曾任上海朝陽永續(xù)菁和投資顧問有限公司總經(jīng)理
曾任諾亞財(cái)富產(chǎn)品總監(jiān)
曾任東亞銀行(中國)有限公司資金中心產(chǎn)品研發(fā)主管
曾任蘇格蘭皇家銀行（中國）有限公司零售銀行產(chǎn)品開發(fā)和研究 AVP
曾任匯豐銀行（中國）有限公司零售銀行零售銀行業(yè)務(wù)主管
CFA 注冊(cè)金融分析師資質(zhì)、基金從業(yè)資格證書
上海外國語大學(xué)國際金融專業(yè)（本科）
上海外國語大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)（碩士研究生）
【擅長領(lǐng)域】
何老師擁有長達(dá)15年金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中7年外資銀行經(jīng)驗(yàn)，8年基金銷售公司產(chǎn)品準(zhǔn)入和篩選經(jīng)驗(yàn)
產(chǎn)品知識(shí)面寬，投行專業(yè)扎實(shí)；熟悉各種海內(nèi)外基金產(chǎn)品，通曉二級(jí)市場私募基金、一級(jí)私募股權(quán)基金和非標(biāo)固收類資產(chǎn)；在產(chǎn)品準(zhǔn)入篩選、基金構(gòu)架搭建、挖掘融資人需求并以金融產(chǎn)品化手段予以滿足上有經(jīng)驗(yàn)豐富；
在風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)時(shí)，組織產(chǎn)品投后管理、溝通投資人、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、法律調(diào)查等實(shí)務(wù)工作，在投后風(fēng)險(xiǎn)管理上有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。
【工作成績】
擔(dān)任上海朝陽永續(xù)基金銷售公司產(chǎn)品開放和研究部總經(jīng)理期間，建了4條產(chǎn)品條線(一級(jí)/二級(jí)/非標(biāo)固收/海外保險(xiǎn)) 設(shè)計(jì)并規(guī)劃了一系列私募股權(quán)基金的發(fā)行。 建立投后管理流程，基金定期回訪以及評(píng)價(jià)，并在產(chǎn)品出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)合法清收和法律維權(quán)。
2015年4月，經(jīng)過篩選上線銷售一系列二級(jí)市場陽光私募基金；
2015年6月，制定自主管理FOF投資策略，并完成第一款朝陽永續(xù)自主管理二級(jí)市場FOF基金的募集；
2015年7月，隨著股災(zāi)爆發(fā)，引入并銷售一系列量化基金策略，為投資人做好風(fēng)險(xiǎn)防范；
2015年9月，第一款自主管理私募股權(quán)產(chǎn)品“滴滴股權(quán)投資基金”完成募集；
2015年10月，第一款不良資產(chǎn)處置私募基金完成募集；
2016年6月，第一款自主管理Pre-IPO私募股權(quán)專項(xiàng)投資基金完成募集，所投項(xiàng)目已經(jīng)在報(bào)會(huì)流程中；
2016年6月，第一款自主管理房地產(chǎn)按揭貸款基金完成募集；
2016年12月，第一款供應(yīng)鏈金融私募基金完成募集；
2016年9月，海外保險(xiǎn)產(chǎn)品上架推廣；
任上海朝陽永續(xù)菁和投資顧問有限公司總經(jīng)理期間，主導(dǎo)上海朝陽永續(xù)菁和投資顧問有限公司獲得私募股權(quán)投資管理人資格；設(shè)計(jì)并規(guī)劃了一系列私募股權(quán)基金的發(fā)行；組建基金管理團(tuán)隊(duì)，招募風(fēng)控、投資、后臺(tái)運(yùn)營等重要崗位人員；申請(qǐng)獲得在包含招商證券、國信證券、國泰君安、海通證券、上海銀行、恒豐銀行、浙商銀行等多家托管機(jī)構(gòu)的白名單資格。
2015年9月至2018年2月間，完成了包括滴滴、萬達(dá)、微影、匹克私有化、大疆、京東物流等一些列“獨(dú)角獸”私募股權(quán)基金的發(fā)行；
2017年6月，完成興證Pre-IPO基金二期發(fā)行；
2017年10月，完成中天能源并購基金的發(fā)行；
在諾亞財(cái)富擔(dān)任產(chǎn)品總監(jiān)期間，全市場范圍內(nèi)篩選基金管理人、產(chǎn)品，建立信息庫；開發(fā)產(chǎn)品包括投資于 A 股市場的公/私募基金及基金專戶、現(xiàn)金管理類產(chǎn)品、固定收益信托計(jì)劃和房地產(chǎn)基金等；2014年，完成了30億二級(jí)市場私募基金和15億房地產(chǎn)基金的開發(fā)和銷售。
在蘇格蘭皇家銀行（前身是荷蘭銀行中國區(qū)總部）擔(dān)任產(chǎn)品開發(fā)和研究主管期間，開發(fā)并向市場投放包括與基金/股票/商品掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品、雙貨幣投資類流動(dòng)性產(chǎn)品及貨幣市場工具，主導(dǎo)和產(chǎn)品供應(yīng)商及交易部門談判，制定產(chǎn)品價(jià)格和利潤分配方法，進(jìn)行產(chǎn)品及競對(duì)調(diào)研分析并發(fā)布調(diào)研報(bào)告。
匯豐銀行(中國)有限公司零售銀行工作期間，以管培生身份加入?yún)R豐銀行，經(jīng)過2年輪崗后，以優(yōu)異成績分配至匯豐銀行大連分行零售銀行部。建立大連分行第一個(gè)卓越理財(cái)中心，專為 VIP 客戶提供產(chǎn)品咨詢和銀行服務(wù)。

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東亞銀行、利得財(cái)富、諾亞財(cái)富、美豫銀東、交大海外學(xué)院、紫桐培訓(xùn)、中國銀行（私行部）。