課程描述INTRODUCTION
全面實(shí)行注冊(cè)制是涉及資本市場(chǎng)全局的重大改革。之前在各方共同努力下，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所新三板試點(diǎn)注冊(cè)制，主要制度規(guī)則經(jīng)受住了市場(chǎng)檢驗(yàn)，改革成效得到了市場(chǎng)認(rèn)可。2023年全面實(shí)行注冊(cè)制制度規(guī)則的發(fā)布實(shí)施，標(biāo)志著注冊(cè)制的制度安排基本定型，標(biāo)志著注冊(cè)制推廣到全市場(chǎng)和各類公開發(fā)行股票行為，在中國資本市場(chǎng)改革發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義，構(gòu)建資本市場(chǎng)新生態(tài)，對(duì)資本市場(chǎng)參與各方形成新機(jī)遇。 本次課程對(duì)全面注冊(cè)制進(jìn)行解讀分析，并對(duì)企業(yè)上市流程、要點(diǎn)進(jìn)行講解，幫助企業(yè)家、董監(jiān)高掌握走向資本市場(chǎng)前的必備知識(shí)、籌劃、資本運(yùn)作方案設(shè)計(jì)以及上市后的規(guī)范運(yùn)作，能夠玩轉(zhuǎn)資本*、助力企業(yè)高速發(fā)展。
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 首席財(cái)務(wù)官
培訓(xùn)講師：高鵬鶴
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
a股全面注冊(cè)制改革
【課程背景】
2023年2月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會(huì)配套制度規(guī)則同步發(fā)布實(shí)施，此次發(fā)布的制度規(guī)則共165部，內(nèi)容涵蓋發(fā)行條件、注冊(cè)程序、保薦承銷、重大資產(chǎn)重組、監(jiān)管執(zhí)法、投資者保護(hù)等各個(gè)方面。主要內(nèi)容包括：
一是精簡(jiǎn)優(yōu)化發(fā)行上市條件。
二是完善審核注冊(cè)程序。證券交易所審核、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)各有側(cè)重、相互銜接的基本架構(gòu)。
三是優(yōu)化發(fā)行承銷制度。對(duì)新股發(fā)行價(jià)格、規(guī)模等不設(shè)任何行政性限制，完善以機(jī)構(gòu)投資者為參與主體的詢價(jià)、定價(jià)、配售等機(jī)制。
四是完善上市公司重大資產(chǎn)重組制度。
五是強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法和投資者保護(hù)。
全面實(shí)行注冊(cè)制是涉及資本市場(chǎng)全局的重大改革。之前在各方共同努力下，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和北交所新三板試點(diǎn)注冊(cè)制，主要制度規(guī)則經(jīng)受住了市場(chǎng)檢驗(yàn)，改革成效得到了市場(chǎng)認(rèn)可。2023年全面實(shí)行注冊(cè)制制度規(guī)則的發(fā)布實(shí)施，標(biāo)志著注冊(cè)制的制度安排基本定型，標(biāo)志著注冊(cè)制推廣到全市場(chǎng)和各類公開發(fā)行股票行為，在中國資本市場(chǎng)改革發(fā)展進(jìn)程中具有里程碑意義，構(gòu)建資本市場(chǎng)新生態(tài)，對(duì)資本市場(chǎng)參與各方形成新機(jī)遇。
本次課程對(duì)全面注冊(cè)制進(jìn)行解讀分析，并對(duì)企業(yè)上市流程、要點(diǎn)進(jìn)行講解，幫助企業(yè)家、董監(jiān)高掌握走向資本市場(chǎng)前的必備知識(shí)、籌劃、資本運(yùn)作方案設(shè)計(jì)以及上市后的規(guī)范運(yùn)作，能夠玩轉(zhuǎn)資本*、助力企業(yè)高速發(fā)展。
隨著全球資本市場(chǎng)的投融資方式創(chuàng)新不斷，中國也進(jìn)入了資本競(jìng)爭(zhēng)和資源整合的時(shí)代。伴隨著中國資本市場(chǎng)越加改革開發(fā)，以及中國股票發(fā)行等相關(guān)制度的日益完善，越來越多的企業(yè)與資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)順利對(duì)接，成功上市！
企業(yè)上市，是各位企業(yè)家努力追求的，和要面臨的重大事件，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)的順利上市，是企業(yè)家發(fā)展到一定階段必須要考慮的問題。因此，對(duì)上市的正確認(rèn)知是非常有必要的。隨著中國注冊(cè)制的實(shí)施，機(jī)會(huì)越來越大，同時(shí)企業(yè)上市審核也發(fā)生了很大的變化，對(duì)企業(yè)的信息披露和規(guī)范運(yùn)營要求越來越高，同時(shí)上市也要付出一定的成本，這就要求企業(yè)家正確理解上市政策，科學(xué)規(guī)劃，穩(wěn)妥推進(jìn)，把握機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)順利上市！
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所實(shí)行注冊(cè)制，主板保持審核制，IPO被否率高低起伏，證監(jiān)會(huì)審核IPO項(xiàng)目關(guān)注什么？注冊(cè)制政策導(dǎo)向和市場(chǎng)風(fēng)向指向何處？企業(yè)上市該如何提前做好籌劃？國內(nèi)外資本市場(chǎng)板塊眾多，企業(yè)應(yīng)該如何選擇上市地？
