欧美乱大交av_美女视频黄免费看_国产情久久久久久一区二区三_国产av一区二区久久_欧美日韩av久久久_久久精品国产亚洲av久试看 _日韩高清影院_大陆国产av

企業(yè)上市培訓(xùn)課程

課程背景
你的企業(yè)是否遇見如下問題：
1、不知道并購(gòu)重組有哪些形式？支付方式又有哪些？
2、如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值？
3、如何進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部重組？企業(yè)內(nèi)部重組成本有哪些？
4、如何設(shè)計(jì)“零稅負(fù)”企業(yè)內(nèi)部重組方案？
5、并購(gòu)要經(jīng)過哪些程序？如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？
6、如何設(shè)計(jì)并購(gòu)交易機(jī)構(gòu)？
7、并購(gòu)成本是多少？并購(gòu)過程中存在哪些或有負(fù)債？
8、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何進(jìn)行并購(gòu)整合？
9、如何實(shí)施反并購(gòu)策略？
10、并購(gòu)重組過程中的涉稅事項(xiàng)如何處理？如何進(jìn)行稅收籌劃
11、想上市但不知道是否具備上市條件？
12、用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市？
13、去哪里上市？什么時(shí)候上市？
14、上市條件是什么？證監(jiān)會(huì)審核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
15、應(yīng)該怎樣編制上市方案？
16、如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資？
17、如何實(shí)施“零稅負(fù)”上市重組？
18、企業(yè)上市過程一般會(huì)碰見哪些問題？這些問題應(yīng)如何整改?

課程收益
全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式及3種支付方式
全面了解企業(yè)內(nèi)部重組、重組成本
全面掌握如何設(shè)計(jì)“零稅負(fù)”企業(yè)內(nèi)部重組方案
全面掌握企業(yè)并購(gòu)的程序
全面了解目標(biāo)公司估值的各種方法及選擇應(yīng)用
全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
全面掌握“或有負(fù)債”的管控
全面掌握企業(yè)并購(gòu)整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
全面掌握企業(yè)并購(gòu)成本及控制
全面了解反并購(gòu)策略及并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
全面掌握并購(gòu)重組過程中的涉稅事項(xiàng)的處理及籌劃
全面了解企業(yè)上市的條件、6大步驟
全面了解證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的10大審核重點(diǎn)
全面了解如何編制上市方案
全面了解如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
掌握實(shí)施“零稅負(fù)”上市重組的基本方法
掌握企業(yè)上市過程一般會(huì)碰見的10大問題及解決之道
課程特色：實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱
第一單元  企業(yè)重組介紹
一、企業(yè)重組概述
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
什么是企業(yè)重組
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組
重組標(biāo)的
【學(xué)員討論】下列重組事項(xiàng)涉及的標(biāo)的是什么？
二、企業(yè)重組的6種形式
法律形式改變
債務(wù)重組
股權(quán)收購(gòu)
資產(chǎn)收購(gòu)
合并
分立
企業(yè)重組與企業(yè)并購(gòu)的關(guān)系
企業(yè)重組、并購(gòu)重組、資產(chǎn)重組三者的關(guān)系
三、企業(yè)重組的3種支付方式
股權(quán)
非股權(quán)
股權(quán)+非股權(quán)
【學(xué)員討論】某集團(tuán)企業(yè)的上市重組

四、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
估值定義
估值依據(jù)
評(píng)估方法
評(píng)估方法如何選用
估值依據(jù)
估值確定
【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴*IPO的估值
【學(xué)員討論】愛使股份41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代
【學(xué)員討論】如何出售虧損業(yè)務(wù)？
五、企業(yè)重組涉稅事項(xiàng)
企業(yè)重組稅負(fù)分析
企業(yè)重組稅收籌劃
稅收優(yōu)惠政策的銜接
彌補(bǔ)虧損的銜接
增值稅留抵事項(xiàng)的銜接

第二單元  企業(yè)內(nèi)部重組
一、企業(yè)內(nèi)部重組概述
企業(yè)內(nèi)部重組的概念
企業(yè)內(nèi)部重組的動(dòng)機(jī)
二、企業(yè)內(nèi)部重組成本
內(nèi)部重組成本的構(gòu)成
稅收成本的構(gòu)成
稅收成本與重組方案的關(guān)系
三、“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
重組方案設(shè)計(jì)的前提
重組方案設(shè)計(jì)的原則
“零稅負(fù)”的概念
“零稅負(fù)”重組方法
“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法
【學(xué)員討論】如何設(shè)計(jì)某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案？
四、“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
企業(yè)內(nèi)部重組的實(shí)施流程
“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施流程

