法國巴黎第一大學 MBA
AFP理財師資格證
證券從業(yè)資格證
保險代理人資格證
銀行會計資格證
現(xiàn)任：某證券股份有限公司 證券經(jīng)紀人
曾任：國民信托有限公司 華南區(qū)財富中心總經(jīng)理
曾任：興業(yè)銀行北京分行私人銀行部 副行長
曾任：花旗銀行北京分行個人消費部 理財團隊主管
曾任：德意志銀行北京分行私人銀行部 財富管理經(jīng)理
郭靜老師擁有10余年中外資銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗， 熟悉中外資銀行內部制度及各崗位工作流程，強項是根據(jù)分、支行現(xiàn)況設計市場營銷戰(zhàn)略計劃，帶領團隊進行項目開發(fā)和維護，完成團隊銷售指標，曾帶領團隊在1個月內開發(fā)出一個5-10億規(guī)模的中小企業(yè)貸款項目，也使1000多個網(wǎng)點的一代、二代及三代成功轉型，有效的將現(xiàn)場管理與主動營銷，各崗位營銷技巧，網(wǎng)點管理技巧等理論知識轉化成豐富實用的集體綜合訓練和現(xiàn)場一對一輔導等實用模式，且對多渠道合作具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，也對五星級標桿服務營銷型網(wǎng)點建設及網(wǎng)點產(chǎn)能提升有獨到見解，除了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗外，還著有個人著作《一本書學透理財經(jīng)理攻略》。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
◆ 某證券股份有限公司 證券經(jīng)紀人
在職期間，通過投行業(yè)務為企業(yè)提供專業(yè)的財務顧問服務，幫助企業(yè)實現(xiàn)IPO上市融資，并為500多位客戶做個人高凈值方案，為客戶了實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，更是為企業(yè)實現(xiàn)了2-5億規(guī)模的財富保值增值。
◆ 國民信托有限公司 深圳財富中心 總經(jīng)理
曾帶領華南區(qū)20多位同事每月超額完成個人高凈值客戶開發(fā)120多位，實現(xiàn)每月業(yè)績增長1.5億規(guī)模，并于與多家銀行達成單一信托合作計劃（非標資產(chǎn)投資計劃），每年合作規(guī)模達12-15億，為企業(yè)和個人客戶實現(xiàn)財富保值增值。
◆ 興業(yè)銀行北京分行營銷管理中心 私人銀行部 副行長
曾帶領理財經(jīng)理團隊與多渠道進行合作，開發(fā)高端優(yōu)質私人銀行客戶，如與高端珠寶，名表奢侈品牌，藝術品收藏工作室等進行戰(zhàn)略合作，并每個月定期舉辦4場特色沙龍活動共同開發(fā)高端客戶，通過現(xiàn)場活動均能開發(fā)高端客戶5-8位，為企業(yè)實現(xiàn)完成2000萬-1億的業(yè)績增長。
◆ 德意志銀行北京分行 私人銀行部 財富管理經(jīng)理
老師負責開發(fā)和管理高凈值客戶，為高凈值客戶提供專業(yè)的全球資產(chǎn)配置投資建議，曾為超300多位高凈值客戶做方案，并為客戶實現(xiàn)年化投資收益達10%-70%。

部分成功案例：
▲ 曾為建行湖南省分行私人銀行的理財經(jīng)理講授《銀行高端客戶開發(fā)和深度管理》課程，提升理財經(jīng)理整體專業(yè)知識和職業(yè)素養(yǎng)，為客戶提供更專業(yè)全面的資產(chǎn)配置計劃，最終實現(xiàn)私人銀行部全年業(yè)績增長10%-30%，課程深受學員喜愛，后續(xù)返聘2期。
▲ 曾為河北某商業(yè)銀行的網(wǎng)點人員講授《銀行客戶經(jīng)理營銷技巧》課程，讓學員掌握如何開發(fā)客戶，管理客戶，多渠道合作的技巧能力，最終實現(xiàn)網(wǎng)點業(yè)績30%的提升和分行零售業(yè)績20%的整體增長，獲得企業(yè)的頻頻點贊，后續(xù)返聘5期。
▲ 曾為江西南昌工商銀行進行全國千佳標桿網(wǎng)點打造，用1年的時間幫助江西南昌工行的服務從全省倒數(shù)第一位提升至全國第三，更是從全國千佳標桿網(wǎng)點提升為全國百佳標桿網(wǎng)點。
▲ 曾為北京中國銀行進行網(wǎng)點2.0-3.0服務營銷轉型升級項目，實現(xiàn)各崗位人員的服務營銷流程標準化，提升理財經(jīng)理團隊核心競爭力，實現(xiàn)分行所有網(wǎng)點完美轉型升級，最終實現(xiàn)業(yè)績提升20%。
▲ 曾為xx信用社進行五星級標桿網(wǎng)點現(xiàn)場輔導項目，導入7S標準化環(huán)境管理標準，讓各崗位理解如何進行全員高效聯(lián)動合作，最終實現(xiàn)共同為客戶提供五星級標準化服務的目標，為創(chuàng)省百佳標桿網(wǎng)點做了很好的鋪墊。