本課程指導(dǎo)企業(yè)掌握資本市場(chǎng)基本知識(shí)，理解主板審核制與注冊(cè)制板塊的主要規(guī)則，全面把握審核制與注冊(cè)制的核心理念，把握上市的時(shí)間安排和重要事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司上市過程中可能存在的問題，對(duì)癥下藥。分析企業(yè)IPO準(zhǔn)備工作，幫助企業(yè)梳理總結(jié)上市籌備經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展在復(fù)雜多變的市場(chǎng)新形勢(shì)下行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
高老師在自身二十年投資銀行、投資基金、審計(jì)、咨詢行業(yè)豐富的工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上，采取實(shí)戰(zhàn)案例為主，結(jié)合*法律法規(guī)的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握上市法規(guī)，也掌握資本運(yùn)作實(shí)操工具，達(dá)到學(xué)之即用、舉一反三的效果。
【課程收益】
? 了解中國多層次資本市場(chǎng)體系
? 掌握上市的基礎(chǔ)知識(shí)
? 掌握主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所、新三板的上市要求
? 掌握主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所、新三板的發(fā)行上市的程序（申報(bào)前準(zhǔn)備、審核與注冊(cè)、發(fā)行與上市）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)
? 掌握企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)
? 掌握企業(yè)啟動(dòng)上市前的稅務(wù)籌劃
? 掌握企業(yè)上市后的資本運(yùn)作與市值管理
? 自身判斷成本和風(fēng)險(xiǎn)：通過深入學(xué)習(xí)企業(yè)上市的條件、流程和*的審核動(dòng)態(tài)，學(xué)員能規(guī)劃自己企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)和大致方案，能有效控制成本和降低風(fēng)險(xiǎn)；
? 摸清企業(yè)上市可行性：通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)的一對(duì)一診斷咨詢，給企業(yè)上市提供初步建議；
? 接觸海量優(yōu)質(zhì)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，找到最適合的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為日后良好合作上市工作打下基礎(chǔ)。
【課程特色】企業(yè)上市一線專家（券商、會(huì)所、律所、投資機(jī)構(gòu)）老師，結(jié)合案例詳細(xì)講解上市的財(cái)務(wù)條件和法律條件等；落地推動(dòng)：專業(yè)團(tuán)隊(duì)挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機(jī)構(gòu)方案論證，出具可行性規(guī)劃方案。
【后續(xù)增值服務(wù)】
推薦更多中介機(jī)構(gòu)：課后可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征，免費(fèi)推薦最有經(jīng)驗(yàn)，最有職業(yè)操守的券商、會(huì)計(jì)師、律師等上市中介團(tuán)隊(duì)。
上市前期策劃服務(wù)：課后可應(yīng)邀到學(xué)員企業(yè)實(shí)地走訪，派駐專業(yè)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)調(diào)研，幫助企業(yè)找出上市重點(diǎn)關(guān)注問題，穩(wěn)步有把握的推進(jìn)籌劃工作。
董秘、財(cái)總?cè)瞬排囵B(yǎng)：課后學(xué)員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊(duì)人才參加常年舉辦的董秘及財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)操研修班，幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。
【課程對(duì)象】
企業(yè)決策者：大股東、實(shí)際控制人、董事長或總經(jīng)理帶隊(duì)參加，才能對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行判斷
企業(yè)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表或其他相關(guān)的中高級(jí)管理人員。
投資機(jī)構(gòu)：投資基金PE、創(chuàng)投公司VC、銀行、資產(chǎn)管理、集團(tuán)投資部等公司高級(jí)管理人員，例如投資總監(jiān)、融資總監(jiān)、投資經(jīng)理、分析師，證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。
