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金融辦公培訓

一、課程背景
在十四屆全國人大二次會議上，李強總理在2024年政府工作報告中提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用，開展“人工智能+”行動。隨著人工智能技術的飛速發(fā)展，其正逐漸滲透到金融券商行業(yè)，對傳統(tǒng)的投資分析、客戶服務、風險管理及運營管理方式帶來深刻影響。AI工具已成為提升工作效率、優(yōu)化業(yè)務流程的強大支持系統(tǒng)，而DeepSeek作為國內(nèi)領先的AI大模型工具，憑借其強大的自然語言處理能力和智能化分析功能，正在為金融券商行業(yè)注入新的活力。
在當今這個金融科技快速發(fā)展的時代，AI工具已然成為券商企業(yè)提升運營效率、優(yōu)化資源配置不可或缺的利器。從投資分析師到客戶經(jīng)理，從風控專員到技術支持人員，金融券商行業(yè)的日常工作無一不涉及到市場數(shù)據(jù)分析、投資研究報告編制、客戶服務方案設計以及運營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。然而，這些繁瑣的日常事務往往占據(jù)了從業(yè)人員大量寶貴的時間，使得他們難以將精力集中在提升投資決策質(zhì)量、優(yōu)化客戶服務體驗等核心業(yè)務上。
鑒于此，我們特別為金融券商行業(yè)從業(yè)人員量身打造了這門AI高效辦公培訓課程。本課程圍繞金融券商行業(yè)高頻工作場景，結合DeepSeek大模型工具的強大功能，幫助學員全面掌握AI工具的高效利用方法，從而大幅提升數(shù)據(jù)分析、報告編寫、客戶服務方案設計、風險管理等關鍵工作環(huán)節(jié)的效率。通過本課程的學習，金融券商行業(yè)從業(yè)人員將能夠更好地應對數(shù)字化轉型的挑戰(zhàn)，提升工作效率，為企業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新與競爭力提升貢獻力量。

二、課程收益
學員技能與效率提升：掌握DeepSeek等AI大模型工具的應用技巧，包括但不限于投資研究報告撰寫、客戶服務方案設計、數(shù)據(jù)分析與可視化等，從而在辦公中實現(xiàn)工作流程智能化，提升工作效率，減少重復勞動，將更多時間精力投入到投資決策優(yōu)化、客戶服務創(chuàng)新等核心業(yè)務中。
企業(yè)運營效率提升：企業(yè)員工掌握DeepSeek工具后，將顯著提升整體工作效率，縮短研究報告編制周期，優(yōu)化客戶服務響應速度，降低運營成本，從而提高企業(yè)的市場競爭力與盈利能力。
企業(yè)經(jīng)濟效益提升：通過DeepSeek工具的智能化應用，企業(yè)的業(yè)務流程將更加高效精準，減少人為錯誤，提高數(shù)據(jù)分析準確性與決策效率，助力企業(yè)實現(xiàn)精細化管理與高效運營。

三、課程對象
本課程專為金融券商行業(yè)內(nèi)，頻繁涉及數(shù)據(jù)分析、投資研究、客戶服務、風險管理及運營管理等核心工作環(huán)節(jié)的人員精心設計，適用于包括但不限于以下崗位的從業(yè)人員：投資分析師、客戶經(jīng)理、風控專員、產(chǎn)品經(jīng)理、技術支持工程師、運營管理人員以及各級管理層等，旨在幫助所有希望通過掌握DeepSeek大模型工具提升工作效率、優(yōu)化業(yè)務流程的金融券商行業(yè)專業(yè)人士。

四、涉及工具
主要包括：Deep Seek、訊飛星火、文心一言、通義千問、秘塔AI、KiMi CHAT、WPS AI、豆包AI、即夢AI等國產(chǎn)AI工具，無須收費、無須安裝，可通過網(wǎng)頁版輕松操作，部分工具還支持手機APP或小程序操作。

五、課程大綱
1.【AI工具認知】：人工智能技術演進與產(chǎn)業(yè)變革！
Deepseek現(xiàn)象級傳播背后的技術驅(qū)動因素與市場機遇！
Deepseek大模型與傳統(tǒng)AI工具的差異，優(yōu)勢劣勢對比！
AI技術如何逐步改變金融行業(yè)工作模式？
國內(nèi)AI大模型發(fā)展現(xiàn)狀以及國家AI政策解讀！

