實戰(zhàn)財富管理專家
理財規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師
13年壽險營銷管理經(jīng)驗
8年大型產(chǎn)說會主講經(jīng)驗
中國平安三星導(dǎo)師
平安私人銀行特聘理財顧問
多名MDRT銷售精英人才導(dǎo)師
注冊理財規(guī)劃師協(xié)會職業(yè)技能鑒定考評員
曾任：平安綜合金融|高級客戶經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理
曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展營業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級主管/資深主管
累計授課2000+場次，其中產(chǎn)說會300+場，年金險課程500+場，理財類課程1000+場……
擅長領(lǐng)域：產(chǎn)說會、年金險、個稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會......

■稅法精英人才--對稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點，在新個稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實戰(zhàn)融為一體，為保險行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個月內(nèi)為500多位客戶辦理個稅匯算，累計合法退稅近200萬元。
■產(chǎn)說會輸出強者--擁有20年證券市場投資經(jīng)驗，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計年金險、產(chǎn)說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次，產(chǎn)說會累計超300+場次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子?！豹?。
■理財規(guī)劃高手--作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識和實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗，個人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)過億，單筆年金保險銷售最高金額200萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

部分授課案例：
→2019年僅3個月時間，《后地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說會)超50+場，場均1000萬保費，場均50件。單場財富類產(chǎn)品產(chǎn)說會最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費5000多萬的記錄。
→連續(xù)3年講授《理財時代下客戶經(jīng)理的機遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財經(jīng)理數(shù)萬人，推動綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財沙龍會活動，研發(fā)/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。
→曾為平安廣州二片區(qū)(10+個營業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說會)課程，累計4個月授課60余場。
→曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座，培養(yǎng)上千名理財愛好者，并被聘為理財公益講師。
→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風險》等課程，助力地產(chǎn)公司多個新樓盤熱銷，后返聘10余場系列課程。
→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計，用保單實現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。
……

授課風格：
王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說會精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對理財經(jīng)理管理經(jīng)驗豐富，面對學員金融問題能夠輕松給出專業(yè)意見，和學員互動參與強。授課有理有據(jù)，學員很多疑惑都可以用金融的知識輕松化解，實現(xiàn)臺上臺下多方互動，大量真實案例貼近金融市場實際情況，獨具一格的解析，讓受眾一目了然。

《自由自律，圓夢壽險》（創(chuàng)說會版）
《新稅法下的家庭財富管理策略》（產(chǎn)說會版）
《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理策略》（產(chǎn)說會版）
《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷售）
《代理人個稅匯算與保險市場開拓》（保險銷售）
《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》（保險銷售）
《綜合金融面談與產(chǎn)品銷售》（理財經(jīng)理）
《個人客戶理財需求與行為分析》（理財經(jīng)理）
《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》（理財經(jīng)理）

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