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理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

 

一、培訓對象：

 

1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員 ；

2、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理；

3、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員 ；

4、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等 ；

5高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望入金融行業(yè)的學生。

 

二、培訓內(nèi)容：

 

1、理財規(guī)劃基礎知識    2、消費支出規(guī)劃    3、 保險規(guī)劃

4、投資規(guī)劃            5、培訓與指導      6、退休養(yǎng)老規(guī)劃

7、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃  8、綜合理財規(guī)劃

 

三、證書作用：

 

1、行業(yè)中80%以上的企業(yè)要求相關工作人員持有國家認可的勞動關系協(xié)調(diào)師資格證書。

2、理財規(guī)劃師資格證書可作為在企業(yè)升職、加薪的重要依據(jù)。

3、持有理財規(guī)劃師二級以上資格證書，可在工作中擔任不可或缺的職位。

4、部分城市對退休后的高級技師有相應的退休金補貼。

5、持有理財規(guī)劃師資格證書，可以幫助在部分城市落戶積分。

 

四、培訓時間、培訓地點：

1、時間：2016年5月21日                                

2、地點：湖北 

3、本期班2016年3月28日截止報名

 

五、報名材料及其他：

 

1、初審時需將身份證正反面掃描件、學歷證掃描件、藍底照片發(fā)送到我處郵箱審核，郵箱地址：mengxf_zrww@126.com。

2、初審合格者我處將于報考結(jié)束前以電話、傳真、郵件方式傳達報到通知，詳告具體地點、乘車路線、食宿及日程安排等有關事項，報道時請攜帶身份證原件。

 

六、證書樣本：

 

七、收費標準：

理財規(guī)劃師一級：9800元；二級6800元；三級4800元。

以上費用含：報名費、培訓費、資料費、專家費、場地費、鑒定費、綜合能力評審費、證書費等。食宿統(tǒng)一安排，費用自理。