課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 副總經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)掛牌上市流程運作
課程背景:
隨著商業(yè)競爭日益激烈,企業(yè)進入精細化、創(chuàng)新化競爭階段,在這個階段,產(chǎn)融結(jié)合至關(guān)重要,了解各個主要證劵市場和各種規(guī)則關(guān)系重大。
經(jīng)過多年建設(shè),中國已形成多層次的資本市場,各資本市場形成定位明確又各有特點,相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系,且越來越相關(guān)互動,共同為廣大企業(yè)的投融資和資本運作起到越來越大的作用。如何有效理解資本市場及有效運用資本市場規(guī)則來助力企業(yè)發(fā)展,如何有效和高效的融資,如何結(jié)合掛牌上市和資本運作快速提升企業(yè)商業(yè)價值?如何有效整合內(nèi)外部資源進行投融資操作?借助資本市場逐步發(fā)展自身。
本課程通過理論結(jié)合案例,剖析項目成長和掛牌上市運作的內(nèi)在邏輯和內(nèi)容,重點是介紹中國多層次資本市場的特點和運作,以及掛牌上市的程序中各項準備工作。
課程收益:
● 深刻理解中國多層次的資本市場結(jié)構(gòu)和特點
● 掌握各資本市場的掛牌/上市規(guī)則和流程
● 深刻理解掛牌/上市實務(wù)操作內(nèi)容和準備要點
● 理解頂層設(shè)計和投融資結(jié)合的關(guān)鍵要點
課程對象:企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、中高管理層
課程大綱
前言:中國資本市場的發(fā)展和趨勢
第一講:認識中國多層次資本市場
1、認識區(qū)域股權(quán)交易中心
2、認識新三板和北交所
3、認識科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板
4、認識主板
第二講:企業(yè)上市
一、上市的意義和價值
1、非上市企業(yè)的痛點
2、上市對于融資環(huán)境的改變
3、上市對于品牌價值的提升
4、上市給股權(quán)激勵帶來的機遇
5、上市的其他意義和價值
二、上市的挑戰(zhàn)
1、上市過程是企業(yè)的重新梳理和再造
2、上市是從非公眾公司變成了公眾公司
3、上市需要健全企業(yè)治理和風控管理
4、上市需要合規(guī)和關(guān)心社會責任
5、上市后企業(yè)財務(wù)更加透明和規(guī)范
三、上市的條件
1、上市的條件
1)公司成立、組織和人事等基本信息
2)公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品狀況
3)公司經(jīng)營現(xiàn)狀以及可持續(xù)發(fā)展狀況
4)公司的財務(wù)狀況
5)公司的資產(chǎn)狀況
6)公司重要合同、知識產(chǎn)權(quán)、訴訟狀況
7)公司納稅、社保、環(huán)保、安全狀況
2、科創(chuàng)板給企業(yè)帶來的機遇?
3、注冊制帶來的變化
4、資本市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
案例討論
第三講:企業(yè)上市實務(wù)操作
一、決策階段
二、上市啟動階段
1、委托中介機構(gòu)
2、盡職調(diào)查
1)公司成立、組織和人事等基本信息
2)公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品狀況
3)公司經(jīng)營現(xiàn)狀以及可持續(xù)發(fā)展狀況
4)公司的財務(wù)狀況
5)公司的資產(chǎn)狀況
6)公司重要合同、知識產(chǎn)權(quán)、訴訟狀況
7)公司納稅、社保、環(huán)保、安全狀況
3、擬定上市方案
4、改制與重組
1)企業(yè)股份制改組
2)選聘保薦機構(gòu)進行輔導(dǎo)
3)編制保薦文件申請上市
4)證監(jiān)會受理申請并核準
5、上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運作
1)法人治理結(jié)構(gòu)的問題
2)日常經(jīng)營的規(guī)范運作問題
3)同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易
4)財務(wù)的問題
5)募集資金投向的問題
6)納稅和補貼收入的問題
7)內(nèi)部控制
8)環(huán)保問題
6、引進戰(zhàn)略資本
7、提交上市文件,申請在交易所上市
三、招股掛牌階段
1、持續(xù)督導(dǎo)
2、再融資平臺
3、改善公司治理平臺
4、資本運作平臺
總結(jié)分享
企業(yè)掛牌上市流程運作
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