前*財經(jīng)大學經(jīng)濟學&管理學專業(yè)老師
國家高級理財規(guī)劃師
前凌翔教育理財學院院長
新浪銀行理財師大賽特邀嘉賓
全球女性創(chuàng)新峰會特邀嘉賓
中國理財規(guī)劃師大賽評委
私人銀行培訓特邀講師
亞洲保險企業(yè)家論壇特邀講師
《人人都是理財師》 聯(lián)合創(chuàng)作人

【工作經(jīng)歷】
曾任凌翔教育理財學院院長，*財經(jīng)大學教學老師，參與理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準的制定、考試教材的編撰工作，并參與各大銀行理財大賽大賽內(nèi)容的編撰及審核。
參與各家銀行、保險、三方、證券等金融機構(gòu)講座、內(nèi)訓、客戶沙龍、產(chǎn)說會等已有15年，具有豐富的授課培訓經(jīng)驗。

【擅長方向】
當下主要研究國家經(jīng)濟政策、金融行業(yè)變化、不同生命周期下的家庭財富管理、中高端客戶資產(chǎn)配置等方向。

【授課風格】
具有扎實的理論素養(yǎng)和實戰(zhàn)經(jīng)驗，授課詼諧幽默、現(xiàn)場氣氛活躍。

【主講課題】
1、總裁班課題--現(xiàn)金流沙盤游戲
《企業(yè)家財富管理常見誤區(qū)與破解之道》
2、金融機構(gòu)講座課題
《因時而動 應勢而謀 順勢而為 》 《放大格局 御風而上》
3、金融機構(gòu)內(nèi)訓課題
《保險精準營銷的場景化應用》 《中高端客戶拓展實務訓練營》
4、產(chǎn)說會&私董會沙龍
《以終為始，開啟家庭財富管理》 《智慧理財，助力家庭幸?！?
《經(jīng)濟新常態(tài)下的財富管理之路》

【部分客戶案例】
保險：平安保險、中國人壽、友邦保險、太平保險、信誠人壽、大童保險、明亞保險經(jīng)紀公司、陽光人壽、合眾人壽、泰康保險、農(nóng)銀人壽、前海人壽、同方全球人壽、天安保險、中荷人壽、中意保險等全國各大保險公司等

銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、東莞銀行、東莞農(nóng)商行、前海農(nóng)商行、郵儲儲蓄銀行等

三方財富管理：北京五道三方財富管理集團、北京中海微銀財富管理公司等