(yàn)》（機(jī)械工業(yè)出版社）、《夏文慶的綜合理財(cái)課》（喜馬拉雅音頻課程）等， 受聘于中國銀行業(yè)協(xié)會，作為專家參與到“財(cái)富管理規(guī)劃師”的三級認(rèn)證體系的設(shè)計(jì)，為中國銀行業(yè)協(xié)會教科叢書《個人理財(cái)》編寫多個章節(jié)。他還同時擔(dān)任《江蘇銀行業(yè)》、《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》、《投資有道》等報(bào)刊雜志的專欄作者，并在財(cái)經(jīng)類電視節(jié)目《首席策略師》、《理財(cái)寶典》、《市場零距離》以及《一財(cái)富》等欄目擔(dān)任嘉賓。
　　夏先生在業(yè)內(nèi)聲名卓著，現(xiàn)任全國性理財(cái)師公益組織“中國理財(cái)師職業(yè)化發(fā)展聯(lián)合論壇”創(chuàng)始主席、上海金融理財(cái)師協(xié)會理事，同時每年都會擔(dān)任各類全國性、區(qū)域性或者金融機(jī)構(gòu)舉辦的理財(cái)大賽的專業(yè)評委，其中包括：2018、2019 第一財(cái)經(jīng)-RFP 全國精英理財(cái)師評選委員,2016 年福布斯優(yōu)選理財(cái)師全國總決賽評選委員、2016、2017 年上海優(yōu)選理財(cái)師大賽評選委員、2012、2013/2014 年全國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和理財(cái)師精英榜評委、首屆全國優(yōu)秀金融理財(cái)師評選評委、第六、七、八屆上海十佳理財(cái)之星評委、歷年各種金融機(jī)構(gòu)理財(cái)大賽評委等等
　　歷任：臺灣弘利投資顧問有限公司副總經(jīng)理，香港 ipac 財(cái)務(wù)策劃公司之高級副總裁；香港財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會（IFPHK）“*執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”項(xiàng)目（BestPractice Manual） 的特別顧問；匯豐銀行 HSBC(澳大利亞)高端財(cái)富管理Premier（“卓越理財(cái)”）之高級財(cái)務(wù)策劃師。在加入?yún)R豐銀行之前，曾任職于GIO，Saxby Bridge 等海外著名金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。

投資架構(gòu)6步法，構(gòu)建銷售邏輯
顧問式深度KYC的運(yùn)用與指導(dǎo)（含話術(shù)）
實(shí)操演練
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如何構(gòu)建公募基金銷售邏輯
凈值化理財(cái)產(chǎn)品合規(guī)銷售與話術(shù)指導(dǎo)
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保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售重點(diǎn)及是否能“避債避稅？”探討
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保險(xiǎn)和家族信托在財(cái)富傳承中的案例與運(yùn)用
資產(chǎn)增值和投資管理
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