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客户KYC能力提升课程课程大纲：第一部分：新金融形势下财富管理的要求1、2021年底资管新规彻底落地后的“尴尬”2、基金，券商，银行跨金融机构合作及同质化竞争的关键时刻3、一片
团队管理新模式课程课程目标及收益2022年的开头出现了不同于过往两年的宏观环境变化，使得我们金融行业内环境和业务中的客户群体发生变化。本次课程，我们将从宏观方向感-优质客户区隔-深入挖掘的纵深方向，及
高客经营能力课程 课程大纲：一、高客营销中的问题及原因探究1．高客无法成功邀约及不成交的问题(1)直接拒绝(2)客气的保持距离(3)沟通不同频(4)识别不到高客2．原因探究(1)固有本位及思
客户有效激活课程 课程大纲一、现在客户维护和销售中的问题和误区1．客户维护中的问题(1)产品同质化(2)线上平台暴露度大(3)专业卖产品的vs专业做配置的(4)市场敏感度和专业度低2、现状和
私行财富管理课程课程背景随着中国高净值人群的逐年增加，高净值人群成为财富管理需求强烈的群体，其所拥有的家庭财富和资产也成为现在财富管理的主要组成部分，随着国际经济形势，国内的发展，高净值人群及其家庭财
投资策略与资产配置课程 课程大纲：第一部分：新金融环境下，我们与客户所面临的财富管理现状一、政策环境和竞争环境1、资管新规后的趋势变化，刚兑打破后的今天2、券商财富转型劲头强劲的关键时刻3、
财富管理业务营销课程 课程大纲：第一部分：新金融环境下，我们与客户所面临的财富管理现状1、资管新规后政策环境和竞争环境1)资管新规后的趋势变化2)券商财富转型劲头强劲的关键时刻3)基金，券商
银行保险营销策略课程 课程背景：随着金融机构间合作的不断发展，银保产品因为其创收高的特点成为各大银行和保险公司推崇的金融产品。但是大部分的银行的理财经理在银保产品的销售方面还存在困惑和技巧上
年金险成功销售课程 课程大纲：一、导语：案例分享：“2亿保费期缴大单养成记”讨论：① 这个案例中哪些地方是促成功的因素② 这个案例中哪些是如果再来一次可以做的更好的总
高净值人群财富管理课程 课程背景：随着中国高净值人群的逐年增加，高净值人群成为财富管理需求强烈的群体，其所拥有的家庭财富和资产也成为现在财富管理的主要组成部分，随着国际经济形势，国内的发展，
成为卓越财私顾问课程课程大纲/要点：一、我们所处的位置：海外私行业务发展契机和中国当前私行业务的阶段1、欧洲私行业务发展契机及模式参考（1）契机：财富快速聚集到特定人群（2）法律和税收制度的完善推动（
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