課程描述INTRODUCTION
· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 高層管理者
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)上市與并購(gòu)重組培訓(xùn)
【授課老師】
擬邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所、深交所及北交所、知名證券公司(上市保薦人)、投資基金等有關(guān)專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。
部分授課老師:
劉老師:證監(jiān)會(huì)前專(zhuān)家型資深官員(培訓(xùn)中心和國(guó)際合作部領(lǐng)導(dǎo)),*經(jīng)濟(jì)學(xué)家和國(guó)際資本市場(chǎng)專(zhuān)家。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后,金融與管理學(xué)教授及導(dǎo)師,香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師和ACCA資境內(nèi)外上市和投融資專(zhuān)家,中國(guó)最早的證券從業(yè)資格考試的命題者和題庫(kù)建設(shè)者,被業(yè)界譽(yù)為“證券培訓(xùn)之父”,出版專(zhuān)業(yè)著作五十余部。
于老師:發(fā)改委中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師。中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實(shí)務(wù)》等。
程老師:證券公司投行戰(zhàn)略客戶(hù)部業(yè)務(wù)總監(jiān),資深保薦代表人、CPA、CFA,從事投行工作十余年,曾任職于中信建投證券投行部、華創(chuàng)證券并購(gòu)部、瑞華會(huì)計(jì)事務(wù)所、國(guó)海證券研究所。具備的扎實(shí)的財(cái)務(wù)、法律、行業(yè)研究功底,在企業(yè)IPO、再融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),參與項(xiàng)目包括光莆股份IPO、博天環(huán)境IPO、環(huán)能科技IPO、中金輻照IPO、國(guó)騰電子IPO等。
于老師:證券公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格,審計(jì)師。
孟老師:證券公司投行部董事總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
戴老師:*財(cái)稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,高級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師,注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師,應(yīng)用會(huì)計(jì)與金融理學(xué)碩士、金融EMBA、管理學(xué)博士。北京大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)管理研究中心研究員,*財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院客座教授,“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨(dú)立董事及多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)。
吳老師:*國(guó)際財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)專(zhuān)家,瑞典CELEMI國(guó)際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師。曾任維維股份(股票代碼600300)CFO。
邱老師:律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事。股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,提供股權(quán)激勵(lì)服務(wù)已有15年,培訓(xùn)企業(yè)上千家,直接輔導(dǎo)100余家。他關(guān)于在新三板中實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
本課程目標(biāo)是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握注冊(cè)制下企業(yè)融資上市攻略與實(shí)操技能,多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會(huì)計(jì)師、投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)資源,構(gòu)建高端人脈,優(yōu)先獲得項(xiàng)目融資路演、專(zhuān)家顧問(wèn)咨詢(xún)等一攬子服務(wù)機(jī)會(huì)。不僅傳授企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)運(yùn)作思維及規(guī)范操作方法,并為企業(yè)實(shí)業(yè)增長(zhǎng)給予系統(tǒng)的解決方案。
【培訓(xùn)對(duì)象】
各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人;
創(chuàng)新型、科技型、成長(zhǎng)型企業(yè)高管及擬上市企業(yè)CEO、CFO、董事會(huì)秘書(shū)等高管人員;
銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者;
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所及研究咨詢(xún)單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員;
其他希望了解中小企業(yè)上市知識(shí)的各界人士。
【課程收獲】
全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO上市、融資等資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市方法和實(shí)戰(zhàn)攻略。同時(shí)對(duì)企業(yè)上市進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)化培育,解決企業(yè)上市直通車(chē)問(wèn)題。
資源對(duì)接和結(jié)識(shí)人脈,可以對(duì)接資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源,全國(guó)擬上市企業(yè)資源和投融資項(xiàng)目資源,以及廣泛結(jié)交資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
為企業(yè)或機(jī)構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問(wèn)題診斷,現(xiàn)場(chǎng)診斷咨詢(xún),解決資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市實(shí)際問(wèn)題。
長(zhǎng)期智庫(kù)平臺(tái)服務(wù),參加培訓(xùn)后,可享有后期培訓(xùn)、咨詢(xún)、上市資源等智庫(kù)平臺(tái)服務(wù)。
【培訓(xùn)內(nèi)容】
模塊一:2023企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、全面注冊(cè)制下相關(guān)規(guī)則、*監(jiān)管、新股發(fā)行及新《證券法》相關(guān)政策解讀;
2、全面注冊(cè)制下國(guó)內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析;
3、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計(jì);
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價(jià)值再造;
模塊二:多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資
1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀;
2、國(guó)內(nèi)外各類(lèi)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的比較與選擇;
3、多層次資本市場(chǎng)概論與各層次資本市場(chǎng)上市選擇;
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市融資;
5、中國(guó)企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇;
6、上市前私募股權(quán)投資與企業(yè)估值;
7、注冊(cè)制下IPO市場(chǎng)的制度性及投資機(jī)會(huì);
模塊三:企業(yè)上市前改制與并購(gòu)重組實(shí)務(wù)
1、企業(yè)改制的主要工作及股改目標(biāo);
2、企業(yè)上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建;
3、企業(yè)上市前改制模式和選擇;
4、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案;
5、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運(yùn)用;
6、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應(yīng)注意的問(wèn)題;
7、IPO估值體系建立和并購(gòu)交易估值方法;
8、資產(chǎn)流動(dòng)的形式與監(jiān)管要求;
9、企業(yè)并購(gòu)重組交易方案設(shè)計(jì)與案例分析;
10、國(guó)企混改上市與并購(gòu)實(shí)務(wù);
模塊四:注冊(cè)制下企業(yè)IPO(主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板/新三板)及北交所實(shí)務(wù)
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所的上市條件、時(shí)間周期與成本分析;
2、注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期;
3、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制審核最關(guān)注的問(wèn)題及新交易規(guī)則;
4、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值;
5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發(fā)行、定價(jià)與承銷(xiāo);
6、新三板企業(yè)分層、北交所上市、轉(zhuǎn)板實(shí)務(wù)與重點(diǎn)問(wèn)題處理;
7、注冊(cè)制下對(duì)于信息披露的要求;
8、注冊(cè)制下IPO重要節(jié)點(diǎn)和需要解決的主要問(wèn)題;
9、近期IPO撤材料潮的原因和應(yīng)對(duì);
模塊五:注冊(cè)制下企業(yè)上市財(cái)務(wù)規(guī)范與法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧;
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問(wèn)題規(guī)劃;
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃;
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及新三板轉(zhuǎn)板的財(cái)務(wù)自查與財(cái)務(wù)調(diào)整;
5、IPO內(nèi)控要求及財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)的相關(guān)法律問(wèn)題;
7、各板塊(上交所/深交所/北交所)審核理念與流程及發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題;
8、IPO上市監(jiān)管重點(diǎn)及法律問(wèn)題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)與各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn);
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊六:企業(yè)上市前后股權(quán)激勵(lì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形;
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn);
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié);
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)與落地;
企業(yè)上市與并購(gòu)重組培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/243523.html