銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析與破局
講師：鄭科 瀏覽次數(shù)：2673
課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理
培訓(xùn)講師：鄭科
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行業(yè)發(fā)展趨勢課程
課程背景：
2023年，中國終于揮別疫情重啟經(jīng)濟閘門，各行各業(yè)摩拳擦掌，期待復(fù)蘇。而年初突發(fā)的硅谷銀行倒閉事件，不僅對全球金融業(yè)產(chǎn)生巨大影響，亦引發(fā)國內(nèi)銀行業(yè)的深度思考，從 提升銀行自身流動性的風(fēng)險管理到降低行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險傳導(dǎo)、乃至如何完善銀行業(yè)監(jiān)管等一系列活動由此展開。國內(nèi)銀行不僅開始關(guān)注市場動能和價值創(chuàng)造，更開始審視內(nèi)部管理效能和風(fēng)控水平。銀行業(yè)大變局正式開啟。
不確定性帶來了經(jīng)濟環(huán)境大變局，改變了商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境。同時，技術(shù)突破推動金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加速。而全球宏觀經(jīng)濟發(fā)展并不均衡，增長預(yù)期和利率變化也各異。2023年底的*金融工作會議，為金融機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展舉旗定向，會議首次提出“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融 、數(shù)字金融五篇大文章”，給商業(yè)銀行在深化金融供給側(cè)改革和服務(wù)實體經(jīng)濟上指明了方向。
本課程從當(dāng)今大格局和大背景出發(fā)，銀行業(yè)將持續(xù)面臨兩極分化甚至是整合并購，未來幾年將是銀行業(yè)的重要分水嶺，著重敘述了在機遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境下，要想在行業(yè)大分化中勝出，各銀行需要在五大方面重點發(fā)力：
1、 全面深化商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，打造可持續(xù)盈利能力
2、 善用以生成式AI為代表的領(lǐng)先科技降本增效
3、 開展韌性資產(chǎn)負債管理，實現(xiàn)資本有效配置
4、 提升風(fēng)險經(jīng)營能力
5、 董事長、CEO牽頭推動轉(zhuǎn)型變革管理和人才興行戰(zhàn)略
課程收益：
● 了解銀行業(yè)*趨勢與格局，把握發(fā)展方向，應(yīng)對行業(yè)變化
● 掌握數(shù)字化時代的發(fā)展契機，明確轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提升銀行競爭力
● 學(xué)習(xí)實施Alpha執(zhí)行戰(zhàn)略，實現(xiàn)攻守兼?zhèn)?，推動銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
● 洞察銀行業(yè)三大支柱的變化，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，適應(yīng)市場需求
● 聚焦五大要務(wù)，提升效能、靈活性和風(fēng)險管理能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展
● 借鑒案例分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，指導(dǎo)銀行實際運營和戰(zhàn)略決策
課程對象：總裁班、EMBA高管班、大型銀行高級管理層、金融機構(gòu)高級從業(yè)人員
課程大綱
第一講：成就與挫敗并存
一、期待已久的凈利息和利潤水平回升
1．行業(yè)整體進入十多年來的ROE黃金期
數(shù)據(jù)解讀：2022-2023年全球銀行多項經(jīng)營指標(biāo)達十年最高
2、干擾因素導(dǎo)致行業(yè)市值低于賬面價值，但也存在例外
數(shù)據(jù)解讀：全球銀行業(yè)新商業(yè)模式和新型玩家入場
二、全球趨勢為金融機構(gòu)開辟全新前景
1、宏觀經(jīng)濟前景不一
數(shù)據(jù)解讀：主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟前景不一增速預(yù)期各異
2、更為嚴(yán)格的監(jiān)管與政府監(jiān)察
3、技術(shù)突破
案例：生成式AI與銀行業(yè)
4、系統(tǒng)性風(fēng)險
5、其他趨勢，如ESG等
三、對銀行業(yè)的影響
1、長期盈利能力面臨壓力
2、各商業(yè)模式間的經(jīng)濟利潤正在分化
數(shù)據(jù)解讀：今后5年銀行總體利潤水平承壓趨勢和利潤結(jié)構(gòu)分析
3、營收狀況隨地域而變
數(shù)據(jù)解讀：全球金融收入和資產(chǎn)分配的的全球主要市場對比分析
四、中國銀行業(yè)面臨更嚴(yán)峻的時期
1、潛在的通貨緊縮
2、不良貸款居高不下
3、亟待提高風(fēng)險管理水平
案例：阿里巴巴等金融科技公司強監(jiān)管案例分析
第二講：銀行業(yè)大變局
——“大變局影響著銀行業(yè)的三大支柱：資產(chǎn)負債表、交易性業(yè)務(wù)和銷售。”
一、大變局如何影響銀行業(yè)
1、從銀行業(yè)表內(nèi)業(yè)務(wù)到表外業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)解讀與案例分析）
1）存量資金凈增長中，超70%來自于表外業(yè)務(wù)
2）重心轉(zhuǎn)向表外為全球普遍現(xiàn)象