政府部門：各地政府上市辦、金融辦、國資委、開發(fā)區(qū)、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，相關(guān)資本運(yùn)營平臺(tái)、投資集團(tuán)等公司高管
中介機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律所、評(píng)估所及研究咨詢單位等中介機(jī)構(gòu)高層管理人員；
投融資行業(yè)人士：有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士。
【課程時(shí)間】6小時(shí)~12小時(shí)（根據(jù)客戶需求定制，區(qū)別在于案例數(shù)量多寡）
【課程大綱】
第一章 全面注冊(cè)制改革概述
（一）什么是上市？
（二）上市有什么好處？優(yōu)缺點(diǎn)比較
（三）不適合上市的企業(yè)及案例
（四）企業(yè)上市方式(IPO，借殼上市，SPAC）
（五）改革本質(zhì)、改革標(biāo)志、改革思路
（六）滬深主板是本次改革的重中之重
（七）滬深主板發(fā)行條件財(cái)務(wù)指標(biāo)前后對(duì)比
（八）多層次資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)、定位及功能
（九）交易所審核、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，加強(qiáng)事前事中事后全過程監(jiān)管
（十）全面注冊(cè)制主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件比較
（十一）具有表決權(quán)差異安排企業(yè)是上市要求
（十二）紅籌企業(yè)上市要求
（十三）主板負(fù)面清單——紅燈事項(xiàng)（禁止類）
（十四）主板負(fù)面清單——黃燈事項(xiàng)（限制類）
（十五）科創(chuàng)板的行業(yè)要求、科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)面清單
（十六）創(chuàng)業(yè)板的定位、12個(gè)行業(yè)負(fù)面清單
（十七）新三板掛牌、轉(zhuǎn)板北交所上市的架構(gòu)及路徑——最快13個(gè)月上市
第二章 A股IPO審核*趨勢(shì)與資本市場(chǎng)*動(dòng)向
（一）主板*IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
（二）創(chuàng)業(yè)板*IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
（三）科創(chuàng)板*IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
（四）北交所*IPO審核政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
（五）新三板掛牌*政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
（六）私募股權(quán)投資市場(chǎng)*動(dòng)向、投融資數(shù)據(jù)分析與解讀
（七）風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng)*動(dòng)向、投融資數(shù)據(jù)分析與解讀
（八）上市公司并購重組（含借殼上市）*政策動(dòng)向、上市發(fā)行數(shù)據(jù)分析與解讀
第三章 企業(yè)上市的流程
（一）上市的具體流程以及所需要的時(shí)間（主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所）
（二）企業(yè)改制（改制的要點(diǎn)、內(nèi)容、流程）
（三）輔導(dǎo)驗(yàn)收（驗(yàn)收目的、內(nèi)容、方式、程序、披露）
（四）申報(bào)文件的制作
（五）審核、問詢、反饋階段的工作內(nèi)容和注意事項(xiàng)
（六）證監(jiān)會(huì)注冊(cè)（主要工作及注意事項(xiàng)）
（七）詢價(jià)與發(fā)行（發(fā)行價(jià)格的確定以及發(fā)行的主要事項(xiàng)）
（八）提高股票估值的方法
（九）上市后持續(xù)督導(dǎo)
第四章 IPO審核重點(diǎn)關(guān)注問題
（一）審核重點(diǎn)關(guān)注問題匯總（法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)）
（二）持續(xù)經(jīng)營能力審核
（三）主體資格的要求
（四）獨(dú)立性要求
（五）合法合規(guī)、規(guī)范運(yùn)營
（六）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)合規(guī)
（七）募集資金項(xiàng)目合規(guī)
（八）經(jīng)典案例：傳媒集團(tuán)審核遇到的問題
（九）上市審核被否的應(yīng)對(duì)解決方案
第五章 企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)
（一）頂層資本運(yùn)作架構(gòu)設(shè)計(jì)
（二）0稅負(fù)的稅務(wù)籌劃架構(gòu)
（三）打造、傳遞動(dòng)人的資本市場(chǎng)故事
（四）提煉商業(yè)模式
（五）制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
（六）整體產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)調(diào)整
