【專家介紹】
私人銀行家
某家族辦公室總經(jīng)理
曾任宜信財富家族辦公室首席總監(jiān)
曾任匯豐銀行私人銀行財富管理部經(jīng)理
CFA (特許金融分析師) 持牌
香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會）成員
【擅長領(lǐng)域】
境內(nèi)外私人銀行超過10年工作經(jīng)驗(yàn)，組建并落地國內(nèi)*依托于獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)的家族辦公室。每年為客戶設(shè)立超過40 個家族信托架構(gòu)，為超過200位超高凈值客戶及其家庭構(gòu)建資產(chǎn)配置與境內(nèi)外傳承架構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣，對資產(chǎn)管理，投資風(fēng)險管理，稅務(wù)籌劃，家族信托及移民前后的財務(wù)規(guī)劃有大量實(shí)際落地經(jīng)驗(yàn)與獨(dú)到理解。和國內(nèi)，香港，新加坡，英國的私人銀行，保險公司和律所長期保持良好的合作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)同時是全國第二大的海外保險服務(wù)提供商。每年為客戶提供超過1億美金的保險配置解決方案。是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師?；幽芰?qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握*。

1.資產(chǎn)管理系列
《股權(quán)投資結(jié)構(gòu)與常見方式》
《境外股權(quán)投資市場概述》
《私募債權(quán)市場常見模式與風(fēng)險解析》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與模型》
《保險在資產(chǎn)配置中的地位》
《大額保單配置方案與案例》
《境內(nèi)外保險配置選擇與案例》
2.財富傳承系列
《大額保單在傳承中的作用》　
《常見傳承工具分析比較與案例》
《超高凈值家庭常見傳承風(fēng)險與應(yīng)對方案》　
《境內(nèi)家族信托詳解與案例分析》
《境外家族信托詳解與案例分析》
《涉美家庭的財富傳承方案》
《財富傳承中的法律與稅務(wù)影響與案例》
3.法律稅務(wù)系列
《新個稅法與CRS對境內(nèi)高凈值家庭的影響》
《如何做好超高凈值家庭的移民前后規(guī)劃》
《高凈值家庭常見法律稅務(wù)問題與解決方案》
4.私人銀行系列
《如何對私人銀行客戶進(jìn)行深度KYC》
《私人銀行客戶常見財富管理需求及解決方案》

宜信財富、海銀財富、光大信托財富中心、中山證券、中航信托、海南省金融辦、青島金融辦、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律師事務(wù)所（海外）