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基金營銷銷售

【培訓(xùn)對象】
銀行人員

【培訓(xùn)大綱】
進(jìn)攻型產(chǎn)品配置與基金營銷
一、2022年資本市場分析與客戶溝通術(shù)
1 展望：銀行人必學(xué)必講的市場復(fù)盤與展望的方法論
短期：春季躁動的理由
中期：2022年可以更加樂觀的理由
格局：年度板塊策略及調(diào)整建議
方法：閱讀典型券商研報，學(xué)習(xí)市場展望方法論
2 復(fù)盤：2021年的【震蕩市】行情？
顛覆1：寧指數(shù)vs茅指數(shù)
顛覆2：教培雙減、共同富裕、限電限產(chǎn)三大超預(yù)期的政策底
顛覆3：地產(chǎn)信用危機(jī)對資本市場的影響
3【震蕩市】下我們與客戶的銷售、溝通與維護(hù)邏輯
胸中有術(shù)：技巧1：定投策略+ 技巧2：均衡策略+技巧3：固收加配置策略
嘴上有圖：基金客戶心理按摩的可視化墊板工具整理與話術(shù)引導(dǎo)

二、A股長牛慢牛的底層邏輯與深度解析
1 機(jī)構(gòu)投資者占比加大【北上/基金/險資】占比明顯提升
2 長期利率下行背景下資金不流向通脹、不流向房子、必然流向股市
3 資管新規(guī)最后1年，銀行理財加快向凈值型轉(zhuǎn)型、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)、凈值化的過程，實質(zhì)就是公募化過程
4 化解地產(chǎn)灰犀牛要求下，核心資產(chǎn)由地產(chǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（新基建+新動能）
5 黨*從未如此重視，因需要建立多層次的直接融資體系服務(wù)科技產(chǎn)業(yè)，中國經(jīng)濟(jì)由高速增長→高質(zhì)量增長，頭部公司形成中國核心資產(chǎn)
6 慢是要健康，注冊制本質(zhì)是監(jiān)管加大入市退市力度影響下的好公司發(fā)現(xiàn)機(jī)制
7 共同富裕背景下加大財產(chǎn)性收入的必由之路一定是加大公募基金的推動

三、電話邀約客戶面見基金檢視的技巧
1 互聯(lián)網(wǎng)渠道基金配置偏好客戶的溝通思路
2 常見的那些電話邀約面訪的困境與瓶頸
3 如何在電話中釋放面見檢視的必要性？

四、銀行專屬的檢視方案制作與溝通邏輯
1 配置模板：材料標(biāo)準(zhǔn)化+講解可視化+呈現(xiàn)定制化
2 應(yīng)用框架：管理目標(biāo)+市場解盤+配置調(diào)整+五星優(yōu)選
3 客戶體驗：潛移默化、滴水不漏、化繁為簡、如沐春風(fēng)
4 學(xué)員訓(xùn)練：案例導(dǎo)入→配置調(diào)整→產(chǎn)品導(dǎo)入→客戶邀約→整體講解

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