高凈值客戶營銷心理學(xué)專家
復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士
26年跨國和民營企業(yè)工作和管理經(jīng)驗(yàn)
國家注冊(cè)二級(jí)心理咨詢師
全球壽險(xiǎn)管理師（LOMA）證券從業(yè)/基金從業(yè)等資格證書
中宏保險(xiǎn)/友邦保險(xiǎn)企業(yè)傳播、品牌宣傳、整合營銷負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任：復(fù)旦管理學(xué)院MBA校友導(dǎo)師/MBA面試官
曾任：金恪集團(tuán)丨新商幫資本總裁
曾任：中國平安陸金所丨市場(chǎng)營銷部總監(jiān)及VIP部總監(jiān)
曾任：諾亞財(cái)富集團(tuán)（美股代碼：*AH）丨市場(chǎng)部總監(jiān)、培訓(xùn)部總監(jiān)
擅長領(lǐng)域：高凈值客戶開拓、客戶心理學(xué)、資產(chǎn)配置、壽險(xiǎn)大額保單開拓、產(chǎn)說會(huì)營銷策劃
李燕老師擁有26年跨國和民營企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，22年市場(chǎng)運(yùn)營管理、渠道運(yùn)營管理具備多年大中型企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任大型集團(tuán)公司子公司總經(jīng)理一職，長期任職于紐交所上市金融集團(tuán)，擁有在資產(chǎn)管理規(guī)模800億的資產(chǎn)管理公司的管理與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于多層次資本市場(chǎng)有深刻理解，在高凈值人群財(cái)富管理和資產(chǎn)配置、互聯(lián)網(wǎng)金融、中小企業(yè)投融資、海內(nèi)外保險(xiǎn)等領(lǐng)域積累了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。老師至今累計(jì)授課近150場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員也高達(dá)上萬人，課程好評(píng)率達(dá)95%，被學(xué)員稱為“最親和”的實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
中國平安陸金所——市場(chǎng)營銷部總監(jiān)及VIP會(huì)員部總監(jiān)：
老師任職期間，主負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)核心客戶的開拓和維護(hù)，并且通過開發(fā)新的營銷工具，直接有效增加了客戶的參與度，二次購買率，以及客戶忠誠度計(jì)劃，年化創(chuàng)造了400億業(yè)績。
老師擔(dān)任VIP會(huì)員部總監(jiān)時(shí)，從零到有的建立公司VIP體系，根據(jù)VIP用戶的生命周期不同需求，進(jìn)行接觸點(diǎn)管理和深挖營銷。為企業(yè)超額完成指標(biāo)，提升10%客戶為vip，帶來的業(yè)績占據(jù)整個(gè)公司業(yè)務(wù)量65%。
諾亞財(cái)富集團(tuán)（美股代碼：*AH）——市場(chǎng)部總監(jiān)、培訓(xùn)部總監(jiān)：
任職期內(nèi)主要負(fù)責(zé)整合公司內(nèi)外資源，打造公司品牌形象，用創(chuàng)新發(fā)展的眼光，制定公司市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略，帶領(lǐng)全公司6個(gè)區(qū)域57家分公司高品質(zhì)的執(zhí)行力達(dá)成目標(biāo)，建立了獲客、轉(zhuǎn)化到留存的市場(chǎng)流程和體系，對(duì)全國的高凈值和超高凈值人群的投資需求和消費(fèi)心理有深入的了解，通過市場(chǎng)體系搭建，支持500多名理財(cái)師，全年募集資金超過百億。
中宏保險(xiǎn)/友邦保險(xiǎn)——整合營銷負(fù)責(zé)人：
老師參與了中國第一個(gè)兒童分紅產(chǎn)品—“聰明寶寶”的設(shè)計(jì)和推廣，當(dāng)年度該產(chǎn)品銷售業(yè)績占整個(gè)公司的50%以上，同時(shí)在2008年中宏保險(xiǎn)作為全球奧運(yùn)合作伙伴的階段，全面參與市場(chǎng)品牌和營銷相結(jié)合的推進(jìn)，幫助公司業(yè)績提升超過30%，取得了空前成功。
在友邦工作期間站高一線，站在集團(tuán)和亞太區(qū)層面，充分參與和管理全中國友邦代理人品牌和文化建設(shè)，為全國營銷隊(duì)伍創(chuàng)建了想贏敢贏的氛圍，通過全球性曼聯(lián)球隊(duì)等贊助事宜，對(duì)全中國整體業(yè)績提升帶來了長足的影響，招募了更多優(yōu)秀代理人加入，當(dāng)年度業(yè)績提升超過30%。
金恪集團(tuán)——新商幫資本總裁：
老師與團(tuán)隊(duì)從零到一創(chuàng)辦新商幫資本，搭建中小企業(yè)服務(wù)投融資服務(wù)平臺(tái)，為超過1萬家企業(yè)提供各類企業(yè)服務(wù)，優(yōu)化其商業(yè)模式，對(duì)接資本市場(chǎng)。
老師同時(shí)創(chuàng)新獨(dú)特有效的城市合伙人模式，與濰坊、馬鞍山、蕪湖各地設(shè)立高達(dá)30億產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)迅速發(fā)展，并為河北清河、河南修武、山東蓬萊等地產(chǎn)業(yè)升級(jí)，設(shè)立特色小鎮(zhèn)模式，以市長和縣長的角度，為政府出謀劃策，導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)，招商引資，做產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

授課風(fēng)格：
李老師的課程一直在不斷沉淀和創(chuàng)新，永遠(yuǎn)以學(xué)生內(nèi)生式成長為目標(biāo)，以外部成果為導(dǎo)向，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，學(xué)生們稱李老師課程為“三有”課程，“有干貨”，融入了老師20多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和思考，“有體驗(yàn)”，每次課程都能以深入淺出方式，以趣味互動(dòng)方式，讓學(xué)生積極參與和深刻領(lǐng)悟，“有輔導(dǎo)”，李老師一直陪伴學(xué)員課程結(jié)束后的21天成長，讓結(jié)果落地開花。

《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置策略——為中高凈值客戶開發(fā)賦能》
《識(shí)人攻心，用心理學(xué)解碼中國中高凈值客戶》
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《產(chǎn)說會(huì)營銷策劃與組織》
《高效溝通和談判技巧》
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