（七）公司治理結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
（八）董事會(huì)的構(gòu)成
（九）高管團(tuán)隊(duì)
（十）員工安排
（十一）業(yè)務(wù)調(diào)整
（十二）賬務(wù)調(diào)整
（十三）法律調(diào)整
第六章 企業(yè)上市的自我判斷與選擇
（一）上市時(shí)機(jī)的選擇？
（二）上市地點(diǎn)的選擇？企業(yè)適合去哪里上市？ 國內(nèi)還是海外？ 哪個(gè)板塊？
（三）上市模式的選擇（IPO還是借殼）
（四）上市成本的比較
（五）財(cái)務(wù)指標(biāo)（如何確定企業(yè)上市的財(cái)報(bào)期）
（六）到了什么階段可以聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)
（七）保薦機(jī)構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)的選擇
（八）企業(yè)上市常見的誤區(qū)
第七章 企業(yè)啟動(dòng)上市前應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備
（一）心理準(zhǔn)備
（二）組織準(zhǔn)備
（三）業(yè)績準(zhǔn)備
（四）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范、資料齊備
（五）法律資料準(zhǔn)備
（六）制度建設(shè)準(zhǔn)備
（七）引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（若需）
（八）股權(quán)激勵(lì)（如需）
第八章 企業(yè)在上市過程中要做的工作
（一）初步盡調(diào)，設(shè)計(jì)初步上市方案
（二）與上級(jí)主管部門、國資委進(jìn)行預(yù)先溝通
（三）聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（券商、審計(jì)、評(píng)估、律所），成立上市聯(lián)合工作小組
（四）盡職調(diào)查，設(shè)計(jì)上市方案
（五）向上級(jí)主管部門、國資委正式報(bào)告上市方案
（六）股改
（七）輔導(dǎo)、驗(yàn)收
（八）申報(bào)、反饋
（九）路演、詢價(jià)與定價(jià)
（十）發(fā)行上市
第九章 企業(yè)上市后要做的工作
（一）規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格遵循治理結(jié)構(gòu)和治理制度
（二）持續(xù)經(jīng)營，保值增值，回饋股東
（三）使用好募投資金
（四）做好戰(zhàn)略規(guī)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)）、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略調(diào)整
（五）資本運(yùn)作與市值管理（分紅、回購、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金）
（六）做好內(nèi)幕信息制度管理，不做內(nèi)幕交易
（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個(gè)出口，所有信息披露不得早于公告）
（八）投資者關(guān)系管理
（九）輿情管理與危機(jī)公關(guān)
第十章 農(nóng)林牧漁企業(yè)上市案例復(fù)盤分析
（一）養(yǎng)豬上市成首富
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（二）雞蛋企業(yè)也能上市
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（三）鴨子。。。。。。。
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（四）獐子島的故事
1、
2、
3、
第十一章 工業(yè)制造業(yè)企業(yè)上市案例復(fù)盤分析
（一）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（二）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（三）XXXX。。。。。。。
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（四）XXXXX
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3、
第十二章 環(huán)保企業(yè)上市案例復(fù)盤分析
（一）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（二）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（三）XXXX。。。。。。。
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（四）XXXXX
1、
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第十三章 醫(yī)療企業(yè)上市案例復(fù)盤分析
（一）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（二）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（三）XXXX。。。。。。。
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（四）XXXXX
