史慧——私人銀行、財(cái)富管理咨詢培訓(xùn)專家
專家介紹
CPB認(rèn)證私人銀行家
CFP國(guó)際金融理財(cái)師
Chfp國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
中國(guó)人才研究會(huì)金融人才專業(yè)委員會(huì)顧問
中國(guó)財(cái)富傳承管理師聯(lián)盟高級(jí)講師
家族企業(yè)管理與教練SFB
BTV財(cái)經(jīng)頻道特約理財(cái)專家。
中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)（央行直屬）專項(xiàng)組成員
國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)委員
*人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲欄目特聘理財(cái)專家
曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。有豐富的中高端理財(cái)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)當(dāng)代銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、服務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能提升工作有較深刻的理解和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

授課風(fēng)格：
引用多行業(yè)實(shí)戰(zhàn)案例協(xié)助教學(xué)，指導(dǎo)實(shí)際工作
崗位針對(duì)性強(qiáng)，相應(yīng)話術(shù)可直接借鑒
課程結(jié)構(gòu)豐富、形式多樣，一舉多得
授課風(fēng)格活潑、引經(jīng)據(jù)典，快樂培訓(xùn)，在快樂中感悟
個(gè)人實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，準(zhǔn)確尋找學(xué)員需求

核心課程：
金融理財(cái)師大賽輔導(dǎo)
《銀行金融理財(cái)師大賽賽前培訓(xùn)與輔導(dǎo)》、《銀行從業(yè)人員資格考前培訓(xùn)》
《金融理財(cái)師CFP（AFP）》、《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師Chfp》、
銀行營(yíng)銷類培訓(xùn)
《存量客戶提升策略》、《活動(dòng)營(yíng)銷策劃與組織》、《客戶經(jīng)理營(yíng)銷工作精細(xì)化管理》
《高凈值客戶開發(fā)維護(hù)》、《客戶沙龍會(huì)精準(zhǔn)邀約技巧》
銀行專業(yè)類培訓(xùn)
《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》、《家庭綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》、《家族財(cái)富保護(hù)與傳承》
《銀行產(chǎn)品營(yíng)銷賣點(diǎn)分析與營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》、《銀行高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、平安銀行 、中國(guó)光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、東莞銀行、中國(guó)郵政、青島農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、江南銀行、四川天府銀行、嘉善農(nóng)商行、河南省農(nóng)村信用社等。
民族證券、世紀(jì)證券、東北證券、東方財(cái)富證券等。
中國(guó)人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、太平洋人壽、泰康人壽、中意人壽、瑞泰人壽等。