授課風格：
★ 課程現(xiàn)場互動性極強，內容深入淺出，案列實戰(zhàn)內容落地。
★ 營銷課程大量運用數(shù)據(jù)和圖表用講故事的方式，讓學員高效吸收學以致用。
★ 運用專業(yè)知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗，教學員如何向客戶介紹理財產(chǎn)品和做專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。
★ 引領學員在輕松的氛圍中領悟專業(yè)理論與實戰(zhàn)經(jīng)驗恰到好處的結合。

部分學員評價：
通過一個星期的學習，讓我學到了什么是私人銀行客戶服務，并且掌握了高端客戶的開發(fā)和維護方法，以及如何給高端客戶做專業(yè)的資產(chǎn)配置及理財建議，老師用圖表結合數(shù)據(jù)巧妙的向我們展示了如何給客戶講解理財產(chǎn)品的賣點及投資分析，全面提升了我們作為一名私人銀行理財經(jīng)理的綜合素質。
——建行湖南省分行私人銀行劉學員
學到了規(guī)范的服務，專業(yè)的營銷話術，環(huán)境的7S整改。體會到作為一名大堂經(jīng)理工作的重要性，在今后的工作中做到標準“7+7”規(guī)范服務，熱情待客，積極開口營銷，努力爭取更好的成績。
——郵儲銀行陳學員
通過這次的學習，使自己的服務得到很大的提升，為今后能更好地為客戶服務，打下結實的基礎，并且通過此次的學習，加強了自己在專業(yè)營銷知識和營銷技巧的理解。
——民生銀行謝學員
正如老師所說：我們每天都是在重復著做每一件事情，簡單的時候重復做是贏家，重復的事情經(jīng)常做是專家，課堂氛圍都很活躍，同事們學起來也更容易接受，非常喜歡這樣的授課方式。
——興業(yè)銀行汪學員
老師非常有實戰(zhàn)經(jīng)驗，不是泛泛而談的，能夠用自己過往在營銷客戶及給客戶做理財規(guī)劃的經(jīng)驗，很好的總結提煉并且分享給我們，讓我們在實際工作中能夠很快的落地使用。
——廣東省招商銀行鐘學員

《柜面服務營銷技巧提升》
《五星級標桿網(wǎng)點打造大課》
《銀行高端客戶開發(fā)和深度管理》
《大堂經(jīng)理廳堂服務管理與營銷技巧》
《客戶經(jīng)理營銷技巧和客戶關系管理》
《人人都是理財規(guī)劃師——銀行理財必備技能》

國有銀行：中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行江西省分行、湖南省建設銀行、廣東省農(nóng)業(yè)銀行、溫州市農(nóng)業(yè)銀行、溫州中國銀行、寧波市工商銀行、溫州農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行溫州中山支行、農(nóng)業(yè)銀行臺州市分行、交通銀行、郵儲銀行石家莊分行…..
城市商業(yè)銀行： 杭州市商業(yè)銀行、臺州市商業(yè)銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、邢臺商業(yè)銀行、江蘇無錫商業(yè)銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、浙江稠州商業(yè)銀行、鹽城市商業(yè)銀行、宜賓市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行…..
股份制商業(yè)銀行：浦發(fā)銀行佛山分行、興業(yè)銀行、華夏銀行、寧波銀行、北京銀行、廣東省招商銀行、民生銀行……
政策性銀行：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
農(nóng)信社/農(nóng)商行：江蘇信用聯(lián)社、淮北農(nóng)商行，新疆天山農(nóng)商行，寧海農(nóng)村信用聯(lián)社、江都農(nóng)村信用聯(lián)社、綠葉城市信用聯(lián)社、九江農(nóng)商銀行、花溪農(nóng)商銀行、鄉(xiāng)寧農(nóng)商銀行、江蘇豐縣農(nóng)商行……

部分學員評價：
通過一個星期的學習，讓我學到了什么是私人銀行客戶服務，并且掌握了高端客戶的開發(fā)和維護方法，以及如何給高端客戶做專業(yè)的資產(chǎn)配置及理財建議，老師用圖表結合數(shù)據(jù)巧妙的向我們展示了如何給客戶講解理財產(chǎn)品的賣點及投資分析，全面提升了我們作為一名私人銀行理財經(jīng)理的綜合素質。
——建行湖南省分行私人銀行劉學員
學到了規(guī)范的服務，專業(yè)的營銷話術，環(huán)境的7S整改。體會到作為一名大堂經(jīng)理工作的重要性，在今后的工作中做到標準“7+7”規(guī)范服務，熱情待客，積極開口營銷，努力爭取更好的成績。
——郵儲銀行陳學員
通過這次的學習，使自己的服務得到很大的提升，為今后能更好地為客戶服務，打下結實的基礎，并且通過此次的學習，加強了自己在專業(yè)營銷知識和營銷技巧的理解。
——民生銀行謝學員
正如老師所說：我們每天都是在重復著做每一件事情，簡單的時候重復做是贏家，重復的事情經(jīng)常做是專家，課堂氛圍都很活躍，同事們學起來也更容易接受，非常喜歡這樣的授課方式。
——興業(yè)銀行汪學員
老師非常有實戰(zhàn)經(jīng)驗，不是泛泛而談的，能夠用自己過往在營銷客戶及給客戶做理財規(guī)劃的經(jīng)驗，很好的總結提煉并且分享給我們，讓我們在實際工作中能夠很快的落地使用。
——廣東省招商銀行鐘學員