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第十四章 新能源企業(yè)上市案例復(fù)盤分析
（一）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（二）XXXXX
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（三）XXXX。。。。。。。
1、案例簡(jiǎn)介
2、上市前的籌劃與運(yùn)作
3、上市IPO審核中的反饋與應(yīng)對(duì)
4、上市后的資本運(yùn)作與再融資
（四）XXXXX
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高鵬鶴老師簡(jiǎn)介
講師背景：
– 律聯(lián)資本合伙人
– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理
– 中國證券業(yè)協(xié)會(huì)特聘講師（聽課人數(shù)約25萬）
– 中國政法大學(xué)MBA實(shí)踐指導(dǎo)老師
– 擔(dān)任多家上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)顧問
– 證券上市保薦代表人
– 英國注冊(cè)會(huì)計(jì)師ACCA
– 中國政法大學(xué)碩士研究生
? 職業(yè)經(jīng)歷：
– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財(cái)稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于國際*會(huì)計(jì)師事務(wù)所之Ernst & Young安永國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、河南農(nóng)開基金（中信與河南財(cái)政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風(fēng)證券并購融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計(jì)，主持或參與合眾思?jí)选⑸剿幕?、東湖高新、廣濟(jì)醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項(xiàng)目，主持或參與湖北省級(jí)平臺(tái)聯(lián)投集團(tuán)“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺(tái)“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運(yùn)作，主持或參與多個(gè)項(xiàng)目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
主要操作領(lǐng)域：
– IPO上市、新三板掛牌
–項(xiàng)目收益?zhèn)cPPP
– 上市前的財(cái)務(wù)、法律等合規(guī)籌劃
– 并購重組
– 天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)融資、上市公司再融資
– 市值管理
– 股權(quán)激勵(lì)
– 估值建模
– 預(yù)算管理
– 財(cái)務(wù)分析
– 稅務(wù)籌劃
– 地方政府平臺(tái)投融資
– 融資租賃
主講課程：
<一>資本運(yùn)作實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列
– 《玩轉(zhuǎn)資本*——企業(yè)IPO前籌劃、選擇（主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市）與上市后資本運(yùn)作》6小時(shí)
– 《走進(jìn)資本市場(chǎng)——主板首次公開發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》6小時(shí)
– 《硬核科技企業(yè)的資本舞臺(tái)——科創(chuàng)板首次公開發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》 6小時(shí)
– 《軟創(chuàng)新企業(yè)的資本樂園——創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行上市IPO籌劃與操作實(shí)務(wù)》 6小時(shí)
– 《18個(gè)月北交所上市——北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》 6小時(shí)
– 《掛牌新三板、跨越大發(fā)展——新三板掛牌全程操作實(shí)務(wù)與案例分析》3~6小時(shí)
– 《上市公司并購重組案例分析》6小時(shí)
– 《新三板并購重組案例分析》6小時(shí)
– 《上市公司再融資與案例分析》6小時(shí)
<二>中國證券業(yè)協(xié)會(huì)特約培訓(xùn)課程（證券公司研究、投行、自營、資管、固收業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)）
培養(yǎng)目標(biāo)：通過該階段課程學(xué)習(xí)，能夠掌握一二級(jí)市場(chǎng)公司基本面分析與估值方法，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司與股票估值以及并購估值的工具。
– 《借你一雙慧眼——看穿財(cái)務(wù)造假舞弊的基本操作套路與案例分析》12小時(shí)（周末班）
– 《財(cái)務(wù)分析——基本概念、工具、應(yīng)用及案例》12小時(shí)（周末班）
