財富管理與營銷管理實戰(zhàn)專家
中國人民大學經(jīng)濟學碩士
中國金融理財師
*注冊財務規(guī)劃師
完成清華大學五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓企業(yè)中高層管理MTP國際版權課授權認證講師
人大\\浙大\\哈工大\\上財\\西財\\東財\\天大\\金標委等平臺特邀講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉型智庫專家
北京盈科律師事務所高客共贏私董會聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)\友邦北分\\咨詢公司首席項目總監(jiān)
累計服務金融機構數(shù)超過300+/現(xiàn)場輔導網(wǎng)點數(shù)超過500+
2020課量103天/2021課量105天/2022課量111天/2023課量122天
2020年單場線上直播課學員參與人數(shù)超過40萬+
服務過的總行有：建設銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、洛陽銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽銀行、河北銀行、齊魯銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、順德農(nóng)商、濱海農(nóng)商、青島農(nóng)商和杭州聯(lián)合等22家
曾多次到建行大學、工行金融培訓學校、中銀大學、農(nóng)銀大學、平安大學、郵政培訓學校、浙江省聯(lián)社培訓中心、中國人壽江蘇省培訓中心和黨性教育基地上課。
其他金融機構有：東吳和中信證券、中國和農(nóng)銀人壽、中郵保險、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國郵政、國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、順德農(nóng)商總行、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、北京農(nóng)商、邢臺農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、華安聯(lián)社、湘西長行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務轉型現(xiàn)場輔導工作及流程導入和崗位培訓。
與其更好不如不同
擅長課程：宏觀經(jīng)濟趨勢分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\\零售銀行轉型、私人銀行高凈值客戶經(jīng)營、資產(chǎn)配置財富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場景化創(chuàng)新營銷、崗位轉型職業(yè)化
擅長項目：開門紅\\跨賽、大財富管理轉型、網(wǎng)點綜合效能提升

授課風格：
有料——知識結構博學多聞；有聊——實戰(zhàn)實用情景互動；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴謹；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

部分項目案例：
■ 千百佳星級標桿網(wǎng)點打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場景化營銷項目及大課培訓（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標桿網(wǎng)點建設輔導項目（18期）
■ 中國建設銀行湖南省分行網(wǎng)點服務營銷輔導項目（14期）
■ 中國建設銀行遂寧分行網(wǎng)點數(shù)字化轉型輔導項目（2期）
■ 中國農(nóng)業(yè)銀行軟轉及行外吸金營銷培訓項目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點建設培訓項目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營銷項目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類培訓項目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財富管理轉型培訓項目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點服務體驗提升項目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升項目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點廳堂陣地營銷項目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營銷輔導項目（13期）
■ 期繳保險旺季營銷實戰(zhàn)（6期）

2024主推課程財富管理系列：
《2024宏觀經(jīng)濟趨勢分析與個人投資邏輯建立》
《2024新宏觀經(jīng)濟形勢下的財富管理與資產(chǎn)配置》
《新宏觀經(jīng)濟趨勢下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護與拓展》
《老齡化趨勢分析與養(yǎng)老財務規(guī)劃實務》
《卓越理財\\客戶經(jīng)理高效工作法（理財\\客戶經(jīng)理的一天）》
《銀保營銷實務與保險金信托基礎知識》
《大財富管理趨勢下的高效營銷溝通實戰(zhàn)法》
《財富客戶活動策劃案例式分享》
2024精品課程營銷管理系列：
《四季支行管理法-基中高層標準化零售管理流程鍛造》
《基中高層管理者的團隊管理效能提升策略》
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉型》
《零售業(yè)務發(fā)展趨勢及數(shù)字化營銷策略》
《降息背景下的開門紅全場景營銷實戰(zhàn)》
《私域流量運營與提升策略》
《年輕客群的全場景開發(fā)與經(jīng)營》
《大客戶與大單營銷高效溝通與商務談判策略》
2024精品課程服務管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2024精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉型下的新員工核心職業(yè)化能力進階路》

中國建設銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽分行、湖南長沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、杭州分行、金華分行、畢節(jié)分行、南充分行、內(nèi)江分行等）
中國農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建省分行、安徽省分行、四川省分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領導班、吉林省分行行長班、淮南分行、常州分行、濟南分行、青島分行等）
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、遼寧分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行、梅州分行、合肥分行、長樂支行等）
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、上海市分行、深圳分行、上海分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽分行等）
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行、天津分行）
中國郵政（浙江省公司、陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、重慶分公司、安徽分公司、山東省公司、湖南分公司、淮安分公司、安慶分公司等）
中國郵政儲蓄銀行（陜西分行、深圳分行、河南安陽分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽分行、衡水分行、松原分行、雄安分行等）
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北分）、招商銀行北分、南分、濟南分行、煙臺分行、威海分行、南京分行和成都分行、中信銀行東莞、杭分、深分和上分、平安銀行北分、深圳分行、天津分行、南昌分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北分、浦發(fā)銀行北分、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北分、華夏銀行溫州、武漢和青島分行、貴陽銀行等）
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北分、杭州分行和南京分行、洛陽銀行總行、益陽華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行、貴州銀行、齊魯銀行等）
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商、常熟農(nóng)商行、杭州聯(lián)合、華安聯(lián)社等）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等）
其他金融機構（東吳證券、中信證券、中國人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險、中國人壽、私募基金、）