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*客戶經(jīng)理快速養(yǎng)成課程

 

課程背景：

在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識日趨提升，市場眾多金融機構(gòu)對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗著金融機構(gòu)理財經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 面對客戶時, 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點, 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財經(jīng)理對客戶的真正價值! 有效提高理財經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務流程與能力提升, 達成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。

 

課程收益：

專門針對學員能快速上手及多場景實戰(zhàn)性高來設計定制，通過對2020經(jīng)濟與市場環(huán)境的分析, 來為高凈值客戶制定有效的資產(chǎn)配置方案, 幫助學員將所學知識付諸實踐，提升理財經(jīng)理實戰(zhàn)能力, 提高客戶滿意度。

 

課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務人員 / 理財經(jīng)理

 

課程大綱/要點：

一、資產(chǎn)配置理念的315

1、三步法談資產(chǎn)配置

2、一張表檢視資產(chǎn)配置

3、3.5個場景談資產(chǎn)配置

二、約見促成

1、兩種約見方法

2、三類客戶約見流程、話術(shù)與技巧

3、新客/不熟客五步邀約

4、熟客四種典型場景邀約

三、高效客戶KYC

1、KYC的基本原則

2、KYC的提問方式

3、KYC提問技巧之FORM

4、KYC話術(shù)模板及訓練

四、需求引導三步走

1、引發(fā)需求技巧：SEE&GAP

2、需求挖掘三步走

3、不同場景下的需求挖掘演練

五、提供產(chǎn)品投資解決方案

1、基金&保險三步引入法

2、產(chǎn)品呈現(xiàn)三要素

3、提供方案實戰(zhàn)演練

六、有效成交

1、推進成交三步走

2、促單與成交5大心法

3、不只是開單, 要開大單

4、HAAC異議處理

七、規(guī)模提升之關(guān)系維護與MGM

1、客戶維護計劃的制定

2、加強客戶關(guān)系的四大基石

3、客戶關(guān)系維護5個經(jīng)典場景應用

4、四大客群的營銷活動設計

5、客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM

6、MGM的三個場景

八、*客戶經(jīng)理的一天

1、每日每周工作安排

2、如何完美執(zhí)行工作計劃 

 

*客戶經(jīng)理快速養(yǎng)成課程