– 《搭建并購財(cái)務(wù)模型與估值模型輔助決策》12小時(shí)（周末班）
– 《并購重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經(jīng)典案例研討》12小時(shí)（周末班）
– 《并購估值模型與財(cái)務(wù)模型的搭建、應(yīng)用及案例分析（2天手把手實(shí)務(wù)操作估值建模）》
<三>資本運(yùn)作核心技能課程系列（證券、基金、企業(yè)并購與戰(zhàn)略投資內(nèi)訓(xùn)課程）
– 《估值建模：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
– 《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
– 《財(cái)務(wù)分析：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
– 《法律知識(shí)：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
– 《行業(yè)分析：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
– 《盡職調(diào)查：投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)（周末兩天班）
<四>投融資實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列
– 《私募股權(quán)（PE）投資及運(yùn)作流程》
– 《股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)及案例分析》3~6小時(shí)
– 《商業(yè)模式：融資的關(guān)鍵要素》3~6小時(shí)
– 《30秒電梯融資》1小時(shí)
– 《 股權(quán)融資--------打造一個(gè)有吸引力的資本故事》1小時(shí)
– 《估值：別把自己給便宜賣了》1小時(shí)
– 《對(duì)賭：估值調(diào)整機(jī)制》1小時(shí)
– 《破解對(duì)賭陷阱的策略》1小時(shí)
– 《投融資潛規(guī)則》1小時(shí)
– 《應(yīng)對(duì)投融資潛規(guī)則》1小時(shí)
– 《識(shí)別投融資騙子》1小時(shí)
– 《你為什么被投資人拋棄？》1小時(shí)
– 《資本市場(chǎng)只認(rèn)數(shù)一數(shù)二》1小時(shí)
– 《資金方的喜好》1小時(shí)
– 《你是怎么把潛在投資人談成“一見沒、見面死”的》1小時(shí)
– 《市值管理*操作實(shí)踐》1小時(shí)
– 《0稅負(fù)—資本運(yùn)作架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》1小時(shí)
– 《為什么*參議院調(diào)查蘋果避稅千億美金：稅務(wù)籌劃的秘密》1小時(shí)
– 《巴菲特的稅率低于清潔工，奧巴馬還捏著鼻子給他勛章》1小時(shí)
– 《業(yè)績倍增的關(guān)鍵措施》1小時(shí)
– 《企業(yè)玩加法、資本做乘法》1小時(shí)
授課形式：線下與線上
– 授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)、生動(dòng)，實(shí)戰(zhàn)案例，有高度、簡(jiǎn)明易懂、復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化、抽象的內(nèi)容具體化，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機(jī)智的方法、最有效的程序解決各種上市與新三板掛牌過程中的法律、財(cái)稅難題。
– 可量身定制～進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問題的目標(biāo)。
– 指導(dǎo)實(shí)際～培訓(xùn)的目的是教會(huì)資本運(yùn)作，并能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。
– 目標(biāo)清晰～打破專業(yè)人員與非專業(yè)人員的工作壁壘，提高專業(yè)人員的資本運(yùn)作水平，培養(yǎng)非專業(yè)人員的投行與投資思維模式，促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展，提高協(xié)同作戰(zhàn)能力，成就核心資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)！
– 課堂風(fēng)格輕松、講授內(nèi)容實(shí)用
培訓(xùn)過的部分客戶
北京大學(xué)新三板資本運(yùn)作班、清北總裁班、中國政法大學(xué)商學(xué)院MBA班、阜陽市金融局、牡丹江開發(fā)區(qū)、清華科技園、亞之杰商會(huì)、湖北省聯(lián)投集團(tuán)、天風(fēng)證券、網(wǎng)信證券、先鋒金融集團(tuán)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、青海證券業(yè)協(xié)會(huì)、東湖高新、河南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等大型國企、政府事業(yè)單位的內(nèi)訓(xùn)、公開培訓(xùn)課……
a股全面注冊(cè)制改革
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/284566.html
已開課時(shí)間Have start time
- 高鵬鶴