教育背景及資質(zhì)認(rèn)證
香港浸會(huì)大學(xué)工商管理（人力資源管理）；
香港公開大學(xué)財(cái)務(wù)策劃及服務(wù)專業(yè)*；
ACMC國際認(rèn)證專業(yè)大成教練；
CFP認(rèn)證國際理財(cái)規(guī)劃師；
DiSC 國際認(rèn)證培訓(xùn)師；
Facet5測評認(rèn)證教練；
國際認(rèn)證NLP高級執(zhí)行師
英國City&Guides認(rèn)證Senior Professional Trainer
中華人民共和國 全國職業(yè)能力等級證書（高級培訓(xùn)師）
中華人民共和國 職業(yè)資格證書 品酒師（中國白酒/三級/高級工）
American Heart Association認(rèn)證 AHA First Aid CPR AED

從業(yè)經(jīng)歷
杜老師從事金融行業(yè)超過18年，先后服務(wù)于多家首屈一指的國際化銀行，有多年國際知名金融機(jī)構(gòu)管理與培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。曾任匯豐銀行及渣打銀行總行級財(cái)富管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)講師暨管理輔導(dǎo)教練。累計(jì)授課超過10000小時(shí)，收費(fèi)教練輔導(dǎo)超過400小時(shí)，累計(jì)學(xué)員50000人以上。
杜老師曾供職于瑞士信貸銀行（Credit Suisse），為高凈值客戶在財(cái)富管理及資產(chǎn)傳承方面提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。其后加入時(shí)富金融（0510.HK），創(chuàng)建證券公司旗下的獨(dú)立理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。之后受聘于匯豐銀行（0005.HK）培訓(xùn)發(fā)展部亞太區(qū)總部，在亞太區(qū)內(nèi)多個(gè)國家巡回授課。2008年被調(diào)派到內(nèi)地建立本土的財(cái)富管理培訓(xùn)體系，培養(yǎng)本土的財(cái)富管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)。在此期間，她的學(xué)生曾獲得中國理財(cái)規(guī)劃師比賽*殊榮。2013年開始杜老師為渣打銀行（2888.HK）重整財(cái)富管理人才培養(yǎng)體系，并專職提供高管輔導(dǎo)（Executive Coaching）。

課程特色與風(fēng)格：
善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程；
通過多元化的授課形式，配合教練式提問技巧，引發(fā)學(xué)員自主思考；
授課風(fēng)趣輕松，能以中英文梳理各派理論，并以深入淺出的方式，結(jié)合實(shí)際案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會(huì)貫通；
針對學(xué)員的銷售技巧及管理技能的演示做出現(xiàn)場點(diǎn)評，觀點(diǎn)犀利分寸有度，過往客戶和學(xué)員反饋：杜老師的點(diǎn)評對其技巧的提升尤為重要。

【金融產(chǎn)品】
財(cái)富管理與私人銀行
資產(chǎn)配置四大元素及資產(chǎn)類別
家族信托的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
【營銷技能】
【新人訓(xùn)】家庭理財(cái)規(guī)劃及營銷技巧
智奪大客戶–高凈值客戶客群分析及客情維護(hù)
智奪大客戶–與高凈值客戶談財(cái)富攻防策略
智奪大客戶–攻無不克的資產(chǎn)配置營銷策略
交易攻心術(shù)–高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
【銷售管理】
私行增值服務(wù)體系建設(shè)與管理
私行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法
私行業(yè)務(wù)發(fā)展渠道建設(shè)和管理