第三單元  企業(yè)并購(gòu)
一、并購(gòu)概述
并購(gòu)的概念
并購(gòu)的類型
協(xié)同效應(yīng)
并購(gòu)動(dòng)機(jī)分析
【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購(gòu)RJR
【案例分析】東江環(huán)保（002672）收購(gòu)新冠億碳（430275）
【案例分析】用友軟件（600588）收購(gòu)英孚思為
【學(xué)員討論】萬達(dá)并購(gòu)AMC
二、并購(gòu)流程
并購(gòu)8大步驟
如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略
如何制定并購(gòu)目標(biāo)
如何搜尋并購(gòu)目標(biāo)
如何進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)
如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)的原則
8種主要交易結(jié)構(gòu)模式的比較
如何談判簽約

三、“或有負(fù)債”的管控
“或有負(fù)債”的定義
“或有負(fù)債”的管控
股權(quán)收購(gòu)中“或有負(fù)債”的識(shí)別
資產(chǎn)收購(gòu)中“或有負(fù)債”的識(shí)別
四、并購(gòu)成本
并購(gòu)成本
并購(gòu)成本控制
五、并購(gòu)整合
人員整合
財(cái)務(wù)整合
文化整合
戰(zhàn)略整合
并購(gòu)整合10大法則
并購(gòu)整合的7大關(guān)鍵工作
【學(xué)員討論】吉利并購(gòu)沃爾沃

六、并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
并購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)最高的2個(gè)階段
全球并購(gòu)效果分析
并購(gòu)過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)效果分析
中國(guó)滬深上市公司并購(gòu)失敗的10大原因
外部風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
整合風(fēng)險(xiǎn)
七、反并購(gòu)策略
毒丸計(jì)劃
白衣騎士
降落傘計(jì)劃
合理的股票結(jié)構(gòu)
股票回購(gòu)
定向增發(fā)
行政申訴
法律訴訟
【案例分析】5個(gè)反并購(gòu)案例

第四單元  企業(yè)上市
一、企業(yè)上市條件
企業(yè)上市利弊分析
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
二、企業(yè)上市流程
改制
輔導(dǎo)
申報(bào)
審核
發(fā)行上市
持續(xù)督導(dǎo)
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程
【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪幾類？分別應(yīng)在什么階段解決？

三、證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
主體資格
獨(dú)立性
規(guī)范運(yùn)作
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
內(nèi)部控制
可持續(xù)盈利能力
核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
募集資金投向
信息披露
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？
四、企業(yè)上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的必要性
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準(zhǔn)備
上市診斷報(bào)告
【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎？

五、上市方案設(shè)計(jì)
上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備
確定上市主體
確定上市地點(diǎn)
確定上市申報(bào)期
確定申報(bào)期財(cái)務(wù)指標(biāo)
確定上市重組方案
確定規(guī)范整改方案
確定上市工作進(jìn)度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
六、企業(yè)上市重組
上市重組的目的
上市重組需解決的問題
上市重組流程
“零稅負(fù)”上市重組
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案

七、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
融資協(xié)議中的Term Sheet
【案例分析】蒙牛之完美對(duì)賭
【案例分析】太子奶黯然出局
八、企業(yè)上市的關(guān)鍵問題及解決之道
主體資格問題
獨(dú)立性問題
規(guī)范運(yùn)作問題
財(cái)務(wù)不規(guī)范問題
稅收問題
土地問題
環(huán)保問題
募集資金投向問題
持續(xù)盈利能力問題
知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題
【案例分析】幾個(gè)IPO企業(yè)案例分析

【導(dǎo)師介紹】
雷勛華導(dǎo)師，1967年出生于湖北荊州，常住深圳，經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)咨詢師，國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”資產(chǎn)重組第一人，股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人，上海交通大學(xué)MBA班、總裁班特聘講師，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（全球所）企業(yè)上市顧問。
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任深圳某資產(chǎn)管理集團(tuán)公司副總裁、投資銀行部總經(jīng)理、前海股權(quán)投資公司（旗下有4只基金）總經(jīng)理，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在的可進(jìn)入資本市場(chǎng)的目標(biāo)公司，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市（上市公司資源由集團(tuán)公司對(duì)接），實(shí)現(xiàn)雙方共贏。
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國(guó)有企業(yè)中國(guó)石化任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，在僑興集團(tuán)等中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書，全程參與了中國(guó)石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，*上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國(guó)內(nèi)上市、海外上市的高端導(dǎo)師。

【社會(huì)榮譽(yù)&影響力】
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”資產(chǎn)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”

【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。
一個(gè)好的培訓(xùn)師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時(shí)間、降低上市成本，提高上市的成功率。

企業(yè)上市培訓(xùn)課程