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財富傳承的課程

課程背景
隨幾十年的改革發(fā)展，眾多企業(yè)家已經(jīng)到了或者即將到退休的年紀(jì)，對于眾多高凈值人群來說，企業(yè)家財富傳承因此成為了一個大課題。在大部分人的認(rèn)知中，資產(chǎn)傳承屬于年老或者身后的事情，殊不知在企業(yè)家的有生之年，資產(chǎn)傳承時時刻刻都存在。
在這堂沙龍課程上，高老師會從不同的角度重新定義和解析資產(chǎn)傳承，讓參與會議的客戶對于資產(chǎn)傳承有新的認(rèn)知，從而激發(fā)客戶在生活中的方方面面都會考慮到使用保險去解決相關(guān)問題。

課程收益
幫助客戶建立資產(chǎn)傳承的新觀念
讓客戶清晰了解如何應(yīng)對子女婚姻關(guān)系中的資產(chǎn)傳承
讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊
幫助客戶梳理保險在資產(chǎn)傳承中的重要作用

課程對象
個險渠道準(zhǔn)客戶產(chǎn)說會，銀行理財講座

課程方式
講授互動、案例研討、現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)執(zhí)行

課程大綱
第一講：先認(rèn)識資產(chǎn)
1. 資產(chǎn)：資本和財產(chǎn)
2. 資產(chǎn)管理的三個階段
1）創(chuàng)富
2）守富
3）傳富
3. 屬于您的資產(chǎn)：合法資產(chǎn)
案例：屬于文強(qiáng)的資產(chǎn)有多少
4. 能傳承的資產(chǎn)：個人資產(chǎn)

第二講：不同時期的資產(chǎn)傳承
一、子女婚姻中的資產(chǎn)傳承
案例：陳女士的擔(dān)憂
1. 嫁妝和彩禮是誰的？
2. 不同婚前財產(chǎn)的各自法律屬性
3. 保險減少子女婚變的財產(chǎn)風(fēng)險
二、提前贈與下的資產(chǎn)傳承
案例：四十年的努力四年覆滅
1. 富二代的財富能力
2. 贈與合同的撤回
3. 保險是家庭財富的守門員
三、百年終老后的資產(chǎn)傳承
案例：賭王家族的兩份訃告
1. 法定繼承人的價值
案例：光耀東方集團(tuán)的遺產(chǎn)爭奪案
2. 遺囑的重要性
3. 遺囑的制定和執(zhí)行
4. 遺囑*的弊端
5. 保單減少資產(chǎn)傳承的爭議性
四、保單在資產(chǎn)傳承中的附加價值
1. 擴(kuò)大可傳承資產(chǎn)
2. 保障家族現(xiàn)金流

財富傳承的課程