2.【AI精準提問】：提升券商從業(yè)人員的信息獲取與處理效率！
AI智能體：無需復雜提示詞，輕松獲取精準答案！
4大快捷指令，讓 DeepSeek輔助券商工作中的內(nèi)容優(yōu)化！
改寫：運用 DeepSeek 潤色券商研報、投資策略報告等
擴寫：借助 DeepSeek 補充券商交易方案、風險評估報告的細節(jié)
續(xù)寫：基于已有內(nèi)容，讓 DeepSeek 撰寫券商市場分析報告
縮寫：利用 DeepSeek 精簡券商合規(guī)文件、行業(yè)研究資料，便于閱讀
3種提問策略，讓DeepSeek的回答更符合券商行業(yè)需求！
指令型提問：確保 DeepSeek 回答符合券商業(yè)務場景的具體要求
示例型提問：提供券商行業(yè)示例，讓 DeepSeek 更好地理解需求
框架型提問：借鑒行業(yè)經(jīng)典框架，引導 DeepSeek 結構化回答
實操練習：智能體應用訓練、撰寫券商交易策略、風險管理相關的提示詞

3.【AI公文寫作】：輕松撰寫券商行業(yè)公文與報告！
請示：快速生成關于券商業(yè)務拓展、系統(tǒng)升級采購等請示！
通知：便捷發(fā)布券商新業(yè)務上線通知、交易規(guī)則調(diào)整通知等！
通報：及時擬寫券商項目進展、違規(guī)事件處理等通報！
報告：高效撰寫券商投資績效分析、市場動態(tài)報告等！
函件：輕松撰寫券商合作邀請函、業(yè)務咨詢函等商務函件！
實操練習：針對券商行業(yè)中的實際場景，撰寫各類公文與報告。

4.【AI信息處理】：高效解決金融券商行業(yè)中的信息難題！
文檔快速排版：運用AI一鍵優(yōu)化券商研報、項目計劃書的格式！
會議紀要整理：DeepSeek智能整理券商投研會議、業(yè)務洽談會等會議紀要！
資料整理總結：DeepSeek快速提取、梳理券商行業(yè)數(shù)據(jù)和資料關鍵內(nèi)容！
信息檢索分析：DeepSeek收集、整合行業(yè)資料，為券商決策提供有力支持！
實操練習：文檔排版、整理會議紀要、資料收集、整理、總結訓練。

5.【A*T制作】：打造券商行業(yè)專業(yè)PPT！
輸入?yún)R報主題：依據(jù)券商項目或業(yè)務推廣主題生成精美PPT！
導入?yún)R報文檔：將券商業(yè)績分析報告或業(yè)務總結轉換為PPT！
多文字排版：避免券商 PPT 文字堆積，提升可讀性！
內(nèi)容圖示化：把券商交易數(shù)據(jù)、市場分析策略等轉化為圖示，直觀呈現(xiàn)！
多圖片排版：利用AI優(yōu)化券商宣傳圖片布局，使 PPT 更具吸引力！
實操練習：AI生成PPT、套用公司PPT模板、單頁PPT排版練習。

6.【AI數(shù)據(jù)分析】：提升券商從業(yè)人員數(shù)據(jù)處理能力！
數(shù)據(jù)錄入：AI輔助錄入券商交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集高效化！
數(shù)據(jù)規(guī)范：做好數(shù)據(jù)規(guī)范，確保數(shù)據(jù)分析的準確性與可靠性！
數(shù)據(jù)整理：利用 DeepSeek 解決操作難題，讓數(shù)據(jù)整理更簡便！
數(shù)據(jù)計算：DeepSeek 一鍵寫公式，不懂函數(shù)公式也不怕！
數(shù)據(jù)可視化：AI將市場調(diào)研數(shù)據(jù)轉為圖表，便于分析展示！
實操練習：數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)分析等練習。

7.【AI創(chuàng)意設計】：提升券商從業(yè)人員的視覺呈現(xiàn)能力！
AI造字：搞定創(chuàng)意設計，為券商宣傳手冊、活動通知增添創(chuàng)意！
AI繪圖：文生圖，解決券商宣傳配圖難的問題！
AI海報：一鍵生成海報，滿足項目宣傳、培訓宣傳等多樣化需求！
AI視頻：AI圖片轉視頻，讓靜態(tài)的圖片鮮活起來！
AI摳圖：一鍵智能摳圖，告別券商圖片背景困擾！
AI消除：無須擔心水印、無關元素干擾等瑕疵，讓素材更純凈！
AI擴圖：宣傳圖片尺寸不夠尺寸不夠，AI智能補充畫面！
AI修復：圖片不清晰，AI 拯救渣畫質(zhì)！
圖片美化：3大圖片排版處理，發(fā)揮圖片*價值！
實操練習：AI繪圖設計，AI海報設計、圖片摳圖、去水印、裁剪等練習。

六、課程配套資料
配套?：學員講義（電子/紙質(zhì)版）
在培訓前預先發(fā)放給參訓人員，旨在幫助他們更有效地跟上學習節(jié)奏。還可作為學員在現(xiàn)場進行筆記記錄和學習參考的工具，進一步提升學習體驗與成效。

金融辦公培訓