服務(wù)客戶：

農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行營業(yè)部：《客戶沙龍:資產(chǎn)配置 4 大元素》
農(nóng)業(yè)銀行南海分行：《0.5天私人銀行市場趨勢及業(yè)務(wù)經(jīng)營》《1天資產(chǎn)配置四大元素》
農(nóng)業(yè)銀行廣東分行：《顧問式營銷與資產(chǎn)配置》
呼和浩特農(nóng)行私行：《高端客戶的深度維護(hù)與挽留》
交通銀行合肥分行：《價(jià)值營銷與客戶關(guān)系》
交通銀行廣東分行：《高端客戶營銷技巧與資產(chǎn)配置》
珠海交行：《經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢與個(gè)人財(cái)富管理》
中信銀行蘇州分行：《綜合理財(cái)方案與營銷技巧》
中信銀行廣州分行：《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》
北京中信：《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
巴中農(nóng)商：《高價(jià)值客戶沙龍》
上海農(nóng)商行：《宏觀經(jīng)濟(jì)市場解析與家庭金融需求規(guī)劃》
上海農(nóng)商行嘉定支行：《金融理財(cái)顧問式營銷專項(xiàng)培訓(xùn)課程》
中行長沙分行：《國內(nèi)外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及趨勢分析》
深圳中行：《高端資源客戶資源配置案例分析》
中國銀行江西省分行：《私人銀行市場趨勢及業(yè)務(wù)經(jīng)營/價(jià)值營銷、建立信任關(guān)系提升專業(yè)價(jià)值》
工商銀行北京分行：《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》
合肥興業(yè)：《高凈值客戶需求梳理與資產(chǎn)配置策略》
徽商銀行合肥分行：《財(cái)富管理概述與資產(chǎn)配置策略》
華泰證券：《顧問式營銷及資產(chǎn)配置》
廣發(fā)證券股份有限公司：《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
銀科控股：《投資行為心理學(xué)》
杭州建設(shè)銀行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展與全球財(cái)富管理》
安徽建行：《顧問式理財(cái)營銷及資產(chǎn)配置》
廣州中行：《資產(chǎn)配置》
齊商銀行：《新形勢下資產(chǎn)配置管理及理財(cái)案例實(shí)戰(zhàn)演練》
山西省農(nóng)信：《客戶心理分析》《高端客戶心理學(xué)》2期
南海農(nóng)商銀行：《智奪大客戶--投資者行為金融學(xué)》
西安民生：《工作坊輔導(dǎo)--所轄區(qū)域客戶分類及對策制定》

銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu) –
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）– 理財(cái)顧問營銷必修課，演練點(diǎn)評
匯豐銀行 – 一線業(yè)務(wù)人員 21 天入職培訓(xùn)，綜合業(yè)務(wù)及財(cái)富管理能力提升培訓(xùn)
亞太區(qū)財(cái)富管理能力提升班，資產(chǎn)配置及行為金融學(xué)，魅力百分百-商務(wù)禮儀修煉，知人知心的溝通藝術(shù)等等
渣打銀行 – 一線業(yè)務(wù)人員財(cái)富管理課程體系
恒生銀行 – 開拓潛在客戶及 3 分鐘電話營銷技巧，一線業(yè)務(wù)推動(dòng)及銷售管理能力提升等
工商銀行 – 高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及營銷技巧、宏觀經(jīng)濟(jì)解析及家庭全方位金融服務(wù)實(shí)務(wù)培訓(xùn)
農(nóng)業(yè)銀行 – 高凈值客戶金融方案
建設(shè)銀行 – 啟航第三階段超級銷售力，私人銀行客戶經(jīng)理投資心理學(xué)，私人銀行客戶經(jīng)理銷售培訓(xùn)，私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展與全球財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)，高凈值客戶分析與資產(chǎn)配置
平安銀行 – 顧問式營銷
光大銀行 – 公私聯(lián)動(dòng)機(jī)會(huì)發(fā)掘與交叉營銷， 宏觀經(jīng)濟(jì)市場解析及家庭金融需求規(guī)劃沙龍
興業(yè)銀行 – 個(gè)人及家庭金融需求規(guī)劃
郵儲(chǔ)銀行 – 《翔鷹計(jì)劃》私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理探討
華寶信托 – 顧問式營銷及資產(chǎn)配置