保駕護(hù)航，險(xiǎn)中求穩(wěn)——保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理的客戶營銷能力提升
講師：萬元 瀏覽次數(shù)：2542
課程描述INTRODUCTION
保險(xiǎn)公司的營銷能力
培訓(xùn)講師：萬元
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險(xiǎn)公司的營銷能力
課程背景：
知己知彼百戰(zhàn)不殆——孫子
天時(shí)度不如地利，地利不如人和——孟子
用兵之道，攻心為上版，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下——諸葛亮
了解金融知識(shí)和相關(guān)實(shí)務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)員工非常重要，尤其對(duì)于沒有金融知識(shí)的客戶而言，欠缺基本的金融知識(shí)和常識(shí)會(huì)使得客戶產(chǎn)生不信賴感，從而影響了最后的成交。在金融產(chǎn)品數(shù)量和種類“井噴”的今天，更需要保險(xiǎn)企業(yè)員工了解其他金融競品的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)，提高自身營銷能力，滿足消費(fèi)者的需求，從而提升公司的盈利水平和品牌形象。通過兩天的課程，客戶經(jīng)理將通過金融知識(shí)和營銷知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升自身的素質(zhì)和水平，更好的應(yīng)對(duì)復(fù)雜的市場環(huán)境，為公司創(chuàng)造更高的價(jià)值。
課程收益：
● 認(rèn)識(shí)到金融投資者的類型
● 掌握不同金融產(chǎn)品的特性和營銷策略
● 提高對(duì)客戶的情感勢(shì)能，增強(qiáng)客戶忠誠度
●了解保險(xiǎn)在金融投資者的地位，明晰營銷目標(biāo)，挖掘客戶價(jià)值
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天，線上
課程對(duì)象：核心骨干成員，適宜人數(shù)80～100人之間
課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋小組討論
課程大綱
（第一天：金融知識(shí)）
第一講：金融市場
一、什么是金融
二、介紹資金的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)
三、金融機(jī)構(gòu)介紹（銀行、券商、保險(xiǎn)、PE/VC等）
四、金融工具介紹（債券、股票、黃金等）
五、直接投資和間接投資
第二講：不同金融產(chǎn)品的介紹及銷售策略
一、私募股權(quán)基金
1. 時(shí)間玫瑰——如何讓投資者證券認(rèn)識(shí)私募股權(quán)基金
二、私募二級(jí)市場股票基金
2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認(rèn)識(shí)私募二級(jí)市場股票基金
三、家族財(cái)富
3. 世代傳承——鼓勵(lì)家族財(cái)富基金
案例：某家族財(cái)富基金的管理方案
四、固定收益類產(chǎn)品
4. 穩(wěn)若泰山——信托和其他固定收益類產(chǎn)品的營銷策略
五、海外基金項(xiàng)目
5. 海納百川——海外基金和房產(chǎn)類的營銷方案
六、壽險(xiǎn)介紹
6. 保駕護(hù)航，險(xiǎn)中求穩(wěn)——壽險(xiǎn)的主要介紹，并與上述五個(gè)產(chǎn)品做對(duì)比
第三講：保險(xiǎn)公司的介紹及相關(guān)行業(yè)訊息
一、 中國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展
二、 保險(xiǎn)的主要種類、類型及發(fā)展情況
三、 保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)
1. 保險(xiǎn)業(yè)法
2.保險(xiǎn)合同法
3.保險(xiǎn)特別法
4.社會(huì)保險(xiǎn)法
四、 保險(xiǎn)人員的職業(yè)道德
5.職業(yè)道德的概念
6.職業(yè)道德的形成
7.道德意義和必要性
8.案例及解析
（第二天：營銷技巧）
第一講：營銷基本知識(shí)
一、 什么是營銷，營銷的重要性？
二、 消費(fèi)者（投資者）的痛點(diǎn)分析
三、 如何利用痛點(diǎn)創(chuàng)造價(jià)值，產(chǎn)生溢價(jià)
四、 迎合客戶心理——經(jīng)理所需要的知識(shí)和素質(zhì)
第二講：知己知彼——典型投資者特征和行為分析
一、投資者的肖像分析
案例：典型中國投資者
1.了解投資者的投資目標(biāo)
2. 了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
小組討論：小王的需求
二、未雨綢繆——為消費(fèi)者多考慮
3. 剖析投資者的未來現(xiàn)金流
4. 為投資者剖析未來的風(fēng)險(xiǎn)狀況
案例教學(xué)：Richard的未來二十年
三、保險(xiǎn)的重要性，以及與其他金融產(chǎn)品的異同
第三講：競品分析——巧妙打擊競品企業(yè)產(chǎn)品
一、什么是金融產(chǎn)品的競品分析
二、保險(xiǎn)產(chǎn)品的維度和關(guān)鍵點(diǎn)
三、巧妙戰(zhàn)勝其他金融產(chǎn)品
1. 風(fēng)險(xiǎn)法
2. 案例法
3. 情感法
實(shí)戰(zhàn)演練：貴公司產(chǎn)品和某產(chǎn)品之間的競品分析
第四講：案例分析典型投?？蛻舻陌咐治黾盃I銷策略
一、 案例一：小年輕
二、 案例二：家庭
三、 案例三：年長者
四、 案例四：IT人員
保險(xiǎn)公司的營銷能力
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/250032.html
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