3）銀行加速“出表”，各類表外業(yè)務(wù)續(xù)擴張
4）私募股權(quán)和私募債券都在呈現(xiàn)快速增長
2．交易從傳統(tǒng)機構(gòu)向非傳統(tǒng)機構(gòu)轉(zhuǎn)移
3、銷售渠道也在不斷發(fā)展，但轉(zhuǎn)變?nèi)蕴幱诔跗陔A段
案例與數(shù)據(jù)：支付、資本市場和資產(chǎn)管理領(lǐng)域的交易業(yè)務(wù)從銀行到專業(yè)化企業(yè)
六、不同影響
1、對不同商業(yè)模式的不同影響
案例與數(shù)據(jù)：巨大變革正重塑銀行業(yè)和輕資本商業(yè)模式提升
2、不同宏觀經(jīng)濟形勢帶來的不同影響
案例與數(shù)據(jù)：不同商業(yè)模式的估值和績效指標(biāo)變化分析
3、技術(shù)賦能轉(zhuǎn)型、催生新興核心業(yè)務(wù)
案例與數(shù)據(jù)：業(yè)績優(yōu)異的歐洲銀行技術(shù)上投資支出趨勢和特點
1）重點培育工程卓越性、聯(lián)合業(yè)務(wù)和IT運營模式
2）平臺型SaaS架構(gòu)
3）自動化基礎(chǔ)設(shè)施和公有云
第三講：把握時機，聚焦5大要務(wù)
要務(wù)1：善用技術(shù)與AI提振效能、改善人才利用效率并優(yōu)化產(chǎn)品與服務(wù)交付
1．抓住AI機遇
2．?dāng)U大產(chǎn)品與服務(wù)的交付規(guī)模
3．打造順應(yīng)未來的技術(shù)基礎(chǔ)
4．提高技術(shù)風(fēng)險處理能力
要務(wù)2：提高資產(chǎn)負債表靈活性，乃至分拆資產(chǎn)負債表
1、擴展客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)能力
2、優(yōu)化資本
3、優(yōu)化投資組合和風(fēng)險
要務(wù)3：做大或退出交易性業(yè)務(wù)
1、決定是擴容還是退出
2、可通過例如并購等方式積極追求規(guī)模經(jīng)濟
3、通過合作退出交易性業(yè)務(wù)
要務(wù)4：強化銷售提升，持續(xù)升級銷售渠道
1、通過混合和數(shù)字模式，創(chuàng)新與客戶的互動方式
2、確定第三方分銷策略
3、盡可能地防止泄漏
4、強化私人、對公和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的銷售
要務(wù)5：適應(yīng)變化的風(fēng)險環(huán)境
1、基于對風(fēng)險環(huán)境不斷變化的認知，積極采取一些不會出錯的行動
1）強調(diào)風(fēng)險職能價值，使其成為真正的差異化因素
2）進一步加強一線工作，風(fēng)險管理納入日常活動，而非只是事后監(jiān)督
3）針對新近出現(xiàn)的風(fēng)險活動領(lǐng)域展開投資，如生成式AI等高級分析技術(shù)所帶來的新風(fēng)險
2、重視數(shù)據(jù)作為資產(chǎn)的重要性，將數(shù)據(jù)風(fēng)險視為企業(yè)級議題，不斷提高治理和管控水平
1）專注于結(jié)果而非過程
2）密切關(guān)注對人才的影響，將風(fēng)險專業(yè)知識與一線人員認識聯(lián)系起來
3）前瞻預(yù)判、情景規(guī)劃和壓力測試備；提高治理的透明度和深度；注重業(yè)務(wù)韌性；提高決策速度和效率。
案例：匯豐HSBC和招商銀行有關(guān)主動變革分析和討論
第四講：穿越寒冬，實施攻守兼?zhèn)涞腁lpha戰(zhàn)略
一、打造堡壘式資產(chǎn)負債表
1、著重發(fā)展充足的優(yōu)質(zhì)核心負債，并著力降低負債成本
2、打造多元化的生息資產(chǎn)和收入來源
3、銀行需多方開源，建立多元化的收入結(jié)構(gòu)
二、聚焦再聚焦：客戶產(chǎn)品區(qū)域的聚焦收縮低效業(yè)務(wù)，聚焦高價值高成長業(yè)務(wù)提升盈利性
1、聚焦核心客戶
2、聚焦重點產(chǎn)品及服務(wù)
3、聚焦價值區(qū)域
三、從產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向滿足客戶需求導(dǎo)向
1、精細化、專業(yè)化客戶經(jīng)營
2、“四位一體”營銷覆蓋模式
3、注重客戶體驗
4、One Bank協(xié)同
四、風(fēng)險合規(guī)能力就是競爭力
1、全面提升風(fēng)險透明度
2、樹立長期、審慎的風(fēng)險文化
3、科技與數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險管理能力
4、專業(yè)風(fēng)險人才投入
5、持續(xù)提高風(fēng)險與業(yè)務(wù)協(xié)同
五、降本增效，持續(xù)投入未來競爭力的關(guān)鍵領(lǐng)域
1、設(shè)計成本壓降計劃
2、繪制成本熱圖和降本目標(biāo)設(shè)定
3、制定降本增效的具體舉措和實施計劃
4、追蹤成本壓降方案
5、建立長效機制，確保降本增效可持續(xù)性
6、建立成本管理常態(tài)化組織管理體系
六、規(guī)?；瘎?chuàng)新和AI等前沿技術(shù)應(yīng)用
1、緊密圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，設(shè)定Top Down的創(chuàng)新的價值目標(biāo)和實施路徑
2、用例驅(qū)動，完善科技生產(chǎn)力的最后一公里，加速大數(shù)據(jù)和AI等前沿技術(shù)的商業(yè)化落地
3、借力嫁接外部金融科技的成果及前沿力量，開展生態(tài)合作，聯(lián)合創(chuàng)新快速孵化落地成果
4、通過創(chuàng)新“鐵三角”，采用系統(tǒng)化方法完善需求挖掘
5、完善創(chuàng)新組織、機制、考核、文化
6、持續(xù)提高創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力
案例：Alpha戰(zhàn)略案例分享和討論
銀行業(yè)發(fā)展趨勢課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/307790.html
